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            Usar índice de preço do consumidor para aumentos de preço de renovação automatizados

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Usar índice de preço do consumidor para aumentos de preço de renovação automatizados

            Automatize o cálculo de aumentos de preço de renovação usando o índice de preço do consumidor (CPI) e aumento de preço negociado adicional. Com esse recurso, sua precificação acompanha as condições de mercado e maximiza seu valor de contrato anual de alta margem (ACV).

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para usar o CPI para aumentos de preço de renovação: Permissão de usuário Renovar ativos

            Integrar o CPI à sua estratégia de aumento de preço de renovação oferece benefícios comerciais significativos.

            • O aumento de preço fornece instrumentação para monetizar investimentos em andamento em produtos, plataformas e suporte.
            • O aumento minimiza o impacto de dólares perdidos em uma conta, ajudando a compensar o atrito.
            • O aumento de preço gera uma quantidade significativa de ACV de alta margem. Todos os dólares de aumento contam para a cota executiva da conta.
            • O aumento de preço pode ser compensado ou combinado a prazos estendidos ou produtos adicionais durante as negociações.
            • Os clientes costumam elevar seus próprios preços com base em condições de mercado, custos de entrada e outros fatores, exigindo ferramentas semelhantes para a monetização.
            • Ao vincular o percentual de aumento da renovação ao CPI, você pode aplicar o novo preço no momento da renovação com base no CPI e em qualquer valor adicional de aumento negociado.

            Os administradores do Salesforce criam políticas de revisão de preço, por exemplo, o CPI dos EUA, que definem a parte flutuante da alta de preço de renovação. Ao longo do tempo, seu administrador cria registros de taxa de índice para definir o valor de um índice de preço para um período. O CPI dos EUA para julho de 2025 foi de 2,7%.

            Os representantes de vendas que estão negociando um negócio no nível do item de linha de cotação ou do item do pedido selecionam uma política de revisão de preço. Ele seleciona um spread sobre a taxa base no campo Aumento de preço unitário, por exemplo, +5%, para obter o aumento baseado no CPI, como o CPI dos EUA mais 5%.

            No momento da renovação, o sistema calcula automaticamente o preço correto com base na política de revisão de preço, na taxa de índice e no aumento de preço unitário. Por exemplo, o aumento ajustado pelo CPI para uma renovação em julho de 2025 é de 7,7%, pois o CPI dos EUA era de 2,7% e o spread acordado era de +5%.

            Para implementar o aumento de renovação baseado no CPI, configure objetos de dados e campos no Revenue Cloud para capturar e aplicar dados de inflação relevantes.

            1. Configure uma política de revisão de preço.
              Com uma política de revisão de preço, um usuário do tempo de design de precificação ou um administrador do Salesforce pode definir a política de CPI e a fórmula a ser aplicada ao calcular o aumento de renovação.
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Políticas de revisão de preço.
              2. Clique em Novo e atualize os novos campos da política de revisão de preço.
                Por exemplo, defina Nome da apólice como CPI dos EUA, Taxa de inflação da Argentina ou Taxa de inflação do Reino Unido; Tipo para índice de preço; Em vigor desde 1/2025; Em vigor até 31/12/2025; Região para os EUA, em vez da Argentina ou do Reino Unido; e Fórmula para PriceIndex, ou seja, a taxa variável adicionada ao percentual de aumento de renovação fixo.
            2. Defina e capture dados do CPI criando registros de taxa de índice e salve suas alterações.
            3. Adicione o campo Nome da política de revisão de preço e o campo Aumento de preço unitário ao componente Editor de linha de transação nas páginas de cotação e pedido.
              1. Em Configuração, localize e selecione Criador de aplicativo Lightning.
              2. Clique em Editar ao lado da Página de registro de cotação.
              3. Na página de registro de cotação, selecione o componente Editor de linha de transação (TLT 2.0).
              4. No painel de propriedades do componente, em Exibir colunas, clique em Selecionar....
              5. Na seção Disponível, selecione Aumento de preço unitário e mova-o para a seção Selecionado. Clique em OK.
              6. Salve suas alterações.
              7. No Criador de aplicativo Lightning, selecione Editar ao lado da Página de registro do pedido.
              8. Para adicionar o campo Aumento de preço unitário ao Editor de linha de transação, clique na guia Detalhes no Editor de linha de transação.
              9. Clique na guia Campos e procure por Aumento de preço unitário.
              10. Arraste o campo Aumento de preço unitário para o componente Detalhes do registro.
              11. Salve suas alterações.
            4. Adicione o campo Política de revisão de preço nos objetos de item de linha de cotação (QLI), produto do pedido (OP) e período de estado do ativo (ASP).
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciador de objetos e selecione Gerenciador de objetos. Em seguida, clique em Item de linha de cotação e em Layouts de página.
              2. Clique em Layout de item de linha de cotação.
              3. Se o campo Política de revisão de precificação não estiver presente na seção Informações de precificação, na caixa Busca rápida, insira Política de revisão de preço e arraste o campo para a seção Informações de precificação.
              4. Salve suas alterações.
              5. Da mesma forma, adicione o campo a OP e ASP.
            5. Adicione o campo Aumento de preço unitário aos objetos QLI e OP.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciador de objetos e selecione Gerenciador de objetos. Em seguida, clique em Item de linha de cotação e em Layouts de página.
              2. Se o campo Aumento de preço unitário não estiver presente na seção Informações de preço, na caixa Busca rápida, insira Aumento de preço unitário e arraste o campo para a seção Informações de preço.
              3. Salve suas alterações.
              4. Da mesma forma, adicione o campo ao OP.
            6. Crie uma cotação ou pedido de renovação.
              • Se a fonte de precificação do ativo for o último preço de transação (LTP) e o tipo de aumento for CPI/Variável, o preço unitário líquido será calculado como a alteração da fonte de ação do ativo (AAS) mais recente no subtotal dividida pela alteração na quantidade * (1 + o percentual de aumento da renovação).
              • O processo de renovação exige um registro de CPI correspondente para a data efetiva. Se não for possível localizar uma data efetiva, ocorrerá um erro.
              • Os representantes de vendas podem aplicar um desconto adicional sobre o aumento de preço calculado, substituindo o preço unitário líquido.
            Exemplo
            Exemplo

            Os representantes de vendas podem usar o CPI em vários cenários para determinar o preço de renovação final.

            Cálculo de CPI padrão: Revenue Cloud calcula o preço de renovação aplicando a taxa do CPI mais uma porcentagem de aumento definida adicional ao LTP.

            • Preço da última transação: US$ 100
            • Percentual do CPI: 3.5%
            • Percentual de aumento adicional: 2.0%
            • Cálculo: LTP * (1 + CPI % + additional uplift %)
            • Resultado: $100 * (1 + 0.035 + 0.02) = $100 * 1.055 = $105.50

            Renovação de ativo com um tipo de CPI definido: O fluxo de renovação verifica se o ativo tem configurações específicas de CPI para determinar o preço correto.

            • Configuração do ativo: Um ativo do Sales Cloud tem um LTP de US$ 150 por usuário por mês, um tipo de CPI de CPI dos EUA e um aumento adicional de 3% com um tipo de aumento de CPI/Variável.
            • Correspondência de dados de CPI: O processo de renovação localiza e usa um registro de CPI dos EUA para a data de renovação efetiva com um valor de CPI de 4,50.
            • Cálculo do preço unitário líquido: Revenue Cloud calcula o novo preço unitário líquido como $150\times (1 + \text{CPI} + \text{Renewal Uplift}). Resultado: $150\times (1 + 0,045 + 0,03) = 150\times 1,075 =\mathbf($161,25).

            Aumento regional/internacional: O aumento do CPI dá suporte para definir diferentes taxas de inflação para vendas localizadas.

            • Um representante de vendas que opera na China negocia uma renovação para o Sales Cloud. O ativo é definido com um percentual de aumento de 3%, uma enumeração de aumento de aumento do CPI e um tipo de aumento de Taxa de inflação da China. O processo de renovação usa os dados de CPI corretos para a China, como a Taxa de inflação da China de 8% em janeiro de 2025.

            Alterações periódicas de preço automatizadas: Os representantes de vendas podem usar o CPI para ajustar automaticamente os preços periodicamente, não apenas na data principal de renovação.

            • Para um contrato de três anos com uma cláusula de aniversário do CPI, o CPI atualiza automaticamente os preços para o ano dois e o ano três nas datas de primeiro e segundo aniversário.
            • O sistema envia automaticamente uma notificação ao cliente informando a alteração de preço.
             
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