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Utilizzo dell'indice dei prezzi al consumo per i rinnovi automatici
Automatizzare il calcolo degli aumenti dei prezzi di rinnovo utilizzando l'indice dei prezzi al consumo (CPI) e un ulteriore aumento dei prezzi negoziato. Con questa funzione, i prezzi tengono il passo con le condizioni del mercato e ottimizzano il valore del contratto annuale ad alto margine (ACV).
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per utilizzare CPI per gli aumenti dei prezzi di rinnovo: | Autorizzazione utente Rinnova asset |
L'integrazione del CPI nella strategia di aumento dei prezzi di rinnovo offre vantaggi significativi per l'azienda.
- L'aumento dei prezzi offre strumenti per monetizzare gli investimenti in corso in prodotti, piattaforme e assistenza.
- L'aumento riduce al minimo l'impatto dei dollari persi su un account, contribuendo a compensare l'abbandono.
- L'aumento del prezzo offre una quantità significativa di ACV ad alto margine. Tutti i dollari di rialzo vengono conteggiati nella quota di dirigenti account.
- L'aumento del prezzo può essere compensato o combinato con termini estesi o prodotti aggiuntivi durante le trattative.
- I clienti spesso aumentano i propri prezzi in base alle condizioni di mercato, ai costi degli input e ad altri fattori, richiedendo strumenti simili per la monetizzazione.
- Legando la percentuale di aumento del rinnovo al CPI, è possibile applicare il nuovo prezzo al momento del rinnovo, in base al CPI e all'eventuale importo aggiuntivo dell'aumento negoziato.
Gli amministratori Salesforce creano policy di revisione dei prezzi, ad esempio CPI USA, che definiscono la parte a tasso variabile dell'aumento del prezzo di rinnovo. Nel tempo, l'amministratore crea record tasso indice per definire il valore di un indice di prezzo per un periodo di tempo. Il CPI degli Stati Uniti per luglio 2025 era del 2,7%.
Gli agenti di vendita che stanno negoziando una trattativa a livello di voce preventivo o voce ordine selezionano una policy di revisione dei prezzi. Seleziona uno spread rispetto al tasso base nel campo Aumento prezzo unitario, ad esempio +5%, per ottenere l'aumento basato sul CPI, ad esempio CPI USA più 5%.
Al momento del rinnovo, il sistema calcola automaticamente il prezzo corretto in base alla policy di revisione dei prezzi, al tasso di indice e all'aumento del prezzo unitario. Ad esempio, l'aumento corretto per l'IPC per un rinnovo a luglio 2025 è del 7,7% perché l'IPC statunitense era del 2,7% e lo spread concordato era +5%.
Per implementare l'aumento del rinnovo basato su CPI, configurare gli oggetti dati e i campi in Revenue Cloud per acquisire e applicare i dati sull'inflazione pertinenti.
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Configurare una policy di revisione dei prezzi.
Con una policy di revisione dei prezzi, un utente in fase di progettazione prezzi o un amministratore Salesforce può definire la policy CPI e la formula da applicare per calcolare l'aumento del rinnovo.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Polizze revisione prezzi.
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Fare clic su Nuovo e aggiornare i nuovi campi della policy di revisione dei prezzi.
Ad esempio, impostare Nome polizza su CPI USA, Tasso di inflazione Argentina o Tasso di inflazione Regno Unito; Tipo su Indice dei prezzi; Da effettivo a 1/1/2025; Da effettivo a 31/12/2025; Regione a Stati Uniti anziché Argentina o Regno Unito e Formula a PriceIndex, ovvero il tasso variabile aggiunto alla percentuale fissa di aumento del rinnovo.
- Definire e acquisire i dati CPI creando record indice e salvare le modifiche.
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Aggiungere il campo Nome policy revisione prezzo e il campo Aumento prezzo unitario al componente Editor voci transazione nelle pagine dei preventivi e degli ordini.
- In Imposta, trovare e selezionare Generatore di app Lightning.
- Fare clic su Modifica accanto a Pagina record preventivo.
- Nella pagina record preventivo, selezionare il componente Editor voci transazione (TLT 2.0).
- Nel riquadro delle proprietà del componente, in Visualizza colonne, fare clic su Seleziona....
- Nella sezione Disponibile, selezionare Aumento prezzo unitario e spostarlo nella sezione Selezionato. Fare clic su OK.
- Salvare le modifiche.
- Nel Generatore di app Lightning, selezionare Modifica accanto a Pagina record ordine.
- Per aggiungere il campo Aumento prezzo unitario all'Editor voci transazione, fare clic sulla scheda Dettagli nell'Editor voci transazione.
- Fare clic sulla scheda Campi e cercare Rialzo prezzo unitario.
- Trascinare il campo Aumento prezzo unitario nel componente Dettaglio record.
- Salvare le modifiche.
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Aggiungere il campo Policy revisione prezzo negli oggetti Voce preventivo (QLI), Prodotto ordinato (OP) e Periodo stato asset (ASP).
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestore oggetti e quindi selezionare Gestore oggetti. Quindi, fare clic su Voce preventivo e quindi su Layout di pagina.
- Fare clic su Layout voce preventivo.
- Se il campo Policy revisione prezzi non è presente nella sezione Informazioni prezzi, nella casella Ricerca veloce, immettere Policy revisione prezzi e quindi trascinare il campo nella sezione Informazioni prezzi.
- Salvare le modifiche.
- Analogamente, aggiungere il campo a OP e ASP.
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Aggiungere il campo Aumento prezzo unitario agli oggetti QLI e OP.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestore oggetti e quindi selezionare Gestore oggetti. Quindi, fare clic su Voce preventivo e quindi su Layout di pagina.
- Se il campo Aumento prezzo unitario non è presente nella sezione Informazioni prezzi, nella casella Ricerca veloce, immettere Utilizzo prezzo unitario e quindi trascinare il campo nella sezione Informazioni prezzi.
- Salvare le modifiche.
- Analogamente, aggiungere il campo a OP.
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Creare un preventivo o ordine di rinnovo.
- Se la fonte di prezzo dell'asset è il prezzo dell'ultima transazione (LTP) e il tipo di lift è CPI/Variabile, il prezzo unitario netto viene calcolato come l'ultima variazione della fonte di azioni asset (AAS) nel totale parziale diviso per la variazione della quantità * (1 + la percentuale di lift per il rinnovo).
- Il processo di rinnovo richiede un record CPI corrispondente per la data effettiva. Se non è possibile trovare una data effettiva, si verifica un errore.
- Gli agenti di vendita possono applicare un ulteriore sconto oltre all'aumento di prezzo calcolato, sostituendo il prezzo unitario netto.
Gli agenti di vendita possono utilizzare il CPI in diversi scenari per determinare il prezzo di rinnovo finale.
Calcolo CPI standard: Revenue Cloud calcola il prezzo di rinnovo applicando il tasso CPI più un'ulteriore percentuale di aumento definita al LTP.
- Prezzo ultima transazione: 100 USD
- Percentuale CPI: 3.5%
- Percentuale di sollevamento aggiuntiva: 2.0%
- Calcolo:
LTP * (1 + CPI % + additional uplift %) - Risultato: $100 * (1 + 0.035 + 0.02) = $100 * 1.055 = $105.50
Rinnovo asset con un tipo di CPI definito: Il flusso di rinnovo verifica la presenza di impostazioni CPI specifiche nell'asset per determinare il prezzo corretto.
- Configurazione asset: Un asset Sales Cloud ha un LTP di 150 $ per utente al mese, un CPI di tipo US CPI e un aumento aggiuntivo del 3% con un tipo di aumento CPI/Variabile.
- Corrispondenza dei dati CPI: Il processo di rinnovo trova e utilizza un record CPI degli Stati Uniti per la data di rinnovo effettiva con un valore CPI del 4,50%.
- Calcolo del prezzo unitario netto: Revenue Cloud calcola il nuovo prezzo unitario netto come 150 $\times (1 + \text{CPI} + \text{Renewal Uplift}). Risultato: $150\times (1 + 0,045 + 0,03) = 150\times 1,075 =\mathbf($161,25).
Elevazione regionale/internazionale: L'aumento del CPI supporta la definizione di diversi tassi di inflazione per le vendite localizzate.
- Un agente di vendita che opera in Cina negozia un rinnovo per Sales Cloud. L'asset viene impostato con una percentuale di aumento del 3%, un'enumerazione di aumento del CPI e un tipo di aumento del tasso di inflazione della Cina. Il processo di rinnovo utilizza i dati CPI corretti per la Cina, ad esempio il tasso di inflazione cinese dell'8% da gennaio 2025.
Modifiche periodiche automatiche dei prezzi: Gli agenti di vendita possono utilizzare CPI per rettificare automaticamente i prezzi periodicamente, non solo in corrispondenza della data di rinnovo principale.
- Per un contratto di tre anni con una clausola di anniversario CPI, CPI aggiorna automaticamente i prezzi per l'anno due e l'anno tre alla data del primo e del secondo anniversario.
- Il sistema invia automaticamente una notifica al cliente informandolo della variazione del prezzo.
