同步报价和业务机会的注意事项

启动同步过程可确保您对报价行项目所做的任何更改都会自动更新关联的业务机会。

产品和属性映射

• 业务机会不支持捆绑结构，因此系统会将捆绑中的所有产品添加为业务机会中的单独单个产品。
• 当您从业务机会创建后续报价时，产品会显示为单独的报价行项目，而不是捆绑包。
• 系统不会将选定报价行项目的属性复制到业务机会，因为业务机会不支持产品属性。
• 从该业务机会创建其他报价时，手动选择属性值。

字段可见性和期限定义产品

• 将报价行项目与业务机会行项目同步的用户会看到 HasRevenueSchedule 和 HasQuantitySchedule 字段。
• 业务机会行项目不包括术语定义字段，例如期间边界。
• 当您从业务机会创建报价时，系统仅转移一次性产品，并排除期限定义的产品。

管理同步过程

• 使用报价页面上的开始同步快速操作，以开始流程。
• 使用报价页面上的停止同步快速操作，以终止自动更新过程。