使用契約結束日期來補償訂閱資產
「契約結束」功能會自動將訂閱結束日期與契約結束日期進行比對。此功能可改善銷售和續約流程的準確性和效率。後續約可讓續約更輕鬆,並降低錯誤的可能性。透過「契約結束後」,銷售代表可以使訂閱結束日期與其對應的契約結束日期保持一致。銷售代表通常會在契約層級運作,因此契約內所有訂閱都必須同步化結束日期,以協助順利續約事件。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用契約聯結: | 更新資產使用者權限 |
使用「契約結束」功能之前,請執行下列工作。
- 若要設定「契約結束」,請進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 物件管理員,然後選取「物件管理員」。接著,按一下「契約」,然後捲動到「版面配置」區段。選取「契約版面配置」,然後在「契約詳細資料」區段上新增「共同終止」欄位。此欄位會開啟契約上的功能。
- 如果您不想要使用此功能,您可以在「契約」物件的「共同結束」欄位上關閉欄位級安全性,讓使用者無法看到該欄位或與其互動。
備註 啟用同步化後,如果 API 驗證的結束日期與契約結束日期不同,則 API 驗證會防止儲存報價條列項目 (QLI) 或訂單條列項目 (OLI)。
以下是使用「契約結束」的優點:
- 自動比對並鎖定資產訂閱結束日期與契約結束日期。
- 減少手動錯誤以確保準確的資產訂閱生命週期。
- 簡化銷售代表和交易結束者的續約流程。
- 減少與管理訂閱結束日期相關聯的管理工作。
「契約結束後」功能會自動使訂閱結束日期與各種銷售情況中的契約結束日期一致。
- 進入 App Launcher,搜尋「契約」,然後選取契約。在契約詳細資料索引標籤上,選取「契約共同終止」。
- 為該契約建立初始銷售、修訂或續約報價或訂單。
-
將期限訂閱產品新增至報價或訂單。
系統會自動填入報價條列項目的結束日期或訂單條列項目的結束日期,以符合契約結束日期。這些結束日期現在已鎖定,因此無法手動編輯。
範例
初始銷售訂單:
- 請考慮契約 A,其開始日期為 1/1/2025 且結束日期為 12/31/2025,並啟用同步處理。
- 使用者於 2/1/2025 建立初始銷售訂單,並將訂單指派給契約 A。
- 使用者將產品新增至訂單,並注意 OLI 的開始與結束日期會自動設定為 2/1/2025–12/31/2025。若結束日期鎖定,則訂閱結束日期會設定為與契約結束日期同時結束。
- 在「報價轉訂單」流程和資產化後,系統會建立訂閱日期為 2/1/2025–12/31/2025 的產品。
附加銷售訂單:
- 使用者以相同的契約 A 開始,開始日期為 1/1/2025 且結束日期為 12/31/2025。
- 使用者在 3/1/2025 將其他產品新增至此契約,方法是建立初始銷售訂單並將其連結至契約 A。
- QLI 的開始日期與結束日期會自動設定為 3/1/2025–12/31/2025。訂閱結束日期會設定為契約結束日期。
- 資產化後,系統會建立訂閱日期為 3/1/2025–12/31/2025 的產品。
修改訂單:使用者將契約 A 的結束日期延長至 2026 年 6 月 30 日,然後修改產品。產品的 QLI 結束日期會自動調整為 6/30/2026。
續約訂單:如果您續約的契約其結束標記設為 True,訂閱結束日期會自動與契約續約日期一致。
契約日期變更的負面修訂:開始日期為 1/1/2025 與結束日期為 12/31/2025 的初始銷售 100 個產品授權為已截止契約。稍後,如果使用者將契約結束日期延長至 2026 年 6 月 1 日,並對 10 個授權進行負面修訂,則剩餘 90 個授權的結束日期會更新為 2026 年 6 月 1 日。
- 使用契約終止的考量事項
若要有效使用契約同步化功能使訂閱結束日期與其對應的契約結束日期保持一致,請熟悉這些考量事項。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
