Loading
Lär
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Att tänka på vid synkronisering av offerter och säljprojekt

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Revenue Cloud

            Att tänka på vid synkronisering av offerter och säljprojekt

            Förstå hur systemet hanterar paketprodukter, attribut och termdefinierade objekt innan du synkroniserar offertradartiklar till ett säljprojekt. Att granska dessa beteenden säkerställer enhetlighet mellan dina offerter och relaterade säljprojekt.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat

            Att starta synkroniseringsprocessen säkerställer att alla ändringar du gör av offertradartiklar automatiskt uppdaterar det associerade säljprojektet.

            Mappning av produkt och attribut

            • Säljprojekt har inte stöd för paketstrukturer, så systemet lägger till alla produkter i ett paket som separata, individuella produkter i säljprojektet.
            • Produkter visas som separata offertradartiklar istället för ett paket när du skapar en efterföljande offert från ett säljprojekt.
            • Systemet kopierar inte den valda offertradartikelns attribut till säljprojektet eftersom säljprojekt inte har stöd för produktattribut.
            • Välj attributvärden manuellt när du skapar en annan offert från det säljprojektet.

            Fältsynlighet och villkorsdefinierade produkter

            • Användare som synkroniserar offertradartiklar med säljprojektradartiklar ser fälten HasRevenueSchedule och HasQuantitySchedule.
            • Säljprojektradartiklar inkluderar inte termdefinitionsfält, som periodgränser.
            • Systemet överför endast engångsprodukter och utesluter villkorsdefinierade produkter när du skapar en offert från ett säljprojekt.

            Hantera synkroniseringsprocessen

            • Använd snabbåtgärden Starta synkronisering på offertsidan för att starta processen.
            • Använd snabbåtgärden Stoppa synkronisering på offertsidan för att avsluta den automatiska uppdateringsprocessen.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article