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            見積と注文のトランザクション処理種別の設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            見積と注文のトランザクション処理種別の設定

            Revenue Cloudでトランザクションを処理する方法を定義するには、デフォルトのTPT(トランザクション処理種別)を選択します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            トランザクション処理種別レコードを作成し、デフォルトのトランザクション処理種別を選択する

            「アプリケーションのカスタマイズ」

            および

            「設定・定義を参照する」

            Tooling API を使用して、すべてのトランザクションのデフォルトの処理種別を設定し、例外を定義します。高度なコンフィグレーターを有効にするか、税金の計算をスキップするには、次の設定を使用します。営業担当がデフォルトを上書きし、[取引種別] 項目を見積に追加して、ページレイアウトを注文できるようにします。

            重要
            重要 デフォルトのトランザクション種別は慎重に選択します。このアクションは、有効化後は元に戻せません。
            1. トランザクション処理種別レコードを作成し、TransactionProcessingType Tooling API a を使用する設定を指定する
            2. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[収益設定] を検索して選択します。
            3. 見積と注文のトランザクション処理を有効にします。
            4. [トランザクション種別] 項目を見積および注文ページレイアウトに追加して、上書き機能を提供します。 「高度なページレイアウトエディタを使用したページレイアウトのカスタマイズ」および「項目アクセス設定の変更」を参照してください。
             
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            Salesforce Help | Article