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Abonnement-Vermögenswerte mit Vertragsenddatum koordinieren
Synchronisieren Sie Abonnementenddaten mit den entsprechenden Vertragsenddaten, um die Genauigkeit und Effizienz der Vertriebs- und Verlängerungsprozesse zu verbessern. Die Cotermination reduziert manuelle Fehler, vereinfacht Verlängerungen und minimiert Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung von Abonnementlebenszyklen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden der Vertragsmitbeendigung: | Benutzerberechtigung "Vermögenswerte verlängern" |
- Überlegungen zur Vertragsbeendigung
Überprüfen Sie die Einschränkungen und Anforderungen für die Angleichung von Abonnementenddaten an Vertragsenddaten, um erfolgreiche Vertriebs- und Verlängerungsprozesse sicherzustellen. Verweisen Sie beim Erstellen oder Beheben von Fehlern bei Transaktionen, bei denen die Cotermination verwendet wird, auf diese Einzelheiten.
Voraussetzungen für die Verwendung der Terminierung
Konfigurieren Sie zunächst die Vertragsbeendigung.
- Wählen Sie Objekt-Manager unter "Setup" aus.
- Suchen Sie nach Vertrag und wählen Sie diese Option aus.
- Fügen Sie im Vertragslayout dem Abschnitt "Vertragsdetails" das Feld "Mitbeendigung" hinzu.
Nach dem Aktivieren der gleichzeitigen Beendigung verhindert die API-Validierung das Speichern von Angebotsbelegposten (QLIs) oder Auftragsbelegposten (OLIs), wenn deren Enddatum nicht mit dem Vertragsenddatum übereinstimmt. Vertriebsmitarbeiter arbeiten in der Regel auf Vertragsebene. Entsprechend erleichtern synchronisierte Enddaten für alle Abonnements in einem Vertrag reibungslose Verlängerungsvorgänge.
Vertragsbeendigung durchführen
- Suchen Sie im App Launcher nach Verträgen und wählen Sie diese Option aus.
- Auswählen eines Vertragsdatensatzes
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Details" die Option Vertragsbeendigung aus.
- Erstellen Sie ein Angebot oder einen Auftrag für den Erstverkauf, die Änderung oder die Verlängerung dieses Vertrags.
-
Fügen Sie dem Angebot oder Auftrag Abonnementprodukte mit Laufzeit hinzu.
Das Enddatum des Angebotsbelegpostens (QLI) oder Auftragsbelegpostens (OLI) wird automatisch entsprechend dem Vertragsenddatum ausgefüllt. Das System sperrt diese Enddaten, um manuelle Bearbeitungen zu verhindern.
- Ziehen Sie Vertrag A mit dem Startdatum 01.01.2012 und dem Enddatum 31.12.2012 mit aktivierter Mitbeendigung in Betracht.
- Der Benutzer hat am 01.02.2012 einen anfänglichen Verkaufsauftrag erstellt und den Auftrag Vertrag A zugewiesen.
- Der Benutzer hat dem Auftrag ein Produkt hinzugefügt und darauf hingewiesen, dass das Start- und Enddatum der OLI automatisch auf den 1.1.2025–31.12.2025 festgelegt ist. Wenn das Enddatum gesperrt ist, wird das Abonnementenddatum mit dem Vertragsenddatum koterminiert.
- Nach dem Prozess der Angebotserstellung und der Vermögenswertverwaltung wird das Produkt mit dem Abonnementdatum 01.02.2012 bis 31.12.2012 erstellt.
Add-On-Verkaufsauftrag:
- Benutzer beginnt mit demselben Vertrag A mit dem Startdatum 01.01.2012 und dem Enddatum 31.12.2012.
- Der Benutzer fügt diesem Vertrag am 01.03.2012 ein weiteres Produkt hinzu, indem er einen anfänglichen Verkaufsauftrag erstellt und ihn mit Vertrag A verknüpft.
- Das Startdatum und das Enddatum der QLI werden automatisch auf den 01.03.2012 bis 31.12.2012 festgelegt. Als Abonnementenddatum wird das Vertragsenddatum festgelegt.
- Nach der Vermögenswertverwaltung wird das Produkt mit dem Abonnementdatum 01.03.2012–31.12.2012 erstellt.
Änderungsauftrag: Ein Benutzer verlängert das Enddatum von Vertrag A bis zum 30.6.2026 und ändert dann ein Produkt. Das QLI-Enddatum des Produkts wird automatisch auf den 30.6.2026 angepasst.
Verlängerungsauftrag: Wenn Sie einen Vertrag verlängern, bei dem die Beendigungskennzeichnung auf "Wahr" festgelegt ist, werden die Abonnementenddaten automatisch mit dem Verlängerungsdatum des Vertrags abgeglichen.
Negative Änderungen mit Vertragsdatumsänderungen: Ein erster Verkauf von 100 Produktlizenzen mit dem Startdatum 01.01.2012 und dem Enddatum 31.12.2012 erfolgt unter einem befristeten Vertrag. Wenn der Benutzer später das Vertragsende mit einer negativen Änderung von 10 Lizenzen auf den 1.1.2026 verlängert, werden die Enddaten der verbleibenden 90 Lizenzen auf den 1.1.2026 aktualisiert.
Szenarien für die Beendigung
Sehen Sie sich diese Beispiele an, in denen gezeigt wird, wie die Funktion das Abonnement-Enddatum automatisch angleicht.
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Erstauftragsverkauf
Bei einem Vertrag mit dem Startdatum 01.01.2025 und dem Enddatum 31.12.2025 legt ein am 01.02.2025 erstellter Erstverkaufsauftrag das Start- und Enddatum der OLI automatisch auf 01.02.2025 bis 31.12.2025 fest. Nach der Vermögenswertisierung trägt das Produkt dieselben Abonnementdaten.
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Add-On-Verkaufsauftrag
Wenn Sie demselben Vertrag am 1.1.2025 über einen anfänglichen Verkaufsauftrag ein anderes Produkt hinzufügen, werden die QLI-Datumswerte automatisch auf den 1.1.2025–31.12.2025 festgelegt, damit sie mit dem Vertragsenddatum übereinstimmen.
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Änderungsauftrag
Wenn ein Benutzer das Vertragsenddatum auf den 30.6.2026 verlängert und ein Produkt ändert, wird das QLI-Enddatum automatisch auf den 30.6.2026 angepasst.
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Verlängerungsauftrag
Wenn Sie einen Vertrag verlängern, bei dem die Beendigungskennzeichnung auf "Wahr" festgelegt ist, werden die Abonnementenddaten automatisch mit dem Verlängerungsdatum des Vertrags abgeglichen.
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Negative Änderungen mit Vertragsdatumsänderungen
Wenn ein Benutzer ein Vertragsenddatum auf den 01.06.2012 verlängert und gleichzeitig eine negative Änderung für 10 Lizenzen eines ursprünglichen Verkaufs mit 100 Lizenzen vornimmt, werden die Enddaten für die verbleibenden 90 Lizenzen auf den 01.06.2012 aktualisiert.
