Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Abonnementsactiva met contracteinddatums laten samenvallen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Abonnementsactiva met contracteinddatums laten samenvallen

            De voorziening Contractbeëindiging koppelt abonnementseinddatums automatisch aan contracteinddatums. Deze voorziening verbetert de nauwkeurigheid en efficiëntie in verkoop- en verlengingsprocessen. Beëindiging maakt verlengingen gemakkelijker en vermindert de kans op fouten. Met Contractbeëindiging kunnen verkoopvertegenwoordigers einddatums van abonnementen afstemmen op hun corresponderende contracteinddatums. Verkoopvertegenwoordigers werken doorgaans op contractniveau, waardoor het essentieel is dat alle abonnementen binnen een contract gesynchroniseerde einddatums hebben om soepele contractverlengingsevents te faciliteren.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Contractbeëindiging gebruiken: Gebruikersmachtiging Activa verlengen

            Voer voordat u de voorziening Contractbeëindiging gebruikt, deze taken uit.

            • Geef voor het configureren van Contractbeëindiging vanuit Set-up Objectbeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Objectbeheer. Klik vervolgens op Contract en scrol vervolgens naar de sectie Paginalay-outs. Selecteer Contractlay-out en voeg het veld Mede-beëindiging toe aan de sectie Contractdetails. Dit veld schakelt de voorziening voor een contract in.
            • Als u deze voorziening niet wilt gebruiken, kunt u beveiliging op veldniveau uitschakelen voor het veld Mede-beëindiging voor het object Contract, waardoor gebruikers het veld niet kunnen zien of gebruiken.
            Opmerking
            Opmerking Nadat beëindiging is ingeschakeld, voorkomt API-validatie het opslaan van offerteregelitems (QLI's) of orderregelitems (OLI's) als hun einddatum niet overeenkomt met de contracteinddatum.

            Dit zijn de voordelen van het gebruik van Contractbeëindiging:

            • Koppel en vergrendel automatisch einddatums van activumabonnementen aan de contracteinddatums.
            • Verminder handmatige fouten voor nauwkeurige levenscyclussen van activumabonnementen.
            • Vereenvoudig verlengingsprocessen voor verkoopvertegenwoordigers en dealclosers.
            • Verminder administratieve taken die zijn gekoppeld aan het beheer van abonnementseinddatums.

            Met de voorziening Contractbeëindiging worden einddatums van abonnementen automatisch afgestemd op de einddatums van contracten in verschillende verkoopscenario's.

            1. Zoek vanuit de Appstarter naar Contracten en selecteer vervolgens een contract. Selecteer op het tabblad Contractdetails Mede-beëindiging van contract.
            2. Maak een initiële verkoop-, wijzigings- of verlengingsofferte of -order voor dat contract.
            3. Voeg abonnementsproducten toe aan de offerte of order.
              De einddatum van het offerteregelitem of de einddatum van het orderregelitem wordt automatisch ingevuld zodat deze overeenkomt met de contracteinddatum. Deze einddatums zijn nu vergrendeld, waardoor handmatige bewerkingen worden voorkomen.
            Voorbeeld
            Voorbeeld

            Initiële verkooporder:

            • Denk aan contract A met een begindatum van 1-1-2025 en een einddatum van 31-12-2025 met beëindiging ingeschakeld.
            • Gebruiker heeft een initiële verkooporder gemaakt op 1-2-2025 en de order toegewezen aan contract A.
            • Gebruiker heeft een product toegevoegd aan de order en heeft opgemerkt dat de begin- en einddatum van de OLI automatisch worden ingesteld op 2/1/2025–12/31/2025. Met de einddatum vergrendeld wordt de einddatum van het abonnement ingesteld op samenvallen met de einddatum van het contract.
            • Na het proces Offerte-naar-order en activering wordt het product gemaakt met abonnementsdatums van 2/1/2025–12/31/2025.

            Verkooporder uitbreiding:

            • Gebruiker start met hetzelfde contract A met een begindatum van 1-1-2025 en een einddatum van 31-12-2025.
            • Gebruiker voegt op 1-3-2025 een ander product toe aan dit contract door een initiële verkooporder te maken en deze te koppelen aan contract A.
            • De begin- en einddatum van de QLI worden automatisch ingesteld op 3/1/2025–12/31/2025. De einddatum van het abonnement wordt ingesteld op de einddatum van het contract.
            • Na activering wordt het product gemaakt met abonnementsdatums van 3/1/2025–12/31/2025.

            Volgorde van wijziging: Een gebruiker verlengt de einddatum van contract A tot 30-6-2026 en wijzigt vervolgens een product. De QLI-einddatum van het product wordt automatisch aangepast naar 30-6-2026.

            Verlengingsorder: Als u een contract verlengt waarvoor de beëindigingsvlag is ingesteld op True (Waar), worden einddatums van abonnementen automatisch uitgelijnd met de datum van contractverlenging.

            Negatieve wijzigingen met contractdatumwijzigingen: Een initiële verkoop van 100 productlicenties met een begindatum 1/1/2025 en een einddatum 31/12/2025 vallen onder een gezamenlijk contract. Als de gebruiker de contracteinddatum later verlengt naar 1-6-2026 met een negatieve wijziging van 10 licenties, worden de einddatums van de resterende 90 licenties bijgewerkt naar 1-6-2026.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article