在交易行编辑器中配置操作按钮
为了给销售代表提供直观的体验，请在交易行编辑器或销售交易行编辑器中定义操作按钮的位置和顺序。自定义哪些操作在下拉列表中显示为独立按钮、分组按钮或菜单项。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 自定义交易行编辑器或销售交易行编辑器： |
|
| 要在“订单”页面上查看交易行编辑器或销售交易行编辑器： |
|
重要 在配置操作按钮之前，请完成这些先决条件。
- 在“收入设置”页面上打开启用小组，以包含特定于小组的操作。
- 在“收入设置”页面上打开标题调整，以包含 QuoteAdjustment 或 OrderAdjustment 操作。
- 为您想要显示的操作确定区分大小写的精确 API 名称
- 在 Lightning 应用程序生成器中，打开报价或订单记录页面，并选择编辑。
- 选择交易行编辑器或销售交易行编辑器组件。
-
在操作按钮字段中，输入操作的 API 名称。
- 要显示单个按钮，请在自己的行上输入操作名称。例如，输入
AddGroup。 - 要使用分隔线分隔多个按钮，请在同一行上输入 API 名称，并使用逗号分隔。例如，输入
AddGroup, and Ungroup。 - 要将操作作为菜单项嵌套在主操作按钮下，请将次要操作放在括号中。例如，输入
MoveSelectedLines, (AddGroup), (Ungroup)。 - 要为多个操作创建独立下拉菜单，请在括号中输入名称。例如，输入
(AddGroup, ExpandAllGroups, CollapseAllGroups, Ungroup)。
- 要显示单个按钮，请在自己的行上输入操作名称。例如，输入
- 保存更改。
- 转到报价或订单记录页面，以验证按钮顺序和布局。
支持的操作
如果您未指定显示哪些操作或如何显示，编辑器将显示默认操作。使用这些支持的 API 名称。
| 操作 API 名称 | 描述 |
|---|---|
| AddAssets | 将资产添加到编辑器。 |
| AddGroup | 创建一组行项目。 |
| 取消分组 | 从选定行中删除分组。 |
| ExpandAllGroups | 显示每个小组中的所有项目。 |
| CollapseAllGroups | 隐藏每个小组中的所有项目。 |
| MoveSelectedLines | 在编辑器中重新组织选定行。 |
| RepriceAll | 重新计算所有行的价格。 |
| BulkDelete | 同时删除多个选定行。 |
| EstimateTaxes | 计算交易的税额估算。 |
| ImportQuoteLineItems | 从外部来源上传行项目。 |
| QuoteAdjustment | 对报价标题应用调整。 |
| OrderAdjustment | 对订单标题应用调整。 |
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