Loading
Opi
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Tarjousten ja mahdollisuuksien synkronoinnissa huomioitavia asioita

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Revenue Cloud

            Tarjousten ja mahdollisuuksien synkronoinnissa huomioitavia asioita

            Katso miten järjestelmä käsittelee paketin tuotteita, attribuutteja ja termillä määritettyjä kohteita ennen kuin synkronoit tarjouksen rivikohteita mahdollisuuteen. Näiden toimintatapojen tarkastaminen varmistaa, että tarjouksesi ja niihin liittyvät mahdollisuudet ovat yhdenmukaisia.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä

            Synkronointiprosessin käynnistäminen varmistaa, että kaikki tarjouksen rivikohteisiin tekemäsi muutokset päivittävät mahdollisuuden automaattisesti.

            Tuotteiden ja attribuuttien kartoitus

            • Mahdollisuudet eivät tue pakettien rakenteita, joten järjestelmä lisää paketin kaikki tuotteet mahdollisuuteen erillisinä yksittäisinä tuotteina.
            • Tuotteet näytetään erillisinä tarjouksen rivikohteina paketin sijaan, kun luot mahdollisuudesta seuraavan tarjouksen.
            • Järjestelmä ei kopioi valitun tarjouksen rivikohteen attribuutteja mahdollisuuteen, koska mahdollisuudet eivät tue tuoteattribuutteja.
            • Valitse attribuutin arvot manuaalisesti, kun luot toisen tarjouksen kyseisestä mahdollisuudesta.

            Kenttien näkyvyys ja termillä määritetyt tuotteet

            • Käyttäjät, jotka synkronoivat tarjouksen rivikohteita mahdollisuuden rivikohteiden kanssa, näkevät kentät HasRevenueSchedule ja HasQuantitySchedule.
            • Mahdollisuuden rivikohteet eivät sisällä termien määritelmäkenttiä, kuten ajanjaksojen rajoituksia.
            • Järjestelmä siirtää vain kertaluontoisia tuotteita ja ei sisällä termillä määritettyjä tuotteita, kun luot tarjouksen mahdollisuudesta.

            Synkronointiprosessin hallinta

            • Käytä tarjoussivulla olevaa Aloita synkronointi -pikatoimintoa aloittaaksesi prosessin.
            • Käytä tarjoussivulla olevaa Pysäytä synkronointi -pikatoimintoa lopettaaksesi automaattisen päivitysprosessin.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article