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          设置报价和订单的交易处理类型

          设置报价和订单的交易处理类型

          通过选择默认事务处理类型 (TPT),定义 Revenue Cloud 如何处理事务。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          所需用户权限
          创建事务处理类型记录并选择默认事务处理类型:

          自定义应用程序

          查看设置和配置

          为所有事务设置默认处理类型,并通过 Tooling API 定义异常。使用这些配置打开高级配置器或跳过税额计算。帮助销售代表覆盖默认值,将交易类型字段添加到报价,并订购页面布局。

          重要
          重要 仔细选择默认交易类型。此操作在启用后不可恢复。
          1. 创建事务处理类型记录,并指定使用 TransactionProcessingType Tooling API 的首选项。
          2. 从“设置”中,在快速查找框中,搜索并选择收入设置
          3. 打开报价和订单的交易处理。
          4. 交易类型字段添加到报价和订单页面布局,以提供覆盖功能。 请参阅使用增强页面布局编辑器自定义页面布局修改字段访问设置
           
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          Salesforce Help | Article