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            Considérations relatives à la synchronisation des devis et des opportunités

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            3. Gestion du revenu Agentforce

            Considérations relatives à la synchronisation des devis et des opportunités

            Comprenez comment le système gère les produits de l'offre groupée, les attributs et les éléments définis par la durée avant de synchroniser les éléments de ligne de devis avec une opportunité. L'examen de ces comportements garantit la cohérence des données entre vos devis et les opportunités associées.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée

            Le démarrage du processus de synchronisation garantit que toutes les modifications que vous apportez aux éléments de ligne de devis mettent automatiquement à jour l'opportunité associée.

            Mappage de produits et d'attributs

            • Les opportunités ne prennent pas en charge les structures d'offre groupée. Par conséquent, le système ajoute tous les produits d'une offre groupée en tant que produits individuels séparés dans l'opportunité.
            • Les produits sont affichés sous forme d'éléments de ligne de devis séparés plutôt que d'offre groupée lorsque vous créez un devis suivant à partir d'une opportunité.
            • Le système ne copie pas les attributs de l'élément de ligne de devis sélectionné dans l'opportunité, car les opportunités ne prennent pas en charge les attributs de produit.
            • Sélectionnez manuellement des valeurs d'attribut en créant un autre devis à partir de cette opportunité.

            Visibilité des champs et produits définis par la durée

            • Les utilisateurs qui synchronisent des Éléments de ligne de devis avec des Éléments de ligne d'opportunité affichent les champs HasRevenueSchedule et HasQuantitySchedule.
            • Les Éléments de ligne d'opportunité ne contiennent pas de champs de définition de durée, tels que des frontières de période.
            • Le système transfère uniquement des produits uniques et exclut les produits définis par la durée lorsque vous créez un devis à partir d'une opportunité.

            Gestion du processus de synchronisation

            • Utilisez l'action rapide Démarrer la synchronisation dans la page du devis pour lancer le processus.
            • Utilisez l'action rapide Arrêter la synchronisation dans la page du devis pour terminer le processus de mise à jour automatique.
             
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            Salesforce Help | Article