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            Encerrar ativos por assinatura com datas de término do contrato

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            3. Revenue Cloud

            Encerrar ativos por assinatura com datas de término do contrato

            O recurso de Encerramento combinado do contrato combina automaticamente as datas de término da assinatura com as datas de término do contrato. Esse recurso melhora a precisão e a eficiência nos processos de vendas e renovação. O encerramento combinado facilita as renovações e reduz a probabilidade de erros. Com o Encerramento combinado do contrato, os representantes de vendas podem alinhar as datas de término da assinatura às respectivas datas de término do contrato correspondentes. Os representantes de vendas geralmente operam no nível do contrato, tornando essencial que todas as assinaturas em um contrato tenham datas de término sincronizadas para facilitar eventos de renovação de contrato sem problemas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para usar o encerramento combinado de contrato: Permissão de usuário Renovar ativos

            Antes de usar o recurso de Compromisso de contrato, execute estas tarefas.

            • Para configurar o Encerramento combinado de contrato, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciador de objetos e selecione Gerenciador de objetos. Em seguida, clique em Contrato e role até a seção Layouts de página. Selecione o Layout do contrato e adicione o campo Encerramento combinado na seção Detalhes do contrato. Esse campo ativa o recurso em um contrato.
            • Se você não quiser usar esse recurso, poderá desativar a segurança em nível de campo no campo Encerramento combinado no objeto Contrato, impedindo que os usuários vejam ou interajam com o campo.
            Nota
            Nota Depois que o encerramento combinado é habilitado, a validação de API impede que itens de linha de cotação (QLIs) ou itens de linha de pedido (OLIs) sejam salvos se a data de término não estiver alinhada à data de término do contrato.

            Estes são os benefícios de usar o Encerramento combinado de contrato:

            • Combine e bloqueie automaticamente as datas de término da assinatura do ativo com as datas de término do contrato.
            • Reduza erros manuais para ciclos de vida de assinatura de ativo precisos.
            • Simplifique os processos de renovação para representantes de vendas e fechadores de negócios.
            • Reduza as tarefas administrativas associadas ao gerenciamento de datas de término da assinatura.

            O recurso de Encerramento combinado do contrato alinha automaticamente as datas de término da assinatura com as datas de término do contrato em vários cenários de vendas.

            1. No Iniciador de aplicativos, pesquise Contratos e selecione um contrato. Na guia de detalhes do contrato, selecione Encerramento combinado do contrato.
            2. Crie uma cotação ou pedido de venda, emenda ou renovação inicial para esse contrato.
            3. Adicione produtos por assinatura com prazo definido à cotação ou ao pedido.
              A data de término do item de linha de cotação ou a data de término do item de linha do pedido é preenchida automaticamente para corresponder à data de término do contrato. Essas datas de término agora estão bloqueadas, impedindo edições manuais.
            Exemplo
            Exemplo

            Pedido de venda inicial:

            • Considere o contrato A com uma data de início de 1/2025 e uma data de término de 31/12/2025 com o encerramento combinado habilitado.
            • O usuário criou um pedido de venda inicial em 01/02/2025 e atribuiu o pedido ao contrato A.
            • O usuário adicionou um produto ao pedido e observou que as datas de início e término da OLI são definidas automaticamente como 01/02/2025 a 31/12/2025. Com a data de término bloqueada, a data de término da assinatura é definida para terminar de modo combinado com a data de término do contrato.
            • Após o processo e a ativação de Cotação para pedido, o produto é criado com datas de assinatura de 01/02/2025 a 31/12/2025.

            Pedido de venda complementar:

            • O usuário começa com o mesmo contrato A com uma data de início de 1/2025 e uma data de término de 31/12/2025.
            • O usuário adiciona outro produto a esse contrato em 01/03/2025 criando um pedido de venda inicial e vinculando-o ao contrato A.
            • A data de início e a data de término da QLI são definidas automaticamente como 01/03/2025 a 31/12/2025. A data de término da assinatura é definida como a data de término do contrato.
            • Após a ativação, o produto é criado com datas de assinatura de 01/03/2025 a 31/12/2025.

            Pedido de emenda: Um usuário estende a data de término do contrato A para 30/06/2026 e emenda um produto. A data de término da QLI do produto é ajustada automaticamente para 30/06/2026.

            Pedido de renovação: Se você estiver renovando um contrato em que o sinalizador de encerramento combinado esteja definido como Verdadeiro, as datas de término da assinatura serão alinhadas automaticamente à data de renovação do contrato.

            Alterações negativas com alterações de data do contrato: Uma venda inicial de 100 licenças de produto com uma data de início 1/2025 e uma data de término 31/12/2025 estão em um contrato com prazo limitado. Posteriormente, se o usuário estender a data de término do contrato para 01/06/2026 com uma emenda negativa de 10 licenças, as datas de término das 90 licenças restantes serão atualizadas para 01/06/2026.

             
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