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            Überlegungen zum Synchronisieren von Angeboten und Opportunities

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            3. Agentforce-Umsatzverwaltung

            Überlegungen zum Synchronisieren von Angeboten und Opportunities

            Machen Sie sich mit den Datenunterschieden zwischen Angeboten und Opportunities vertraut, bevor Sie Angebotsbelegposten mit einer Opportunity synchronisieren. Diese Unterschiede bestimmen, wie die Synchronisierung von Angeboten zu Opportunities Paketprodukte, Attribute und laufzeitdefinierte Elemente verarbeitet. Überprüfen Sie diese Verhaltensweisen, um die Datenkonsistenz zwischen Ihren Angeboten und zugehörigen Opportunities sicherzustellen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit aktivierter Transaktionsverwaltung

            Durch das Starten des Synchronisierungsprozesses wird sichergestellt, dass alle Änderungen, die Sie an Angebotsbelegposten vornehmen, die zugehörige Opportunity automatisch aktualisieren.

            Die Synchronisierung erfolgt nur vom Angebotsbelegposten zum Opportunity-Produkt. Sie können die Opportunity-Produkte nicht aktualisieren, während die Synchronisierung ausgeführt wird.

            Wenn der vorkonfigurierte Synchronisierungsprozess ausgeführt wird, können Sie keine benutzerdefinierte Automatisierung verwenden, um Angebotsbelegposten-Felder auf Opportunity-Produktfelder zu aktualisieren, während die Felder gesperrt werden.

            Produkt- und Attributzuordnung

            • Opportunities unterstützen keine Paketstrukturen. Daher fügt das System alle Produkte in einem Paket als separate, einzelne Produkte in der Opportunity hinzu.
            • Produkte werden als separate Angebotsbelegposten und nicht als Paket angezeigt, wenn Sie ein Folgeangebot aus einer Opportunity erstellen.
            • Das System kopiert die Attribute des ausgewählten Angebotsbelegpostens nicht in die Opportunity, da Opportunities keine Produktattribute unterstützen. Bei Bedarf können Sie Attributwerte manuell auswählen, wenn Sie ein anderes Angebot aus dieser Opportunity erstellen.

            Feldsichtbarkeit und laufzeitdefinierte Produkte

            • Opportunity-Belegposten enthalten keine Begriffsdefinitionsfelder wie Zeitraumgrenzen.
            • Das System überträgt nur einmalige Produkte und schließt bedingungsdefinierte Produkte aus, wenn Sie ein Angebot aus einer Opportunity erstellen.

            Verwalten des Synchronisierungsprozesses

            • Verwenden Sie die Schnellaktion "Synchronisierung starten" auf der Angebotsseite, um den Prozess zu starten.
            • Verwenden Sie die Schnellaktion "Synchronisierung anhalten" auf der Angebotsseite, um den automatischen Aktualisierungsprozess zu beenden.
             
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