Einrichten des Transaktionsverarbeitungstyps für Angebote und Aufträge
Definieren Sie, wie Revenue Cloud Transaktionen verarbeitet, indem Sie einen standardmäßigen Transaktionsverarbeitungstyp auswählen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Transaktionsverarbeitungstyp-Datensätzen und Auswählen eines standardmäßigen Transaktionsverarbeitungstyps:
Anwendung anpassen
UND
Setup und Konfiguration anzeigen
Legen Sie einen Standardverarbeitungstyp für alle Transaktionen fest und definieren Sie Ausnahmen über die Tooling-API. Verwenden Sie diese Konfigurationen, um den erweiterten Konfigurator zu aktivieren oder Steuerberechnungen zu überspringen. Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, die Standardeinstellung zu überschreiben, das Feld "Transaktionstyp" zum Angebot hinzuzufügen und Seitenlayouts zu bestellen.
Wichtig Wählen Sie den Standardtransaktionstyp sorgfältig aus. Diese Aktion kann nach der Aktivierung nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Erstellen Sie einen Datensatz vom Typ "Transaktionsverarbeitungstyp" und geben Sie Voreinstellungen an, die die Tooling-API "TransactionProcessingType" verwenden.
Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Umsatzeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
Aktivieren Sie die Transaktionsverarbeitung für Angebote und Aufträge.
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