同步化報價和機會的考量事項

啟動同步化程序可確保對報價條列項目進行的任何變更都會自動更新相關聯的機會。

產品與屬性對應

• 機會不支援配套結構,因此系統會將配套內的所有產品新增為機會中的個別個別產品。
• 當您從機會建立後續報價時,產品會顯示為個別的報價條列項目,而非配套。
• 系統不會將所選報價條列項目的屬性複製到機會,因為機會不支援產品屬性。
• 從該機會建立另一個報價時,手動選取屬性值。

欄位可視性與期限定義產品

• 使用「報價條列項目」與「機會條列項目」同步化的使用者會看見 HasRevenueSchedule 和 HasQuantitySchedule 欄位。
• 「機會條列項目」不包含詞彙定義欄位,例如週期邊界。
• 當您從機會建立報價時,系統只會轉移一次性的產品,並排除期限定義的產品。

管理同步化程序

• 使用報價頁面上的 開始同步化快速動作來開始流程。
• 使用報價頁面上的「停止同步化」 快速動作來終止自動更新程序。