Loading
알아보기
목차
필터 기준 (0)추가
필터 선택

          결과 없음
          결과 없음
          몇 가지 검색 팁

          키워드의 맞춤법을 확인하십시오.
          더 일반적인 검색 용어를 사용하십시오.
          필터 수를 줄여 검색 범위를 확장하십시오.

            전체 Salesforce 도움말 검색
            전체 Salesforce 도움말 검색
            견적서 및 기회 동기화에 대한 고려 사항

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Revenue Cloud

            견적서 및 기회 동기화에 대한 고려 사항

            기회에 견적서 행 항목을 동기화하기 전에 시스템에서 번들 제품, 특성 및 조건 정의 항목을 처리하는 방식을 이해합니다. 해당 동작을 검토하면 견적서와 관련 기회 간의 데이터 일관성이 보장됩니다.

            필수 Edition

            제공 제품: Lightning Experience
            사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition

            동기화 프로세스를 시작하면 견적서 행 항목에 대한 변경 사항이 연결된 기회를 자동으로 업데이트합니다.

            제품 및 특성 매핑

            • 기회는 번들 구조를 지원하지 않으므로 시스템에서 번들 내의 모든 제품을 기회의 별도의 개별 제품으로 추가합니다.
            • 기회에서 후속 견적서를 만들 때 번들이 아닌 별도의 견적서 행 항목으로 제품이 표시됩니다.
            • 기회가 제품 특성을 지원하지 않으므로 선택한 견적서 행 항목의 특성이 기회에 복사되지 않습니다.
            • 해당 기회에서 다른 견적서를 만들 때 특성 값을 수동으로 선택합니다.

            필드 가시성 및 기간 정의 제품

            • 견적서 행 항목을 기회 행 항목과 동기화하는 사용자에게는 HasRevenueSchedule 및 HasQuantitySchedule 필드가 표시됩니다.
            • 기회 행 항목에는 기간 경계와 같은 용어 정의 필드가 포함되지 않습니다.
            • 기회에서 견적서를 만들 경우 시스템에서 일회성 제품만 전송하고 기간 정의 제품을 제외합니다.

            동기화 프로세스 관리

            • 견적서 페이지에서 동기화 시작 빠른 작업을 사용하여 프로세스를 시작합니다.
            • 견적서 페이지에서 동기화 중지 빠른 작업을 사용하여 자동 업데이트 프로세스를 종료합니다.
             
            로드 중
            Salesforce Help | Article