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            使用消费者价格指数自动续订价格提升

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            3. Revenue Cloud

            使用消费者价格指数自动续订价格提升

            通过使用消费者价格指数 (CPI) 和额外的协商价格提升，自动计算续订价格上涨。通过此功能，您的定价与市场条件保持同步，并最大限度地提高您的高利润年度合同价值 (ACV)。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
            所需用户权限
            要使用 CPI 进行续订价格上涨： 续订资产用户权限

            将 CPI 集成到续订价格提升策略中提供了显著的业务优势。

            • 价格上涨提供了工具，以将产品、平台和支持方面的持续投资转化为货币。
            • 提升最大限度地减少了美元损失对客户的影响，有助于抵消流失。
            • 价格上涨带来了大量高利润的 ACV。所有提升金额计入客户主管定额。
            • 价格上涨可以抵消，也可以在谈判中与延长条款或增加产品相结合。
            • 客户通常根据市场条件、投入成本和其他因素提高自己的价格，这需要类似的工具进行货币化。
            • 通过将续订提升百分比与 CPI 联系起来，您可以在续订时根据 CPI 和任何其他商定的提升金额应用新价格。

            Salesforce 管理员创建价格修订策略，例如美国 CPI，定义续订价格上涨的浮动利率部分。随着时间的推移，您的管理员会创建指数率记录来定义一段时间内的价格指数的值。2025 年 7 月美国 CPI 为 2.7 % 。

            正在报价行项目或订单项目级别协商交易的销售代表选择价格修订策略。他们在“单价提升”字段中选择基准利率的利差，例如 +5%，以获得基于 CPI 的提升，例如美国 CPI 加 5%。

            在续订时，系统会根据价格修订策略、指数率和单价提升自动计算正确价格。例如，2025 年 7 月续订的 CPI 调整后的上涨是 7.7 % , 因为美国 CPI 是 2.7 % , 商定的利差是 +5 % 。

            要实施基于 CPI 的续订升级，请在 Revenue Cloud 中配置数据对象和字段，以捕获和应用相关的通货膨胀数据。

            1. 配置价格修订策略。
              通过价格修订策略，定价设计时用户或 Salesforce 管理员可以定义 CPI 策略和计算续订提升时要应用的公式。
              1. 从应用程序启动程序中，查找并选择价格修订策略。
              2. 单击新建，并更新新的价格修订策略字段。
                例如，将保单名称设置为美国 CPI、阿根廷通货膨胀率或英国通货膨胀率；将类型设置为价格指数；将生效日期设置为 1/1/2025；将生效日期设置为 12/31/2025；将地区设置为美国，而不是阿根廷或英国；将公式设置为 PriceIndex，即添加到固定续订提升百分比的变量汇率。
            2. 通过创建指数率记录定义和捕获 CPI 数据，并保存更改。
            3. 将价格修订策略名称字段和单价提升字段添加到报价和订单页面上的交易行编辑器组件。
              1. 在“设置”中，查找并选择 Lightning 应用程序生成器。
              2. 单击报价记录页面旁边的编辑。
              3. 在报价记录页面上，选择交易行编辑器 (TLT 2.0) 组件。
              4. 在组件属性窗格的“显示列”下，单击选择...。
              5. 在“可用”部分，选择单价提升，并将其移动到“选定”部分。单击确定。
              6. 保存更改。
              7. 在 Lightning 应用程序生成器中，选择订单记录页面旁边的编辑。
              8. 要将单价提升字段添加到交易行编辑器，单击交易行编辑器上的详细信息选项卡。
              9. 单击“字段”选项卡，搜索单价提升。
              10. 将单价提升字段拖到记录详细信息组件。
              11. 保存更改。
            4. 在报价行项目 (QLI)、订单产品 (OP) 和资产状态期间 (ASP) 对象上添加价格修订策略字段。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入对象管理器，并选择对象管理器。接下来，单击报价行项目，然后单击页面布局。
              2. 单击报价行项目布局。
              3. 如果定价修订策略字段未出现在定价信息部分，请在快速查找框中输入定价修订策略，然后将该字段拖到定价信息部分。
              4. 保存更改。
              5. 同样，将该字段添加到 OP 和 ASP。
            5. 将单价提升字段添加到 QLI 和 OP 对象。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入对象管理器，并选择对象管理器。接下来，单击报价行项目，然后单击页面布局。
              2. 如果“定价信息”部分中没有“单价提升”字段，请在快速查找框中输入单价提升，然后将该字段拖到“定价信息”部分。
              3. 保存更改。
              4. 同样，将该字段添加到 OP。
            6. 创建续订报价或订单。
              • 如果资产的定价来源是上次交易价格 (LTP)，提升类型是 CPI/变量，则净单价计算为小计的最新资产操作来源 (AAS) 变化除以数量变化 *（1 + 续订提升百分比）。
              • 续订流程需要有效日期的匹配 CPI 记录。如果找不到生效日期，则会出现错误。
              • 销售代表可以在计算的价格提升的基础上应用额外的折扣，覆盖净单价。
            示例
            示例

            销售代表可以在几种情况下使用 CPI 来确定最终续订价格。

            标准 CPI 计算： Revenue Cloud 通过将 CPI 率加上额外定义的上涨百分比应用于 LTP 来计算续订价格。

            • 上次交易价格：100 美元
            • CPI 百分比：3.5%
            • 其他提升百分比：2.0%
            • 计算：LTP * (1 + CPI % + additional uplift %)
            • 结果：100 美元 * (1 + 0.035 + 0.02) = 100 美元 * 1.055 = 105.50 美元

            具有定义 CPI 类型的资产续订：续订流会检查资产的特定 CPI 设置，以确定正确的价格。

            • 资产配置：Sales Cloud 资产的 LTP 为每个用户每月 150 美元，CPI 类型为美国 CPI，另外，上涨 3%，上涨类型为 CPI/变量。
            • CPI 数据匹配：续订流程查找并使用有效续订日期的美国 CPI 记录，其 CPI 值为 4.50%。
            • 净单价计算： Revenue Cloud 将新净单价计算为 150 美元乘以 (1 + \text{CPI} + \text{Renewal Uplift})。结果：150 美元乘 (1 + 0.045 + 0.03) = 150 美元乘 1.075 =\mathbf(161.25 美元)。

            地区/国际上涨：CPI 上涨支持为本地销售定义不同的通货膨胀率。

            • 在中国运营的销售代表会协商 Sales Cloud 的续订事宜。该资产设置了上涨百分比 ⁇ 、CPI 上涨的上涨枚举和中国通货膨胀率的上涨类型。更新过程使用正确的中国 CPI 数据，例如从 2025 年 1 月开始的 8% 的中国通货膨胀率。

            自动定期价格修正：销售代表可以使用 CPI 定期自动调整价格，而不仅仅是在主要续订日期。

            • 对于包含 CPI 周年条款的三年期合同，CPI 会在第一和第二周年日期自动更新第二年和第三年的价格。
            • 系统会自动向客户发送通知，告知价格变化。
             
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