Coterminazione degli asset in abbonamento con le date di fine dei contratti
Sincronizzare le date di fine abbonamento con le date di fine contratto corrispondenti per migliorare la precisione e l'efficienza nei processi di vendita e rinnovo. La coterminazione riduce gli errori manuali, semplifica i rinnovi e riduce al minimo le operazioni amministrative associate alla gestione dei cicli di vita degli abbonamenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Gestione del reddito (precedentemente Revenue Cloud) in cui è abilitata Gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per utilizzare la coterminazione dei contratti: | Autorizzazione utente Rinnova asset |
- Considerazioni sulla determinazione dei contratti
Rivedere le limitazioni e i requisiti per allineare le date di fine abbonamento alle date di fine contratto per garantire processi di vendita e rinnovo efficaci. Fare riferimento a questi dettagli specifici quando si creano o si risolvono i problemi delle transazioni che utilizzano la coterminazione.
Prerequisiti per l'utilizzo della determinazione
Prima di iniziare, configurare Coterminazione contratto.
- In Imposta, selezionare Gestore oggetti.
- Cercare e selezionare Contratto.
- Nel layout contratto, aggiungere il campo Co-terminazione alla sezione Dettagli contratto.
Dopo aver attivato la coterminazione, la convalida API impedisce il salvataggio delle voci preventivo (QLI) o delle voci ordine (OLI) se le date di fine non corrispondono alla data di fine contratto. Gli agenti di vendita in genere operano a livello di contratto, quindi le date di fine sincronizzate per tutti gli abbonamenti all'interno di un contratto facilitano gli eventi di rinnovo senza problemi.
Esecuzione della determinazione del contratto
- Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Contratti.
- Selezionare un record contratto
- Nella scheda Dettagli, selezionare Coterminazione contratto.
- Creare un preventivo o un ordine iniziale di vendita, modifica o rinnovo per quel contratto.
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Aggiungere prodotti con abbonamento denominato al preventivo o all'ordine.
La data finale della voce preventivo (QLI) o della voce ordine (OLI) viene compilata automaticamente in modo da corrispondere alla data finale del contratto. Il sistema blocca queste date di fine per evitare modifiche manuali.
- Si consideri il contratto A con data iniziale 1/1/2025 e data finale 31/12/2025 con coterminazione abilitata.
- L'utente ha creato un ordine di vendita iniziale l'1/02/2025 e assegnato l'ordine al contratto A.
- L'utente ha aggiunto un prodotto all'ordine e ha notato che la data iniziale e finale dell'OLI vengono automaticamente impostate su 1/2/2025–31/12/2025. Con la data finale bloccata, la data finale dell'abbonamento viene impostata in modo da coincidere con la data finale del contratto.
- Dopo il processo Quote-to-Order e l'assetizzazione, il prodotto viene creato con date di abbonamento dal 1/2/2025 al 31/12/2025.
Ordine di vendita aggiuntivo:
- L'utente inizia con lo stesso contratto A con data iniziale 1/2025 e data finale 31/12/2025.
- L'utente aggiunge un altro prodotto a questo contratto il 1/3/2025 creando un ordine di vendita iniziale e collegandolo al contratto A.
- La data iniziale e finale del QLI vengono impostate automaticamente su 1/3/2025–31/12/2025. La data finale dell'abbonamento viene impostata sulla data finale del contratto.
- Dopo l'assetizzazione, il prodotto viene creato con date di abbonamento dal 1/3/2025 al 31/12/2025.
Ordine di modifica: Un utente estende la data finale del contratto A al 30/6/2026 e quindi modifica un prodotto. La data di fine QLI del prodotto viene automaticamente modificata in 30/6/2026.
Ordine di rinnovo: Se si rinnova un contratto in cui il flag di coterminazione è impostato su True, le date di fine dell'abbonamento si allineano automaticamente alla data di rinnovo del contratto.
Modifiche negative con modifiche della data del contratto: Una vendita iniziale di 100 licenze prodotto con data iniziale 1/1/2025 e data finale 31/12/2025 sono sotto un contratto coordinato. In seguito, se l'utente prolunga la data finale del contratto al 1/6/2026 con una modifica negativa di 10 licenze, le date finali delle rimanenti 90 licenze vengono aggiornate al 1/6/2026.
Scenari di coordinazione
Esaminare questi esempi di come la funzione allinea automaticamente le date di fine dell'abbonamento.
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Vendita ordine iniziale
Per un contratto con data di inizio 1/2025 e data di fine 31/12/2025, un ordine di vendita iniziale creato il 1/2/2025 imposta automaticamente le date di inizio e fine dell'OLI sul 31/12/2025. Dopo l'assetizzazione, il prodotto riporta le stesse date di abbonamento.
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Ordine di vendita aggiuntivo
L'aggiunta di un altro prodotto allo stesso contratto il 1/3/2025 tramite un ordine di vendita iniziale imposta automaticamente le date del QLI sul periodo 1/3/2025–31/12/2025 in modo che corrispondano alla data finale del contratto.
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Ordine di modifica
Quando un utente estende la data finale del contratto al 30/6/2026 e modifica un prodotto, la data finale del QLI viene automaticamente modificata al 30/6/2026.
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Ordine di rinnovo
Se si rinnova un contratto con il flag di coterminazione impostato su True, le date di fine abbonamento si allineano automaticamente alla data di rinnovo del contratto.
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Modifiche negative con modifiche della data del contratto
Se un utente prolunga la data di fine di un contratto all'1/6/2026 mentre esegue una modifica negativa per 10 licenze di una vendita originale di 100 licenze, le date di fine per le rimanenti 90 licenze vengono aggiornate all'1/6/2026.
