Overwegingen bij het synchroniseren van offertes en opportunities

Het starten van het synchronisatieproces zorgt ervoor dat wijzigingen die u aanbrengt in offerteregelitems, automatisch de gekoppelde opportunity bijwerken.

Product- en kenmerktoewijzing

• Opportunities ondersteunen geen bundelstructuren, waardoor het systeem alle producten binnen een bundel toevoegt als afzonderlijke, afzonderlijke producten in de opportunity.
• Producten worden weergegeven als afzonderlijke offerteregelitems in plaats van een bundel wanneer u een daaropvolgende offerte maakt vanuit een opportunity.
• Het systeem kopieert de kenmerken van het geselecteerde offerteregelitem niet naar de opportunity, omdat opportunities geen productkenmerken ondersteunen.
• Selecteer handmatig kenmerkwaarden wanneer u een andere offerte maakt vanuit die opportunity.

Veldzichtbaarheid en door termen gedefinieerde producten

• Gebruikers die offerteregelitems synchroniseren met opportunityregelitems, zien de velden HasRevenueSchedule en HasQuantitySchedule.
• Opportunityregelitems omvatten geen termdefinitievelden, zoals periodegrenzen.
• Het systeem draagt alleen eenmalige producten over en sluit door de termijn gedefinieerde producten uit wanneer u een offerte maakt vanuit een opportunity.

Het synchronisatieproces beheren

• Gebruik de snelle actie Synchronisatie starten op de offertepagina om het proces te starten.
• Gebruik de snelle actie Synchronisatie stoppen op de offertepagina om het automatische updateproces te beëindigen.