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            設定報價和訂單的交易處理類型

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            設定報價和訂單的交易處理類型

            透過選取預設的「交易處理類型」(TPT),定義 Revenue Cloud 處理交易的方式。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            需要的使用者權限
            建立交易處理類型記錄並選取預設交易處理類型:

            自訂應用程式

            AND

            檢視設定和組態

            設定所有交易的預設處理類型,並透過 Tooling API 定義例外狀況。使用這些組態來開啟進階組態工具或略過稅額計算。協助您的銷售代表覆寫預設值、將「交易類型」欄位新增至報價,以及訂單版面配置。

            重要
            重要 仔細選取預設交易類型。啟用後,此動作將無法復原。
            1. 建立「交易處理類型」記錄,並指定使用 TransactionProcessingType Tooling API 的偏好設定
            2. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋並選取「收入設定」。
            3. 開啟報價和訂單的「交易處理」。
            4. 將「交易類型」欄位新增至報價和訂單版面配置,以提供覆寫功能。 請參閱 使用增強型版面配置編輯 器自訂版面配置和 修改欄位存取設定。
             
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