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            Coterminar activos de suscripciĆ³n con fechas de finalizaciĆ³n de contratos

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Revenue Cloud

            Coterminar activos de suscripciĆ³n con fechas de finalizaciĆ³n de contratos

            La funciĆ³n TerminaciĆ³n de contrato compara automĆ”ticamente las fechas de finalizaciĆ³n de suscripciĆ³n con las fechas de finalizaciĆ³n de contrato. Esta funciĆ³n mejora la precisiĆ³n y la eficiencia en los procesos de ventas y renovaciĆ³n. La coterminaciĆ³n facilita las renovaciones y reduce la posibilidad de errores. Con CoterminaciĆ³n de contrato, los representantes de ventas pueden alinear fechas de finalizaciĆ³n de suscripciĆ³n con sus fechas de finalizaciĆ³n de contrato correspondientes. Los representantes de ventas normalmente operan a nivel de contrato, lo que hace esencial que todas las suscripciones en un contrato tengan fechas de finalizaciĆ³n sincronizadas para facilitar eventos de renovaciĆ³n de contratos sin problemas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde GestiĆ³n de transacciones estĆ” activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para utilizar la terminaciĆ³n conjunta de contratos: Permiso de usuario Renovar activos

            Antes de utilizar la funciĆ³n TerminaciĆ³n de contrato, realice estas tareas.

            • Para configurar la terminaciĆ³n de contratos, desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Gestor de objetos y, a continuaciĆ³n, seleccione Gestor de objetos. A continuaciĆ³n, haga clic en Contratar y desplĆ”cese a la secciĆ³n Formatos de pĆ”gina. Seleccione el Formato de contrato y agregue el campo TerminaciĆ³n conjunta en la secciĆ³n Detalles de contrato. Este campo activa la funciĆ³n en un contrato.
            • Si no desea utilizar esta funciĆ³n, puede desactivar la seguridad a nivel de campo en el campo TerminaciĆ³n conjunta en el objeto Contrato, evitando que los usuarios vean o interactĆŗen con el campo.
            Nota
            Nota DespuĆ©s de activar la coterminaciĆ³n, la validaciĆ³n de API evita guardar partidas de presupuesto (QLI) o partidas de pedido (OLI) si su fecha de finalizaciĆ³n no se alinea con la fecha de finalizaciĆ³n del contrato.

            Estos son los beneficios de utilizar la terminaciĆ³n de contratos:

            • Compare y bloquee automĆ”ticamente fechas de finalizaciĆ³n de suscripciĆ³n de activos con las fechas de finalizaciĆ³n de contratos.
            • Reduzca los errores manuales para ciclos de vida de suscripciĆ³n de activos precisos.
            • Simplifique los procesos de renovaciĆ³n para representantes de ventas y cierra negociaciones.
            • Reduzca las tareas administrativas asociadas con la gestiĆ³n de fechas de finalizaciĆ³n de suscripciones.

            La funciĆ³n Cierre de contrato alinea automĆ”ticamente las fechas de finalizaciĆ³n de suscripciĆ³n con las fechas de finalizaciĆ³n de contrato en varios escenarios de ventas.

            1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque Contratos y luego seleccione un contrato. En la ficha Detalles de contrato, seleccione TerminaciĆ³n conjunta de contrato.
            2. Cree un presupuesto o pedido inicial de venta, correcciĆ³n o renovaciĆ³n para ese contrato.
            3. Agregue productos de suscripciĆ³n con plazo al presupuesto o pedido.
              La fecha de finalizaciĆ³n de la partida de presupuesto o la fecha de finalizaciĆ³n de la partida de pedido se rellenan automĆ”ticamente para coincidir con la fecha de finalizaciĆ³n del contrato. Estas fechas de finalizaciĆ³n estĆ”n ahora bloqueadas, evitando modificaciones manuales.
            Ejemplo
            Ejemplo

            Orden de venta inicial:

            • Considere el contrato A con una fecha de inicio del 1/1/2025 y una fecha de finalizaciĆ³n del 31/12/2025 con la coterminaciĆ³n activada.
            • El usuario creĆ³ un pedido de venta inicial el 1/2/2025 y asignĆ³ el pedido al contrato A.
            • El usuario agregĆ³ un producto al pedido y observĆ³ que las fechas de inicio y finalizaciĆ³n de la OLI se establecen automĆ”ticamente como del 1/2/2025 al 31/12/2025. Con la fecha de finalizaciĆ³n bloqueada, la fecha de finalizaciĆ³n de la suscripciĆ³n se establece para que coincida con la fecha de finalizaciĆ³n del contrato.
            • DespuĆ©s del proceso de Presupuesto a pedido y la activoizaciĆ³n, el producto se crea con fechas de suscripciĆ³n del 1/2/2025 al 31/12/2025.

            Orden de venta complementaria:

            • El usuario comienza con el mismo contrato A con una fecha de inicio del 1/1/2025 y una fecha de finalizaciĆ³n del 31/12/2025.
            • El usuario agrega otro producto a este contrato el 1/3/2025 creando un pedido de venta inicial y vinculĆ”ndolo al contrato A.
            • La fecha de inicio y la fecha de finalizaciĆ³n de la QLI se establecen automĆ”ticamente como 3/1/2025ā€“12/31/2025. La fecha de finalizaciĆ³n de la suscripciĆ³n se establece como la fecha de finalizaciĆ³n del contrato.
            • DespuĆ©s de la assetizaciĆ³n, el producto se crea con fechas de suscripciĆ³n de 3/1/2025 a 12/31/2025.

            Orden de correcciĆ³n: Un usuario amplĆ­a la fecha de finalizaciĆ³n del contrato A al 30/06/2026 y luego corrige un producto. La fecha de finalizaciĆ³n del QLI del producto se ajusta automĆ”ticamente al 30/06/2026.

            Orden de renovaciĆ³n: Si estĆ” renovando un contrato donde el indicador de coterminaciĆ³n estĆ” establecido como Verdadero, las fechas de finalizaciĆ³n de suscripciĆ³n se alinean automĆ”ticamente con la fecha de renovaciĆ³n del contrato.

            Correcciones negativas con cambios de fecha de contrato: Una venta inicial de 100 licencias de productos con una fecha de inicio del 1/1/2025 y una fecha de finalizaciĆ³n del 31/12/2025 estĆ”n bajo un contrato con contrato compartido. MĆ”s adelante, si el usuario amplĆ­a la fecha de finalizaciĆ³n del contrato al 1/6/2026 con una correcciĆ³n negativa de 10 licencias, las fechas de finalizaciĆ³n de las 90 licencias restantes se actualizan al 1/6/2026.

            • Consideraciones para el uso de la terminaciĆ³n de contratos
              Para utilizar de forma efectiva la funciĆ³n de terminaciĆ³n conjunta de contratos para alinear fechas de finalizaciĆ³n de suscripciĆ³n con sus fechas de finalizaciĆ³n de contratos correspondientes, familiarĆ­cese con estas consideraciones.
             
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