Considerações sobre a sincronização de cotações e oportunidades

Iniciar o processo de sincronização garante que quaisquer alterações feitas nos itens de linha de cotação atualizem automaticamente a oportunidade associada.

Mapeamento de produto e atributo

• As oportunidades não oferecem suporte a estruturas de pacote, portanto, o sistema adiciona todos os produtos em um pacote como produtos individuais separados na oportunidade.
• Os produtos aparecem como itens de linha de cotação separados em vez de um pacote quando você cria uma cotação subsequente a partir de uma oportunidade.
• O sistema não copia os atributos do item de linha de cotação selecionado para a oportunidade porque as oportunidades não oferecem suporte a atributos de produto.
• Selecione manualmente os valores de atributo ao criar outra cotação a partir dessa oportunidade.

Visibilidade de campo e produtos com prazo definido

• Os usuários que sincronizam itens de linha de cotação com itens de linha de oportunidade veem os campos HasRevenueSchedule e HasQuantitySchedule.
• Os Itens de linha da oportunidade não incluem campos de definição de termo, como limites de período.
• O sistema transfere apenas produtos únicos e exclui produtos com prazo definido quando você cria uma cotação de uma oportunidade.

Gerenciar o processo de sincronização

• Use a ação rápida Iniciar sincronização na página de cotação para iniciar o processo.
• Use a ação rápida Parar sincronização na página de cotação para encerrar o processo de atualização automática.