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            Erstellen und Zuordnen eines Installationsdatumsfelds in Revenue Cloud

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            Erstellen und Zuordnen eines Installationsdatumsfelds in Revenue Cloud

            Erstellen Sie zum Verfolgen Ihrer Kontextzuordnungsaktualisierungen ein Feld für das Installationsdatum und ordnen Sie es der gesamten Vertriebserfahrung zu.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung

            Zu Produkten hinzufügen

            Fügen Sie das Feld den Objekten "Produkt" und "Angebotsbelegposten" hinzu. Aktualisieren Sie dann die Kontextdefinitionen "Produkterkennung" und "Vertriebstransaktion". 

            1. Verwenden Sie den Objekt-Manager, um "InstallationDate__c" zu "Produkt" und "Angebotsbelegposten" hinzuzufügen.
            2. Bearbeiten Sie unter "Kontextservice" Ihre Kontextdefinition für die Produkterkennung.
              1. Erstellen Sie einen Unterknoten unter dem Knoten "Kategorie" und benennen Sie ihn.
              2. Erstellen Sie unter diesem neuen Knoten "ProductMapping" ein Attribut und ein Tag vom Typ "InstallationDate".
              3. Erstellen Sie zum Zuordnen von InstallationDate zu InstallationDate__c eine Produktobjektzuordnung in ProductDiscoveryMapping.
            3. Bearbeiten Sie im Kontextservice Ihre Kontextdefinition für Vertriebstransaktionen.
              1. Erstellen Sie unter dem Knoten "QuoteLineItem" ein Attribut "InstallationDate".
              2. Erstellen Sie unter dem Knoten "QuoteLineItem" ein InstallationDate-Tag.
              3. Fügen Sie zum Zuordnen von InstallationDate zu InstallationDate__c eine QuoteLineItem-Objektzuordnung in QuoteEntitiesMapping hinzu.
              4. Erstellen Sie in ProductDiscoveryContextMapping eine kontextübergreifende Attributzuordnung, die ProductDiscoveryContext.Product.InstallationDate SalesTransactionContext.QuoteLineItem.InstallationDate zuordnet.

            Aktualisieren von Angebots- und Auftragsfeldern

            Fügen Sie das Feld Angebotsbelegposten und Auftragsposten hinzu. Aktualisieren Sie dann die Kontextdefinition "Vertriebstransaktion".

            1. Verwenden Sie den Objekt-Manager, um "InstallationDate__c" zu "Angebotsbelegposten" und "Auftragsposten" hinzuzufügen.
            2. Bearbeiten Sie im Kontextservice Ihre Kontextdefinition für Vertriebstransaktionen.
              1. Erstellen Sie unter dem Knoten "SalesTransactionItem" ein Attribut "InstallationDate".
              2. Erstellen Sie unter dem Knoten SalesTransactionItem ein InstallationDate-Tag.
              3. Fügen Sie zum Zuordnen von InstallationDate zu InstallationDate__c eine QuoteLineItem-Objektzuordnung in QuoteEntitiesMapping hinzu.
              4. Fügen Sie zum Zuordnen von "InstallationDate" zu "InstallationDate__c" eine OrderItem-Objektzuordnung in "OrderEntitiesMapping" hinzu.
              5. Legen Sie SalesTransaction als Standardzuordnung für den erweiterten SalesTransactionContext fest und aktivieren Sie ihn.

            Aktualisieren von Angebots- und Vertragsfeldern

            Fügen Sie das Feld "Angebot" und "Vertrag" hinzu. Aktualisieren Sie dann die Kontextdefinition "Vertriebstransaktion".

            1. Verwenden Sie den Objekt-Manager, um "InstallationDate__c" zu "Angebot" und "Vertrag" hinzuzufügen.
            2. Bearbeiten Sie im Kontextservice Ihre Kontextdefinition für Vertriebstransaktionen.
              1. Erstellen Sie unter den Knoten "SalesTransaction" und "Vertrag" das Attribut "InstallationDate".
              2. Erstellen Sie unter den Knoten SalesTransaction und Contract ein InstallationDate-Tag.
              3. Fügen Sie zum Zuordnen von "InstallationDate" zu "InstallationDate__c" eine Angebotsobjektzuordnung in "QuoteToContractSlsTrxnMapping" hinzu.
              4. Fügen Sie zum Zuordnen von "InstallationDate" zu "InstallationDate__c" die Objektzuordnung "Vertrag" in "ContractNodeMapping" hinzu.
              5. Erstellen Sie eine Zuordnung in "ContractToSalesTxnMapping", um "InstallationDate" aus dem SalesTransaction-Knoten "InstallationDate" im Contract-Knoten zuzuordnen.
                ContractToSalesTxnMapping ist eine kontextinterne Zuordnung. Wählen Sie neben der Zuordnung auch das Objekt "Kontextdefinition" aus. Ordnen Sie dann die Zuordnung von der Quelle (Knoten SalesTransaction) zum Ziel (Knoten "Vertrag") zu.
              6. Legen Sie SalesTransaction als Standardzuordnung für den erweiterten SalesTransactionContext fest und aktivieren Sie ihn.

            Aktualisieren der Preisfelder für Angebotsbelegposten und Vertragsposten

            Fügen Sie das Feld Angebotsbelegposten und Vertragspostenpreis hinzu. Aktualisieren Sie dann die Kontextdefinition "Vertriebstransaktion".

            1. Verwenden Sie den Objekt-Manager, um "InstallationDate__c" zu "QuoteLineItem" und "ContractItemPrice" hinzuzufügen.
            2. Bearbeiten Sie im Kontextservice Ihre Kontextdefinition für Vertriebstransaktionen.
              1. Erstellen Sie unter den Knoten SalesTransactionItem und ContractItemPrice ein Attribut "InstallationDate".
              2. Erstellen Sie unter den Knoten SalesTransactionItem und ContractItemPrice ein InstallationDate-Tag.
              3. Fügen Sie zum Zuordnen von InstallationDate zu InstallationDate__c eine QuoteLineItem-Objektzuordnung in QuoteToContractSlsTrxnMapping hinzu.
              4. Fügen Sie zum Zuordnen von "InstallationDate" zu "InstallationDate__c" die Objektzuordnung "ContractItemPrice" in "ContractNodeMapping" hinzu.
              5. Erstellen Sie eine Zuordnung in ContractToSalesTxnMapping, um "InstallationDate" vom Knoten "SalesTransactionItem" dem Knoten "InstallationDate" im Knoten "ContractItemPrice" zuzuordnen.
                ContractToSalesTxnMapping ist eine kontextinterne Zuordnung. Wählen Sie neben der Zuordnung auch das Objekt "Kontextdefinition" aus. Ordnen Sie dann die Zuordnung von der Quelle (Knoten SalesTransactionItem) zum Ziel (Knoten "ContractItemPrice") zu.
              6. Legen Sie SalesTransaction als Standardzuordnung für den erweiterten SalesTransactionContext fest und aktivieren Sie ihn.

            Aktualisieren von Auftrags- und Vertragsfeldern

            Fügen Sie das Feld "Auftrag" und "Vertrag" hinzu. Aktualisieren Sie dann die Kontextdefinition "Vertriebstransaktion".

            1. Verwenden Sie den Objekt-Manager, um "InstallationDate__c" zu "Auftrag" und "Vertrag" hinzuzufügen.
            2. Bearbeiten Sie im Kontextservice Ihre Kontextdefinition für Vertriebstransaktionen.
              1. Erstellen Sie unter den Knoten "SalesTransaction" und "Vertrag" das Attribut "InstallationDate".
              2. Erstellen Sie unter den Knoten SalesTransaction und Contract ein InstallationDate-Tag.
              3. Fügen Sie zum Zuordnen von "InstallationDate" zu "InstallationDate__c" eine Auftragsobjektzuordnung in "OrderToContractSlsTrxnMapping" hinzu.
              4. Fügen Sie zum Zuordnen von "InstallationDate" zu "InstallationDate__c" die Objektzuordnung "Vertrag" in "ContractNodeMapping" hinzu.
              5. Erstellen Sie eine Zuordnung in "ContractToSalesTxnMapping", um "InstallationDate" aus dem SalesTransaction-Knoten "InstallationDate" im Contract-Knoten zuzuordnen.
                ContractToSalesTxnMapping ist eine kontextinterne Zuordnung. Wählen Sie neben der Zuordnung auch das Objekt "Kontextdefinition" aus. Ordnen Sie dann die Zuordnung von der Quelle (Knoten SalesTransaction) zum Ziel (Knoten "Vertrag") zu.
              6. Legen Sie SalesTransaction als Standardzuordnung für den erweiterten SalesTransactionContext fest und aktivieren Sie ihn.

            Aktualisieren von Auftrags- und Vermögenswertfeldern

            Fügen Sie das Feld der Quelle für Auftrags- und Vermögenswertaktionen hinzu. Aktualisieren Sie dann die Kontextdefinition "Vertriebstransaktion".  

            1. Verwenden Sie den Objekt-Manager, um "InstallationDate__c" zu "Auftragsposten" und "Quelle der Vermögenswertaktion" hinzuzufügen.
            2. Bearbeiten Sie im Kontextservice Ihre Kontextdefinition für Vertriebstransaktionen.
              1. Erstellen Sie unter den Knoten SalesTransactionItem und AssetActionSource ein Attribut "InstallationDate".
              2. Erstellen Sie unter den Knoten SalesTransactionItem und AssetActionSource ein InstallationDate-Tag.
              3. Fügen Sie zum Zuordnen von "InstallationDate" zu "InstallationDate__c" eine OrderItem-Objektzuordnung in "OrderEntitiesMapping" hinzu.
              4. Fügen Sie zum Zuordnen von "InstallationDate" zu "InstallationDate__c" eine AssetActionSource-Objektzuordnung in "AssetEntitiesMapping" hinzu.
              5. Legen Sie SalesTransaction als Standardzuordnung für den erweiterten SalesTransactionContext fest und aktivieren Sie ihn.
            3. Erstellen Sie eine Zuordnung von "Installationsdatum" in "AssetActionSource" zu "Installationsdatum" in "SalesTransactionItem" in der Interkontextzuordnung "AssetToSalesTransactionMapping".

            Zuordnen des Installationsdatums für den Zeitraum "Ändern", "Verlängern", "Abbrechen" zum Vermögenswertstatus

            Fügen Sie das Feld Angebotsbelegposten, Auftragsposten und Vermögenswert-Statuszeitraum hinzu. Aktualisieren Sie dann die Kontextdefinition "Vertriebstransaktion".

            Hinweis
            Hinweis Sie müssen zwei Zuordnungen erstellen.
            • Ordnen Sie die Objekte "OrderItemDetail" dem Objekt "AssetActionSource" zu.
            • Wenn die Objekte "QuoteLineDetail" und "OrderItemDetail" nicht im Rahmen des Flows "Ändern", "Verlängern" und "Abbrechen" erstellt werden, ordnen Sie die Objekte "QuoteLineItem" oder "OrderItemDetail" dem Objekt "AssetActionSource" zu.
            1. Verwenden Sie den Objekt-Manager, um "InstallationDate__c" zu "QuoteLineItem", "OrderItem" und "AssetStatePeriod" hinzuzufügen.
            2. Bearbeiten Sie im Kontextservice Ihre Kontextdefinition für Vertriebstransaktionen.
              1. Erstellen Sie unter den Knoten "SalesTransactionItem" und "Asset State Period" (Zeitraum des Vermögenswertstatus) ein Attribut "InstallationDate".
              2. Erstellen Sie unter den Knoten "SalesTransactionItem" und "Asset State Period" (Zeitraum für Vermögenswertstatus) ein InstallationDate-Tag.
              3. Fügen Sie zum Zuordnen von "InstallationDate" zu "InstallationDate__c" die Objektzuordnung "Angebotsbelegposten" in "QuoteEntitiesMapping" hinzu.
              4. Fügen Sie zum Zuordnen von "InstallationDate" zu "InstallationDate__c" eine Auftragsposten-Objektzuordnung in "OrderEntitiesMapping" hinzu.
              5. Fügen Sie zum Zuordnen von "InstallationDate" zu "InstallationDate__c" die Objektzuordnung "AssetStatePeriod" in "AssetEntitiesMapping" hinzu.
              6. Legen Sie SalesTransaction als Standardzuordnung für den erweiterten SalesTransactionContext fest und aktivieren Sie ihn.
            3. Ordnen Sie das Installationsdatum in SalesTransactionItem in "AssetStatePeriod" in der kontextübergreifenden Zuordnung "Ändern, Verlängern, Abbrechen" mit dem Namen "SalesTransactionToAssetMapping" InstallationDate zu.
              Kontextübergreifende Zuordnungen weisen keine standardmäßigen verbundenen Objekte auf. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Datenquelle "Kontextdefinitionsobjekte" und die Kontextdefinition aus, die Sie zum Erstellen von Zuordnungen zwischen den beiden Einheiten verwenden.
            4. Ordnen Sie das Installationsdatum in AssetStatePeriod in SalesTransactionItem in der kontextübergreifenden Zuordnung mit der Bezeichnung AssetStatePrdToSalesTxnItmMap InstallationDate zu.

            Zuordnen des Installationsdatums für die Quelle der Vermögenswertaktion zum Ändern, Verlängern oder Stornieren

            Fügen Sie das Feld Vermögenswertaktionsquelle, Auftragsposten-Details, Angebotsbelegposten-Details hinzu. Aktualisieren Sie dann die Kontextdefinition "Vertriebstransaktion".

            1. Fügen Sie im Objekt-Manager "InstallationDate__c" zu "Vermögenswertaktionsquelle", "Auftragsposten-Details" und "Angebotsbelegposten-Details" hinzu.
            2. Bearbeiten Sie im Kontextservice die Kontextdefinition "Vertriebstransaktion".
              1. Erstellen Sie unter dem Knoten "SalesTransactionItem" ein Attribut und ein Tag vom Typ "InstallationDate".
              2. Erstellen Sie unter dem Knoten "AssetActionSource" ein Attribut-Tag "InstallationDate".
              3. Erstellen Sie zum Zuordnen von "InstallationDate" zu "InstallationDate__c" eine Objektzuordnung für Angebotsbelegposten-Details in "QuoteEntitiesMapping".
              4. Erstellen Sie zum Zuordnen von "InstallationDate" zu "InstallationDate__c" eine Objektzuordnung für Auftragspostendetails in "OrderEntitiesMapping".
              5. Erstellen Sie zum Zuordnen von "InstallationDate" zu "InstallationDate__c" eine AssetActionSource-Objektzuordnung in "AssetEntitiesMapping".
              6. Legen Sie SalesTransaction als Standardzuordnung im erweiterten SalesTransactionContext fest und aktivieren Sie es.
            3. Erstellen Sie in der kontextübergreifenden Zuordnung "Ändern", "Verlängern" und "Abbrechen" mit dem Namen "SalesTransactionToAssetMapping" eine Zuordnung von "Installationsdatum in SalesTransactionItemDetail" zu "Installationsdatum in AssetActionSource".
            Hinweis
            Hinweis Die benutzerdefinierte Feldzuordnung "AssetActionSource" zu "SalesTransactionItemDetail" gilt nur, wenn während dieser Flows SalesTransactionItemDetail-Belegposten erstellt werden. Die Datensätze werden in den folgenden Szenarien generiert:
            • Änderungen mit negativer Menge
            • Attributänderung, die nicht Teil einer Verlängerung ist
            • Abgeleitetes Preisprodukt mit einer Mengenänderungsänderung
            • Vorzeitige Verlängerung, wenn der Flow für die vorzeitige Verlängerung die Generierung von SalesTransactionItemDetail-Zeilen auslöst

              Wenn Sie einen standardmäßigen Verlängerungs-Flow ausführen, werden die benutzerdefinierten Felder nicht zugeordnet.

             
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