サブスクリプション納入商品の契約終了日との共同決定
契約終了機能では、サブスクリプション終了日と契約終了日が自動的に照合されます。この機能により、販売および更新プロセスの精度と効率が向上します。中止により、更新が容易になり、ミスの可能性が低くなります。契約終了を使用すると、営業担当はサブスクリプション終了日を対応する契約終了日に合わせることができます。通常、営業担当は契約レベルで業務を行うため、円滑な契約更新イベントを促進するために、契約内のすべてのサブスクリプションで終了日を同期させることが不可欠です。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 契約終了を使用する | 「納入商品の更新」ユーザー権限 |
契約終了機能を使用する前に、次のタスクを実行します。
- 契約終了を設定するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャー」と入力し、[オブジェクトマネージャー] を選択します。次に、[契約] をクリックし、[ページレイアウト] セクションまでスクロールします。[契約レイアウト] を選択し、[契約の詳細] セクションに [共同解除] 項目を追加します。この項目は、契約で機能を有効にします。
- この機能を使用しない場合は、契約オブジェクトの [共同解除] 項目で項目レベルセキュリティを無効にして、ユーザーが項目を表示したり操作したりできないようにできます。
メモ 終了日が契約の終了日と一致しない場合、API 検証によって見積品目名 (QLI) または注文品目名 (OLI) が保存されなくなります。
Contract Cotermination を使用する利点を次に示します。
- 納入商品サブスクリプションの終了日と契約の終了日を自動的に照合してロックします。
- 手動エラーを減らして、納入商品の登録ライフサイクルを正確にします。
- 営業担当と商談クローザーの更新プロセスを簡略化します。
- サブスクリプションの終了日の管理に関連する管理作業を削減します。
契約終了機能では、さまざまな販売シナリオでサブスクリプション終了日が契約終了日に自動的に調整されます。
- アプリケーションランチャーから、「契約」を検索して契約を選択します。契約の詳細タブで、[契約の共同解除] を選択します。
- その契約の最初の販売、修正、または更新見積または注文を作成します。
-
期間指定サブスクリプション商品を見積または注文に追加します。
見積品目名の終了日または注文品目名の終了日は、契約終了日に合わせて自動的に入力されます。これらの終了日はロックされ、手動編集ができなくなります。
例
最初の販売注文:
- 開始日が 2025 年 1 月 1 日、終了日が 2025 年 12 月 31 日で、期間調整が有効になっている契約 A について考えてみます。
- ユーザーは 2025 年 2 月 1 日に最初の販売注文を作成し、注文を契約 A に割り当てました。
- ユーザーが商品を注文に追加し、OLI の開始日と終了日が 2025 年 2 月 1 日～ 2025 年 12 月 31 日に自動的に設定されることが通知されました。 終了日がロックされると、サブスクリプション終了日は契約終了日と同じ期間になります。
- 見積-to-注文プロセスと納入商品化の後、商品は 2025 年 2 月 1 日～ 2025 年 12 月 31 日のサブスクリプション日で作成されます。
アドオン販売注文:
- ユーザーは、開始日が 2025 年 1 月 1 日、終了日が 2025 年 12 月 31 日の同じ契約 A から開始します。
- ユーザーは、最初の販売注文を作成して契約 A にリンクすることで、2025 年 3 月 1 日に別の商品をこの契約に追加します。
- QLI の開始日と終了日は 2025 年 3 月 1 日～ 2025 年 12 月 31 日に自動的に設定されます。 サブスクリプション終了日は契約終了日に設定されます。
- 納入商品化後、商品は 3/1/2025 ～ 12/31/2025 のサブスクリプション日で作成されます。
修正注文: ユーザーが契約 A の終了日を 6/30/2026 に延長し、商品を修正します。商品の QLI 終了日は 6/30/2026 に自動的に調整されます。
更新注文: 終了フラグが True に設定されている契約を更新する場合、サブスクリプション終了日は自動的に契約更新日と一致します。
契約日が変更されたマイナス修正: 開始日が 2025 年 1 月 1 日、終了日が 2025 年 12 月 31 日の 100 個の製品ライセンスの初期販売は、期間調整済み契約に基づきます。その後、ユーザーが 10 ライセンスのマイナス修正で契約の終了日を 6 月 1 日 (26 年 6 月 1 日) に延長した場合、残りの 90 ライセンスの終了日は 6 月 1 日 (26 年 6 月 1 日) に更新されます。
- 契約終了の使用に関する考慮事項
契約終了日を効果的に使用してサブスクリプション終了日を対応する契約終了日に合わせるには、次の考慮事項を理解しておく必要があります。
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