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            見積と商談の同期に関する考慮事項

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce収益管理

            見積と商談の同期に関する考慮事項

            見積品目を商談に同期する前に、バンドル商品、属性、期間定義品目がシステムでどのように処理されるかを理解します。これらの動作を確認することで、見積と関連商談間のデータの一貫性が確保されます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

            同期プロセスを開始すると、見積品目を変更すると、関連付けられた商談が自動的に更新されます。

            商品と属性の対応付け

            • 商談ではバンドル構造がサポートされていないため、バンドル内のすべての商品が商談の個別の商品として追加されます。
            • 商談から後続の見積を作成すると、商品はバンドルではなく個別の見積品目として表示されます。
            • 商談では商品属性がサポートされていないため、選択した見積品目の属性は商談にコピーされません。
            • その商談から別の見積を作成するときに、手動で属性値を選択します。

            項目の表示と用語定義商品

            • 見積品目を商談品目と同期しているユーザーには、HasRevenueSchedule および HasQuantitySchedule フィールドが表示されます。
            • 商談品目には、期間境界などの期間定義項目は含まれません。
            • 商談から見積を作成するときに、1 回限りの商品のみが転送され、期間定義の商品は除外されます。

            同期プロセスの管理

            • 見積ページで [同期を開始] クイックアクションを使用して、プロセスを開始します。
            • 見積ページの [同期を停止] クイックアクションを使用して、自動更新プロセスを終了します。
             
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            Salesforce Help | Article