状態および状態遷移へのアクセスの制御

カスタム権限を作成して、特定のユーザーグループの注文の状態と遷移へのアクセス権を制限または付与します。これらの権限を割り当てると、承認されたエージェントのみが履行プロセスの次のサポート対象フェーズに注文を移行できます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

[カスタム権限] 項目を [オブジェクト状態の値] ページレイアウトと [オブジェクト状態遷移] ページレイアウトに追加します。「高度なページレイアウトエディターを使用したページレイアウトのカスタマイズ」を参照してください。
カスタム権限を作成します。「カスタム権限」を参照してください。
オブジェクト状態値またはオブジェクト状態遷移レコードを編集し、[カスタム権限] 項目でカスタム権限を選択します。「オブジェクト状態値の作成」および「オブジェクト状態遷移の作成」を参照してください。
カスタム権限をユーザーに割り当てます。「Enable Custom Permissions in Permission Sets (権限セットでのカスタム権限の有効化)」を参照してください。