Bruke Forbrukerprisindeks til automatiske fornyelsesprisoppføringer
Automatiser beregningen av økninger i fornyelsespriser ved å bruke forbrukerprisindeksen (CPI) og ytterligere forhandlet prisøkning. Med denne funksjonen holder prisene deg i takt med markedsbetingelsene og maksimerer den årlige kontraktsverdien (ACV) med høy margin.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å bruke CPI til prisoppgraderinger for fornyelse: | Brukertillatelsen Fornye aktiva |
Integrering av CPI i fornyelsesprisoppføringsstrategien gir betydelige forretningsfordeler.
- Prisstigning gir instruksjoner for å monetere pågående investeringer i produkter, plattformer og kundestøtte.
- Oppheving minimerer innvirkningen av tapte dollar på en konto og bidrar til å forskyve forbruk.
- Prisstigning gir en betydelig mengde ACV med høy margin. Alle oppføringsdollar teller mot kvote for kontoansvarlige.
- Prisstigning kan forskyves eller kombineres med utvidede vilkår eller flere produkter under forhandlinger.
- Kunder hever ofte sine egne priser basert på markedsforhold, inndatakostnader og andre faktorer, noe som krever lignende verktøy for monetisering.
- Ved å knytte fornyelsesoppføringsprosenten til CPI, kan du bruke den nye prisen på fornyelsestidspunktet, basert på CPI og eventuelle ekstra forhandlede oppføringsbeløp.
Salesforce-administratorer oppretter policyer for prisrevisjon, for eksempel US CPI, som definerer den flytende frekvensdelen av fornyelsesprisoppføringen. Over tid oppretter administratoren indeksfrekvensposter for å definere verdien for en prisindeks for en tidsperiode. US CPI for juli 2025 var 2,7 %.
Selgere som forhandler om en avtale på tilbudslinjeelements- eller bestillingsartikkelnivå, velger en policy for prisrevisjon. De velger en spread over basisraten i feltet Enhetsprisoppheving, for eksempel +5%, for å få den CPI-baserte oppheving, som US CPI pluss 5%.
På fornyelsestidspunktet beregner systemet automatisk den riktige prisen basert på policy for prisrevisjon, indeksgrad og enhetsprisoppgang. Eksempel: CPI-justert økning for en fornyelse i juli 2025 er 7,7 % fordi US CPI var 2,7 % og den avtalte spreaden var +5 %.
For å implementere CPI-basert fornyelsesoppheving konfigurerer du dataobjekter og felt i Agentforce Omsetningsbehandling for å fange opp og bruke relevante inflasjonsdata.
-
Konfigurer en policy for prisrevisjon.
Med en policy for prisrevisjon kan en Pricing-utformingstidsbruker eller Salesforce-administrator definere CPI-policyen og formelen som skal brukes ved beregning av fornyelsesoppheving.
- Finn og velg Prisrevisjonspolicyer fra Appstarter.
-
Klikk på Ny, og oppdater de nye prisrevisjonspolicyfeltene.
Angi for eksempel Policy Name (polisenavn) til US CPI, Argentina inflasjonsrate eller United Kingdom inflasjonsrate; Type til prisindeks; Effektiv fra 1/1/2025; Effektiv til 12/31/2025; Region til USA i stedet for Argentina eller Storbritannia; og Formula til PriceIndex, det vil si variabelen som legges til den faste fornyelsesoppgraderingsprosenten.
- Definer og fang opp CPI-data ved å opprette indeksfrekvensposter, og lagre endringene.
-
Legg til feltet Navn på prisrevisjonspolicy og feltet Opphev enhetspris i Transaksjonslinjeredigering-komponenten på tilbuds- og bestillingssidene.
- Finn og velg Lightning-appbygger under Oppsett.
- Klikk på Rediger ved siden av Tilbudspostside.
- Velg komponenten Transaksjonslinjeredigering (TLT 2.0) på Tilbudspost-siden.
- Klikk på Velg... under Vis kolonner i komponentegenskaper-ruten.
- Velg Opphev enhetspris i Tilgjengelig-delen, og flytt den til Valgte-delen. Klikk på OK.
- Lagre endringene.
- Velg Rediger ved siden av Bestillingspostside i Lightning-appbyggeren.
- Hvis du vil legge til feltet Enhetsprisoppheving i Transaksjonslinjeredigering, klikker du på fanen Detaljer i Transaksjonslinjeredigering.
- Klikk på fanen Felt og søk etter Enhetsprisøkning.
- Dra feltet Enhetsprisoppløfting til Postdetalj-komponenten.
- Lagre endringene.
-
Legg til feltet Prisevisjonspolicy i objektene tilbudslinjeelement (QLI), bestillingsprodukt (OP) og aktivumtilstandsperiode (ASP).
- Skriv Objektbehandling i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Objektbehandling. Klikk deretter på Tilbudslinjeelement, og klikk deretter på Sideoppsett.
- Klikk på Oppsett for tilbudslinjeelement.
- Hvis feltet Policy for prisrevisjon ikke finnes under Prisinformasjon, skriver du inn Policy for prisrevisjon i Hurtigsøk-feltet, og deretter drar du feltet til delen Prisinformasjon.
- Lagre endringene.
- På samme måte legger du til feltet i OP og ASP.
-
Legg til feltet Enhetsprisoppheving i QLI- og OP-objektene.
- Skriv Objektbehandling i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Objektbehandling. Klikk deretter på Tilbudslinjeelement, og klikk deretter på Sideoppsett.
- Hvis feltet Enhetsprisoppheving ikke finnes under Prisinformasjon, skriver du inn Enhetsprisoppheving i Hurtigsøk-feltet, og deretter drar du feltet til delen Prisinformasjon.
- Lagre endringene.
- På samme måte legger du til feltet i OP.
-
Opprett et fornyelsestilbud eller en bestilling.
- Hvis aktivumets priskilde er siste transaksjonspris (LTP) og opphevingstypen er CPI/variabel, beregnes netto enhetsprisen som den siste endringen i aktivumhandlingskilde (AAS) i deltotal dividert med endringen i mengde * (1 + fornyelsesopphevingsprosent).
- Fornyelsesprosessen krever en samsvarende CPI-post for gyldighetsdatoen. Hvis en gyldighetsdato ikke kan bli funnet, oppstår det en feil.
- Selgere kan bruke en ekstra rabatt på toppen av den beregnede prisoppgangen og overstyre netto enhetsprisen.
Selgere kan bruke CPI i flere scenarier til å bestemme den endelige fornyelsesprisen.
Standard beregning av CPI: Agentforce Revenue Management beregner fornyelsesprisen ved å bruke CPI-satsen pluss en ekstra definert opphøyingsprosent på LTP.
- Siste transaksjonspris: $100
- CPI-prosent: 3.5%
- Ekstra oppstigningsprosent: 2.0%
- Beregning:
LTP * (1 + CPI % + additional uplift %) - Resultat: $100 * (1 + 0.035 + 0.02) = $100 * 1.055 = $105.50
Aktivumfornyelse med en definert CPI-type: Fornyelsesflyten kontrollerer aktivumet for å finne bestemte CPI-innstillinger for å finne riktig pris.
- Aktivumkonfigurasjon: Et Sales Cloud-aktivum har en LTP på USD 150 per bruker per måned, en CPI-type som US CPI, og en ekstra 3% opphøying med en opphøyingstype som CPI/Variabel.
- CPI-datasamsvar: Fornyelsesprosessen finner og bruker en US CPI-post for gyldig fornyelsesdato med en CPI-verdi på 4,50 %.
- Netto enhetsprisberegning: Agentforce Revenue Management beregner den nye netto enhetsprisen som $150\times (1 + \text{CPI} + \text{Renewal Uplift}). Resultat: USD 150\times (1 + 0.045 + 0.03) = 150\times 1.075 =\mathbf($161,25).
Regional/international uplift: CPI-oppheving støtter definering av forskjellige inflasjonsrater for lokaliserte salg.
- En selger som opererer i Kina, forhandler om en fornyelse av Sales Cloud. Aktivumet angis med en oppstigningsprosent på 3 %, en oppstigningsoppsummering av CPI-oppstigning og en oppstigningstype av inflasjonsraten i Kina. Fornyelsesprosessen bruker de riktige CPI-dataene for Kina, som 8 % inflasjon i Kina fra januar 2025.
Automatiske periodiske prisendringer: Selgere kan bruke CPI til å automatisk justere priser regelmessig, ikke bare på den primære fornyelsesdatoen.
- For en treårig kontrakt med en CPI-årsdagssetning oppdaterer CPI automatisk prisene for år to og år tre på datoene for første og andre årsdag.
- Systemet sender automatisk et varsel til kunden som informerer dem om prisendringen.
