계약 종료 일자가 있는 구독 자산 마무리
계약 마감 기능은 구독 종료 일자를 계약 종료 일자와 자동으로 일치시킵니다. 이 기능은 세일즈 및 갱신 프로세스의 정확성과 효율성을 향상합니다. 마무리하면 갱신이 더 쉬워지고 실수 가능성이 줄어듭니다. 계약 공동 마감을 사용하면 세일즈 담당자가 구독 종료 일자를 해당하는 계약 종료 일자와 맞출 수 있습니다. 세일즈 담당자는 일반적으로 계약 수준에서 작업하므로 계약 내의 모든 구독에 원활한 계약 갱신 이벤트를 수행할 수 있도록 종료 일자가 동기화되어 있어야 합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 계약 상호 약속 사용: | 자산 갱신 사용자 권한 |
계약 마감 기능을 사용하기 전에 다음 과업을 수행하십시오.
- 계약 공동 마무리를 구성하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 개체 관리자를 입력한 다음, 개체 관리자를 선택합니다. 그런 다음, 계약을 클릭한 다음 페이지 레이아웃 섹션으로 스크롤합니다. 계약 레이아웃을 선택하고 계약 세부 사항 섹션에서 공동 종료 필드를 추가합니다. 이 필드는 계약의 기능을 활성화합니다.
- 이 기능을 사용하지 않으려면 계약 개체의 공동 종료 필드에서 필드 수준 보안을 해제하여 사용자가 필드를 보거나 상호 작용하지 못하도록 할 수 있습니다.
계약 마감 사용 시 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다.
- 자산 구독 종료 일자를 계약 종료 일자와 자동으로 일치시키고 잠금 설정합니다.
- 정확한 자산 구독 수명 주기를 위해 수동 오류를 줄입니다.
- 세일즈 담당자 및 거래 마감자를 위한 갱신 프로세스를 간소화합니다.
- 구독 종료 일자 관리와 관련된 관리 과업을 줄입니다.
계약 마감 기능은 다양한 판매 시나리오 전반에서 구독 종료 일자를 계약 종료 일자와 자동으로 정렬합니다.
- 앱 시작 관리자에서 계약을 검색한 다음, 계약을 선택합니다. 계약 세부 사항 탭에서 계약 공동 종료를 선택합니다.
- 해당 계약에 대한 초기 세일즈, 수정 또는 갱신 견적 또는 주문을 만듭니다.
-
견적서 또는 주문에 기간이 지정된 구독 제품을 추가합니다.
견적서 행 항목의 종료 일자 또는 주문 행 항목의 종료 일자가 계약 종료 일자와 일치하도록 자동으로 채워집니다. 이제 해당 종료 일자가 잠겨 수동 편집을 방지합니다.
최초 세일즈 주문:
- 동기화가 활성화된 시작 일자가 1/1/2025이고 종료 일자가 12/31/2025인 계약 A를 고려하십시오.
- 사용자가 2025년 2월 1일에 초기 세일즈 주문을 만들고 계약 A에 주문을 할당했습니다.
- 사용자가 주문에 제품을 추가하고 OLI의 시작 및 종료 일자가 자동으로 2/1/2025~12/31/2025로 설정된다는 점을 확인했습니다. 종료 일자가 잠겨 있으면 구독 종료 일자가 계약 종료 일자와 함께 끝나도록 설정됩니다.
- Quote-to-Order 프로세스 및 자산화 후 구독 날짜가 2/1/2025~12/31/2025인 제품이 생성됩니다.
추가 세일즈 주문:
- 사용자가 시작 일자가 1/1/2025이고 종료 일자가 12/31/2025인 동일한 계약 A로 시작합니다.
- 사용자가 초기 세일즈 주문을 만들고 계약 A에 연결하여 2025년 3월 1일에 이 계약에 다른 제품을 추가합니다.
- QLI의 시작 일자 및 종료 일자가 자동으로 3/1/2025~12/31/2025로 설정됩니다. 구독 종료 일자는 계약 종료 일자로 설정됩니다.
- 자산화 후 구독 날짜가 3/1/2025~12/31/2025인 제품이 생성됩니다.
수정 주문: 사용자가 계약 A의 종료 일자를 2026년 6월 30일로 연장한 후 제품을 수정합니다. 제품의 QLI 종료 일자가 6/30/2026로 자동 조정됩니다.
갱신 주문: 동의 플래그가 True로 설정된 계약을 갱신하는 경우 구독 종료 일자가 계약 갱신 일자와 자동으로 일치합니다.
계약 날짜가 변경된 음수 수정 사항: 시작 일자가 1/1/2025이고 종료 일자가 12/31/2025인 100개의 제품 라이센스의 초기 판매는 약관이 지정된 계약에 따라 이루어집니다. 나중에 사용자가 10개의 라이센스가 음수로 수정된 2026년 6월 1일로 계약 종료 일자를 연장하는 경우 나머지 90개의 라이센스의 종료 일자가 2026년 6월 1일로 업데이트됩니다.
- 계약 상호 약속 사용에 대한 고려 사항
계약 공동 약정 기능을 효과적으로 사용하여 구독 종료 일자를 해당하는 계약 종료 일자와 맞추려면 다음 고려 사항을 숙지하십시오.
