在交易條列編輯器中設定動作按鈕
若要為銷售代表提供直覺式體驗,請在「交易條列編輯器」或「銷售交易條列編輯器」中定義動作按鈕的位置和順序。自訂哪些動作會在下拉式清單中顯示為獨立按鈕、分組按鈕或功能表項目。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 自訂「交易條列編輯器」或「銷售交易條列編輯器」: |
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| 在「訂單」頁面上檢視「交易條列編輯器」或「銷售交易條列編輯器」: |
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重要 請先完成下列先決條件,再設定動作按鈕。
- 在「收入設定」頁面上開啟「啟用群組」,以包含群組特定動作。
- 在「收入設定」頁面上開啟「標題調整」,以包含 QuoteAdjustment 或 OrderAdjustment 動作。
- 針對您要顯示的動作,識別確切且區分大小寫的 API 名稱
- 在 Lightning 應用程式產生器中,開啟報價或訂單記錄頁面,然後選取「編輯」。
- 選取「交易條列編輯器」或「銷售交易條列編輯器」元件。
-
在「動作按鈕」欄位中,輸入動作的 API 名稱。
- 若要顯示單一按鈕,請在其自己的行輸入動作名稱。例如,輸入
AddGroup。 - 若要以分隔線分隔多個按鈕,請在以逗號分隔的相同線條上輸入 API 名稱。例如,輸入
AddGroup, and Ungroup。 - 若要在主要動作按鈕下嵌套動作作為功能表項目,請將次要動作置於括弧中。例如,輸入
MoveSelectedLines, (AddGroup), (Ungroup)。 - 若要為多個動作建立獨立的下拉式功能表,請在括弧中輸入名稱。例如,輸入
(AddGroup, ExpandAllGroups, CollapseAllGroups, Ungroup)。
- 若要顯示單一按鈕,請在其自己的行輸入動作名稱。例如,輸入
- 儲存您的變更。
- 前往報價或訂單記錄頁面以確認按鈕順序與版面配置。
支援的動作
如果您未指定要顯示的動作或其顯示方式,則編輯器會顯示預設動作。使用這些支援的 API 名稱。
| 動作 API 名稱 | 描述 |
|---|---|
| AddAssets | 將資產新增至編輯器。 |
| AddGroup | 建立一組條列項目。 |
| 取消群組 | 從選取的行移除分組。 |
| ExpandAllGroups | 顯示每個群組內的所有項目。 |
| CollapseAllGroups | 隱藏每個群組內的所有項目。 |
| MoveSelectedLines | 在編輯器內重新組織選取的行。 |
| RepriceAll | 重新計算所有條列的價格。 |
| BulkDelete | 同時刪除多個選取的行。 |
| EstimateTaxes | 計算交易的稅額預估值。 |
| ImportQuoteLineItems | 從外部來源上載條列項目。 |
| QuoteAdjustment | 將調整套用至報價標題。 |
| OrderAdjustment | 將調整套用至訂單標題。 |
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