Loading
Opi
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Tilausresurssien merkitys sopimuksen päättymispäivillä

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Revenue Cloud

            Tilausresurssien merkitys sopimuksen päättymispäivillä

            Sopimuksen yhteispäätös -ominaisuus täsmää tilauksen päättymispäivät automaattisesti sopimuksen päättymispäivien kanssa. Tämä ominaisuus parantaa myynti- ja uusimisprosessien tarkkuutta ja tehokkuutta. Yhteenlaskenta helpottaa uusimista ja vähentää virheiden todennäköisyyttä. Sopimusten välisen päättämisen avulla myyntiedustajat voivat kohdistaa tilauksen päättymispäivät vastaavien sopimusten päättymispäiviinsä. Myyntiedustajat toimivat tavallisesti sopimustasolla, joten on välttämätöntä, että kaikilla sopimuksen tilauksilla on synkronoidut päättymispäivät, jotta sopimusten uusimistapahtumat toimisivat saumattomasti.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Sopimuksen yhteismäärityksen käyttäminen: Omaisuuksien uusimisen käyttöoikeus

            Suorita seuraavat tehtävät ennen kuin käytät Sopimuksen jälkiliite -ominaisuutta.

            • Määritä sopimuksen yhteispäätös kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektin hallinta ja valitsemalla sitten Objektin hallinta. Napsauta sitten Sopimus ja siirry Sivuasettelut-osioon. Valitse Sopimuksen asettelu ja lisää Sopimuksen lisätiedot -osioon Yhteenlaskenta-kenttä. Tämä kenttä ottaa sopimuksen ominaisuuden käyttöön.
            • Jos et halua käyttää tätä ominaisuutta, voit poistaa kenttätason suojauksen käytöstä Sopimus-objektin Yhteenlaskenta-kentästä, jolloin käyttäjät eivät näe kenttää tai voi käyttää sitä.
            Huomautus
            Huomautus Kun cotermination on otettu käyttöön, API-vahvistus estää tarjouksen rivikohteiden (QLI) tai tilausrivikohteiden (OLI) tallentamisen, jos niiden päättymispäivä ei vastaa sopimuksen päättymispäivää.

            Sopimusten jälkiliitteiden käytössä on seuraavat hyödyt:

            • Täsmää ja lukitse automaattisesti omaisuuden tilauksen päättymispäivät sopimuksen päättymispäivien kanssa.
            • Vähennä manuaalisia virheitä, jotta omaisuuksien tilauksen elinkaaret ovat tarkat.
            • Yksinkertaista myyntiedustajien ja diilien uusimisprosesseja.
            • Vähennä tilausten päättymispäivien hallintaan liittyviä hallintatehtäviä.

            Sopimuksen yhteispäätös -ominaisuus täsmää tilauksen päättymispäivät automaattisesti sopimuksen päättymispäivien kanssa useissa myyntitilanteissa.

            1. Hae sovelluskäynnistimestä Sopimukset ja valitse sopimus. Valitse sopimuksen lisätietovälilehdestä Sopimuksen yhteispäätös.
            2. Luo sopimukselle alustava myynti, muutos tai tarjous tai tilaus.
            3. Lisää tarjoukseen tai tilaukseen nimetyt tilaustuotteet.
              Tarjouksen rivikohteen päättymispäivä tai tilauksen rivikohteen päättymispäivä täytetään automaattisesti vastaamaan sopimuksen päättymispäivää. Nämä päättymispäivät on nyt lukittu, mikä estää manuaaliset muokkaukset.
            Esimerkki
            Esimerkki

            Alkuperäinen myyntitilaus:

            • Oletetaan esimerkiksi, että sopimuksen A alkamispäivä on 1.1.2025 ja päättymispäivä 31.12.2025 ja yhteispäätös on käytössä.
            • Käyttäjä loi ensimmäisen myyntitilauksen 1.2.2025 ja kohdisti tilauksen sopimukselle A.
            • Käyttäjä lisäsikin tilaukseen tuotteen ja huomautti, että OLI:n alkamis- ja päättymispäiväksi määritetään automaattisesti 2/1/2025–12/31/2025. Kun päättymispäivä on lukittu, tilauksen päättymispäiväksi määritetään sopimuksen päättymispäivä.
            • Tarjousta tilaukseksi -prosessin ja omaisuuden luomisen jälkeen tuote luodaan, jonka tilauspäivät ovat 2/1/2025–12/31/2025.

            Lisämyyntitilaus:

            • Käyttäjä aloittaa samassa sopimuksessa A, jonka alkamispäivä on 1.1.2025 ja päättymispäivä 31.12.2025.
            • Käyttäjä lisää tähän sopimukseen toisen tuotteen 3.1.2025 luomalla ensimmäisen myyntitilauksen ja linkittämällä sen sopimukseen A.
            • QLI:n alkamis- ja päättymispäiväksi määritetään automaattisesti 3/1/2025–12/31/2025. Tilauksen päättymispäiväksi määritetään sopimuksen päättymispäivä.
            • Omaisuuden luomisen jälkeen tuote luodaan ja sen tilauspäivät ovat 3.1.2025–12.31.2025.

            Muutostilaus: Käyttäjä pidentää sopimuksen A päättymispäivää 30.6.2026 ja muokkaa sitten tuotetta. Tuotteen QLI-päättymispäivä säädetään automaattisesti 30.6.2026.

            Uusintatilaus: Jos olet uusimassa sopimusta, jonka yhteispäätösmerkinnän arvo on True, tilauksen päättymispäivät vastaavat automaattisesti sopimuksen uusimispäivää.

            Sopimuksen päivämäärän muutoksia sisältävät negatiiviset muutokset: Alkuperäinen 100 tuotelisenssin myynti, jonka alkamispäivä on 1.1.2025 ja päättymispäivä 31.12.2025, perustuu ehdolliseen sopimukseen. Jos käyttäjä pidentää myöhemmin sopimuksen päättymispäivää 1.6.2026 ja 10 lisenssiä muutetaan negatiivisesti, loput 90 lisenssiä päättyvät 1.6.2026.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article