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            見積および注文の品目の商談の促進に関する考慮事項

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            見積および注文の品目の商談の促進に関する考慮事項

            取引管理でランプ商談が意図したとおりに機能するように適切に設定することは重要です。ランプ商談を作成または更新する前に、考慮事項を確認してください。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            • トランザクション管理では、期間定義商品の商談の分岐がサポートされます。
            • バンドル商品の傾斜商談を作成することはできません。
            • 終了日より前にランプ案件を更新することはできません。
            • ランプ案件の価格のみの修正を作成することはできません。
            • 見積品目や注文商品などの取引品目に対して最大 10 個のランプセグメントを設定できます。
            • トランザクションのサブスクリプション期間が 1 年と等しくない場合、作成するセグメント数を決定するときにランプ案件機能によって丸められます。たとえば、無料トライアルのない 15 か月のサブスクリプション期間の最後の 3 か月は 2 番目のセグメントに格納され、合計 2 つのランプセグメントが作成されます。この場合、価格は 3 か月の期間に合わせて按分されます。
            • 操作する取引品目には開始日と終了日が必要です。
            • セグメントの開始日と終了日の項目にギャップや重複を含めることはできません。
            • 初回セールでは、商談の最初の年間ランプセグメントの開始日を編集できます。
            • 取引品目のランプセグメントを設定して保存すると、取引品目の開始日と終了日は変更できなくなります。同様に、修正の日付を変更することはできません。
            • 修正トランザクションを作成するときに、ランプ案件を追加または削除することはできません。
            • 修正取引では、[Ramp Deal (商談成立)] ウィンドウに取引の合計金額の変化が表示されます。
            • ランプ案件が含まれる生成された見積 PDF には、ランプ化された取引品目と他の取引品目の間に違いは表示されません。
             
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            Salesforce Help | Article