Considerazioni sulla sincronizzazione di preventivi e opportunità

L'avvio del processo di sincronizzazione assicura che le modifiche apportate alle voci preventivo aggiornino automaticamente l'opportunità associata.

Mappatura di prodotti e attributi

• Poiché le opportunità non supportano le strutture dei bundle, il sistema aggiunge tutti i prodotti all'interno di un bundle come singoli prodotti separati nell'opportunità.
• I prodotti vengono visualizzati come voci preventivo separate anziché come bundle quando si crea un preventivo successivo da un'opportunità.
• Il sistema non copia gli attributi della voce preventivo selezionata nell'opportunità perché le opportunità non supportano gli attributi dei prodotti.
• Selezionare manualmente i valori degli attributi quando si crea un altro preventivo da quell'opportunità.

Visibilità dei campi e prodotti definiti da durata

• Gli utenti che sincronizzano Voci preventivo con Voci opportunità visualizzano i campi HasRevenueSchedule e HasQuantitySchedule.
• Le Voci opportunità non includono campi di definizione dei termini, ad esempio i confini dei periodi.
• Il sistema trasferisce solo prodotti singoli ed esclude i prodotti definiti da durata quando si crea un preventivo da un'opportunità.

Gestione del processo di sincronizzazione

• Utilizzare l'azione Avvia sincronizzazione nella pagina del preventivo per iniziare il processo.
• Utilizzare l'azione Interrompi sincronizzazione nella pagina del preventivo per terminare il processo di aggiornamento automatico.