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            自動更新価格上昇のための消費者物価指数の使用

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            自動更新価格上昇のための消費者物価指数の使用

            消費者物価指数 (CPI) と追加の交渉済み価格の上昇を使用して、更新価格の上昇の計算を自動化します。この機能を使用すると、価格設定が市場の状況に対応し、利益率の高い年間契約金額 (ACV) を最大化できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            CPI を更新価格の上昇に使用する 「納入商品の更新」ユーザー権限

            CPI を更新価格の上昇戦略に統合すると、ビジネス上大きなメリットが得られます。

            • 価格の上昇により、製品、プラットフォーム、サポートへの継続的な投資を収益化できます。
            • 上昇により、取引先で損失したドルの影響が最小限に抑えられ、損失を相殺できます。
            • 価格の上昇により、利益率の高い ACV が大幅に増加します。すべての上昇資金が取引先責任者の目標に含まれます。
            • 価格の上昇は、交渉中にオフセットしたり、延長条件や追加商品と組み合わせることができます。
            • 顧客は市場の状況、入力コスト、その他の要素に基づいて独自の価格を引き上げることが多く、収益化に同様のツールが必要です。
            • 更新の上昇率を CPI に関連付けることにより、CPI と追加の交渉済み上昇金額に基づいて、更新時に新しい価格を適用できます。

            Salesforce システム管理者は、更新価格の上昇の変動レート部分を定義する価格改定ポリシー (US CPI など) を作成します。システム管理者は、一定期間の価格インデックスの値を定義するインデックス率レコードを経時的に作成します。2025 年 7 月の米国 CPI は 2.7% でした。

            見積品目または注文品目レベルで商談を交渉している営業担当は、価格改定ポリシーを選択します。[単価の上昇] 項目でベースレートを上回るスプレッド (+5% など) を選択し、米国の CPI に 5% を加えたような CPI ベースの上昇を取得します。

            更新時に、価格改定ポリシー、インデックスレート、単価の上昇に基づいて、正しい価格が自動的に計算されます。たとえば、2025 年 7 月の更新の CPI 調整後の上昇率は 7.7% です。これは、米国の CPI が 2.7% で、合意済みスプレッドが +5% であるためです。

            CPIベースの更新の上昇を実装するには、関連するインフレ データを取得して適用するようにRevenue Cloud内のデータ オブジェクトと項目を設定します。

            1. 価格改定ポリシーを設定します。
              価格改定ポリシーを使用すると、価格設定設計時のユーザーまたは Salesforce システム管理者は、CPI ポリシーと、更新の上昇を計算するときに適用される数式を定義できます。
              1. アプリケーションランチャーで、[Price Revision Policies] を見つけて選択します。
              2. [新規] をクリックし、新しい価格改定ポリシーのフィールドを更新します。
                たとえば、[Policy Name (保険契約名)] を [US CPI (米国 CPI)]、[アルゼンチンインフレ率]、または [英国インフレ率]、[種別] を [Price Index (価格インデックス)]、[有効開始日] を [1/1/2025]、[有効終了日] を [12/31/2025]、[Region (地域)] を [アルゼンチンまたは英国ではなく米国]、[数式] を [PriceIndex (固定更新の上昇率に加算される変動率)] に設定します。
            2. インデックス処理数レコードを作成して CPI データを定義および取得し、変更を保存します。
            3. 見積ページと注文ページの取引品目エディターコンポーネントに [価格改定ポリシー名] 項目と [単価上昇] 項目を追加します。
              1. [設定] で、[Lightning アプリケーションビルダー] を見つけて選択します。
              2. [見積レコードページ] の横にある [編集] をクリックします。
              3. 見積レコードページで、[取引品目エディター (TLT 2.0)] コンポーネントを選択します。
              4. コンポーネントのプロパティペインの [列を表示] で、[選択...] をクリックします。
              5. [選択可能] セクションで、[単価の上昇] を選択して [選択済み] セクションに移動します。[OK] をクリックします。
              6. 変更内容を保存します。
              7. Lightning アプリケーションビルダーで、[注文レコードページ] の横にある [編集] を選択します。
              8. [単価の上昇] フィールドを取引品目エディタに追加するには、取引品目エディタの [詳細] タブをクリックします。
              9. [Fields (フィールド)] タブをクリックし、[単価上昇] を検索します。
              10. [単価上昇] 項目を [レコード詳細] コンポーネントにドラッグします。
              11. 変更内容を保存します。
            4. 見積品目 (QLI)、注文商品 (OP)、納入商品状態期間 (ASP) オブジェクトに [価格改定ポリシー] 項目を追加します。
              1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャー」と入力し、[オブジェクトマネージャー] を選択します。次に、[見積品目名] をクリックし、[ページレイアウト] をクリックします。
              2. [Quote Line Item Layout (見積品目レイアウト)] をクリックします。
              3. [価格設定情報] セクションに [価格設定リビジョンポリシー] 項目がない場合は、[クイック検索] ボックスに「価格リビジョンポリシー」と入力し、その項目を [価格設定情報] セクションにドラッグします。
              4. 変更内容を保存します。
              5. 同様に、OP と ASP に項目を追加します。
            5. [単価上昇] 項目を QLI オブジェクトと OP オブジェクトに追加します。
              1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャー」と入力し、[オブジェクトマネージャー] を選択します。次に、[見積品目名] をクリックし、[ページレイアウト] をクリックします。
              2. [単価上昇] フィールドが [価格設定情報] セクションにない場合は、[クイック検索] ボックスに「単価上昇」と入力し、そのフィールドを [価格設定情報] セクションにドラッグします。
              3. 変更内容を保存します。
              4. 同様に、OP に項目を追加します。
            6. 更新見積または注文を作成します。
              • 納入商品の価格設定ソースが最終取引価格 (LTP) で、上昇種別が CPI/変数の場合、正味単価は小計の最新の納入商品アクションソース (AAS) の変化を数量の変化 * (1 + 更新の上昇率) で除算して計算されます。
              • 更新プロセスでは、発効日に一致する CPI レコードが必要です。発効日が見つからない場合、エラーが発生します。
              • 営業担当は、正味単価を上書きして、計算された価格の上昇に加えて追加割引を適用できます。
            例
            例

            営業担当は、いくつかのシナリオで CPI を使用して最終更新価格を決定できます。

            標準のCPI計算:Revenue Cloudは、CPIレートに定義済みの上昇率を追加してLTPに適用することで、更新価格を計算します。

            • 最終取引価格: $100
            • CPI Percentage (CPI パーセント): 2.5%
            • 追加の上昇率: 2.0%
            • 計算: LTP * (1 + CPI % + additional uplift %)
            • 結果: $100 * (1 + 0.035 + 0.02) = $100 * 1.055 = $105.50

            CPI 種別が定義された納入商品の更新: 更新フローでは、納入商品の特定の CPI 設定をチェックして、正しい価格を決定します。

            • アセット設定: Sales Cloud アセットの LTP は 1 ユーザーあたり 1 か月あたり 150 ドル、CPI 種別は US CPI、上昇種別は CPI/変数でさらに 3% 上昇します。
            • CPI データの一致: 更新プロセスで、CPI 値が 4.50% の有効更新日の米国 CPI レコードが検出され、使用されます。
            • 正味単価の計算: Revenue Cloudは、新しい正味単価を150\回(1 + \text{CPI} + \text{Renewal Uplift})として計算します。結果: $150\ 回 (1 + 0.045 + 0.03) = 150\ 回 1.075 =\mathbf($161.25)。

            地域/国際的な上昇: CPI の上昇は、ローカライズされた販売のさまざまなインフレ率の定義をサポートします。

            • 中国で営業している営業担当が Sales Cloud の更新について交渉します。この資産は上昇率 3%、上昇列挙は CPI 上昇、上昇種別は中国のインフレ率に設定されています。更新プロセスでは、2025 年 1 月からの 8% の中国インフレ率など、中国の正しい CPI データが使用されます。

            定期的な価格の自動修正: 営業担当は CPI を使用して、主更新日だけでなく定期的に価格を自動的に調整できます。

            • CPI 記念日条項を含む 3 年契約の場合、CPI は 1 年目と 2 年目の記念日に 2 年目と 3 年目の価格を自動的に更新します。
            • 価格の変更を知らせる通知が顧客に自動的に送信されます。
             
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