使用消費者價格索引進行自動續約價格提升
使用消費者價格指數 (CPI) 和額外的協商價格提升,將續約價格增加的計算自動化。透過此功能,您的定價可與市場條件保持一致,並將高利潤年度契約價值 (ACV) 最大化。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用 CPI 進行續約價格升級: | 更新資產使用者權限 |
將 CPI 整合至您的續約價格提升策略可提供重要的業務優點。
- 價格提升提供工具,可將產品、平台和支援的持續投資獲利。
- 「增益」可將未成交美元對帳戶的影響降到最低,協助抵銷耗損。
- 價格提升可提供大量高利潤 ACV。所有增值美元都會計入帳戶執行配額。
- 在協商期間,價格提升可以抵銷或與延長的條款或其他產品結合。
- 客戶經常根據市場條件、輸入成本和其他因素提高自己的價格,需要類似的貨幣化工具。
- 透過將續約增益百分比與 CPI 繫結,您可以根據 CPI 和任何額外協商的增益金額,在續約時間套用新價格。
Salesforce 管理員會建立價格修訂原則,例如,美國 CPI,其定義續約價格提升的浮動率部分。隨著時間的推移,您的管理員會建立索引率記錄,以定義期間內價格索引的值。2025 年 7 月的美國 CPI 為 2.7%。
在報價條列項目或訂單項目層級協商交易的銷售代表會選取價格修訂原則。他們在「單價提升」欄位中選取比基率的點差—例如 +5%,以取得以 CPI 為基礎的提升,例如美國 CPI 加上 5%。
在續約時,系統會根據價格修訂原則、索引率和單價提升,自動計算正確的價格。例如,2025 年 7 月續約的 CPI 調整增益為 7.7%,因為美國的 CPI 為 2.7%,而協議的點差為 +5%。
若要實作以 CPI 為基礎的續約提升,請在 Revenue Cloud 內設定資料物件和欄位,以取用並套用相關的通貨膨脹資料。
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設定價格修訂原則。
透過價格修訂原則,定價設計時間使用者或 Salesforce 管理員可以定義 CPI 原則以及計算續約增益時要套用的公式。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「價格修訂原則」。
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按一下「新增」,然後更新新的價格修訂原則欄位。
例如,將「原則名稱」設定為「美國 CPI」、「阿根廷通貨膨脹率」或「英國通貨膨脹率」;類型為價格索引;生效日期為 1/1/2025;生效日期為 12/31/2025;區域為「美國」而非「阿根廷或英國」,以及公式為「PriceIndex」,亦即新增至固定續約增益百分比的變數率。
- 透過 建立索引率記錄來定義和收集 CPI 資料,然後儲存您的變更。
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將「價格修訂原則名稱」欄位和「單價提升」欄位新增至報價與訂單頁面上的「交易條列編輯器」元件。
- 進入「設定」,尋找並選取「Lightning 應用程式產生器」。
- 按一下「報價記錄頁面」旁的「編輯」。
- 在「報價記錄頁面」上,選取「交易條列編輯器 (TLT 2.0)」元件。
- 在元件內容窗格的「顯示欄」下,按一下「選取...」。
- 在「可用」區段中,選取「單價提升」,然後將其移至「已選取」區段。按一下「確定」。
- 請儲存您的變更。
- 在 Lightning 應用程式產生器中,選取「訂單記錄頁面」旁的「編輯」。
- 若要將「單價提升」欄位新增至「交易條列編輯器」,請按一下「交易條列編輯器」上的「詳細資料」索引標籤。
- 按一下「欄位」索引標籤,然後搜尋「單價提升」。
- 將「單價提升」欄位拖曳至「記錄詳細資料」元件。
- 請儲存您的變更。
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在報價條列項目 (QLI)、訂單產品 (OP) 和資產狀態期間 (ASP) 物件上新增「價格修訂原則」欄位。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入物件管理員，然後選取「物件管理員」。接著,按一下「報價條列項目」,然後按一下「版面配置」。
- 按一下「報價條列項目版面配置」。
- 如果「定價修訂原則」欄位不在「定價資訊」區段中,請在「快速尋找」方塊中輸入 價格修訂原則,然後將欄位拖曳至「定價資訊」區段。
- 請儲存您的變更。
- 同樣地,將欄位新增至 OP 和 ASP。
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將「單價提升」欄位新增至 QLI 和 OP 物件。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入物件管理員，然後選取「物件管理員」。接著,按一下「報價條列項目」,然後按一下「版面配置」。
- 如果「價格提升價格」欄位不在「定價資訊」區段中,請在「快速尋找」方塊中輸入「單價提升」,然後將欄位拖曳至「定價資訊」區段。
- 請儲存您的變更。
- 同樣地,將欄位新增至 OP。
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建立 續約報價或訂單。
- 如果資產的定價來源為上次交易價格 (LTP),而增益類型為 CPI/變數,則會將淨單價計算為最新資產動作來源 (AAS) 小計變更除以數量變更 * (1 + 續約增益百分比)。
- 續約流程需要有效日期的相符 CPI 記錄。如果找不到有效日期,則會發生錯誤。
- 銷售代表可以將額外的折扣套用至計算的價格提升,以覆寫淨單價。
範例
銷售代表可以在數種情況中使用 CPI 來決定最終續約價格。
標準 CPI 計算:Revenue Cloud 會透過將 CPI 率加上額外定義的增益百分比套用至 LTP 來計算續約價格。
- 上次交易價格:$100
- CPI 百分比:3.5%
- 額外增益百分比:2.0%
- 計算:
LTP * (1 + CPI % + additional uplift %) - 結果:$100 * (1 + 0.035 + 0.02) = $100 * 1.055 = $105.50
具有已定義 CPI 類型的資產續約:續約流程會檢查特定 CPI 設定的資產,以決定正確的價格。
- 資產組態:Sales Cloud 資產的 LTP 為每個使用者每月 $150,CPI 類型為 US CPI,以及額外增益 3% 的增益類型為 CPI/變數。
- CPI 資料比對:續約流程會尋找並使用有效續約日期具有 4.50% CPI 值的美國 CPI 記錄。
- 淨單價計算:Revenue Cloud 會將新淨單價計算為 $150\ times (1 + \text{CPI} + \text{Renewal Uplift})。結果:$150\times (1 + 0.045 + 0.03) = 150\times 1.075 =\mathbf($161.25)。
區域/國際提升:CPI 提升支援定義本地化銷售的不同通貨膨脹率。
- 在中國營運的銷售代表協商 Sales Cloud 的續約。該資產設定為 3% 的增益百分比、CPI 增益列舉,以及「中國通貨膨脹率」的增益類型。續約流程使用正確的中國 CPI 資料,例如 2025 年 1 月的中國通貨膨脹率 8%。
自動定期價格修訂:銷售代表可以使用 CPI 定期自動調整價格,而不僅限於主要續約日期。
- 針對具有 CPI 週年子句的三年契約,CPI 會自動更新第二年和第三年在第一個和第二個週年日期的價格。
- 系統會自動傳送通知給客戶,通知他們價格變更。
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