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            報價和訂單中條列的延後交易考量事項

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            報價和訂單中條列的延後交易考量事項

            正確的延展交易組態對於確保其在「交易管理」中如預期運作至關重要。建立或更新延展交易之前,請先檢閱考量事項。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            • 「交易管理」支援條款定義產品的延展交易。
            • 您無法為搭售方案產品建立 ramp 交易。
            • 您無法在其結束日期之前進行續約。
            • 您無法針對 ramp 交易建立僅限價格修正。
            • 您可以為交易條列 (例如報價條列項目或訂單產品) 設定最多 10 個 ramp 區段。
            • 如果交易的訂閱期限不等於全年期限,則當 Ramp Deals 功能決定要建立的區段數量時,會將其捨入。例如,沒有免費試用的 15 個月訂閱期限其最後三個月會存放在第二個區段中,總共會建立兩個 ramp 區段。則會按比例分配價格以符合 3 個月期限。
            • 您要升級的交易條列必須有開始與結束日期。
            • 區段的開始日期和結束日期欄位不能有任何間隙或重疊。
            • 在初始銷售中,您可以編輯交易第一個年度延展區段的開始日期。
            • 在您在交易條列上設定及儲存 ramp 區段後,便無法變更交易條列的開始與結束日期。同樣地,您無法變更修正中的日期。
            • 建立修正交易時,您無法新增或刪除 ramp 交易。
            • 在修正交易中,「延展交易」視窗會顯示交易總價的變更。
            • 產生的報價 PDF,其中包含延展交易,不會顯示延展交易條列與其他交易條列之間的任何差異。
             
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