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            Creazione e mappatura di un campo Data installazione in Revenue Cloud

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            3. Revenue Cloud

            Creazione e mappatura di un campo Data installazione in Revenue Cloud

            Per tenere traccia degli aggiornamenti della mappatura contesto, creare e mappare un campo Data installazione nell'esperienza di vendita.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni

            Aggiungi ai prodotti

            Aggiungere il campo agli oggetti Prodotto e Voce preventivo. Aggiornare quindi le definizioni contesto Scoperta prodotto e Transazione di vendita. 

            1. Utilizzare Gestore oggetti per aggiungere InstallationDate__c a Voci prodotto e preventivo.
            2. In Servizio contesto, modificare la definizione contesto di Product Discovery.
              1. Creare un nodo secondario sotto il nodo Categoria e assegnargli un nome.
              2. In questo nuovo nodo ProductMapping, creare un attributo e un tag InstallationDate.
              3. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, creare una mappatura oggetto Prodotto in ProductDiscoveryMapping.
            3. In Servizio contesto, modificare la definizione contesto Transazione di vendita.
              1. Nel nodo QuoteLineItem, creare un attributo InstallationDate.
              2. Nel nodo QuoteLineItem, creare un tag InstallationDate.
              3. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, aggiungere una mappatura oggetto QuoteLineItem in QuoteEntitiesMapping.
              4. Creare una mappatura degli attributi cross-context in ProductDiscoveryContextMapping che mappa ProductDiscoveryContext.Product.InstallationDate a SalesTransactionContext.QuoteLineItem.InstallationDate.

            Aggiornamento dei campi preventivo e ordine

            Aggiungere il campo a Voce preventivo e Voce ordine. Aggiornare quindi la definizione contesto Transazione di vendita.

            1. Utilizzare il Gestore oggetti per aggiungere InstallationDate__c alla voce preventivo e alla voce ordine.
            2. In Servizio contesto, modificare la definizione contesto Transazione di vendita.
              1. Nel nodo SalesTransactionItem, creare un attributo InstallationDate.
              2. Nel nodo SalesTransactionItem, creare un tag InstallationDate.
              3. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, aggiungere una mappatura oggetto QuoteLineItem in QuoteEntitiesMapping.
              4. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, aggiungere una mappatura oggetto OrderItem in OrderEntitiesMapping.
              5. Impostare SalesTransaction come mappatura predefinita nel SalesTransactionContext esteso e quindi attivarlo.

            Aggiornamento dei campi preventivo e contratto

            Aggiungere il campo a Preventivo e Contratto. Aggiornare quindi la definizione contesto Transazione di vendita.

            1. Utilizzare Gestore oggetti per aggiungere InstallationDate__c a Preventivo e Contratto.
            2. In Servizio contesto, modificare la definizione contesto Transazione di vendita.
              1. Nei nodi SalesTransaction e Contract, creare un attributo InstallationDate.
              2. Nei nodi SalesTransaction e Contract, creare un tag InstallationDate.
              3. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, aggiungere una mappatura oggetto Preventivo in QuoteToContractSlsTrxnMapping.
              4. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, aggiungere una mappatura oggetto Contratto in ContractNodeMapping.
              5. Per mappare InstallationDate dal nodo SalesTransaction a InstallationDate nel nodo Contratto, creare una mappatura in ContractToSalesTxnMapping.
                ContractToSalesTxnMapping è una mappatura intra-contestuale. Selezionare anche l'oggetto Definizione contesto accanto alla mappatura. Quindi mappare da origine (nodo SalesTransaction) a destinazione (nodo Contract).
              6. Impostare SalesTransaction come mappatura predefinita nel SalesTransactionContext esteso e quindi attivarlo.

            Aggiornamento dei campi Voce preventivo e Prezzo voce contratto

            Aggiungere il campo a Voce preventivo e Prezzo voce contratto. Aggiornare quindi la definizione contesto Transazione di vendita.

            1. Utilizzare Gestore oggetti per aggiungere InstallationDate__c a QuoteLineItem e ContractItemPrice.
            2. In Servizio contesto, modificare la definizione contesto Transazione di vendita.
              1. Nei nodi SalesTransactionItem e ContractItemPrice, creare un attributo InstallationDate.
              2. Nei nodi SalesTransactionItem e ContractItemPrice, creare un tag InstallationDate.
              3. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, aggiungere una mappatura oggetto QuoteLineItem in QuoteToContractSlsTrxnMapping.
              4. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, aggiungere una mappatura oggetto ContractItemPrice in ContractNodeMapping.
              5. Per mappare InstallationDate dal nodo SalesTransactionItem a InstallationDate nel nodo ContractItemPrice, creare una mappatura in ContractToSalesTxnMapping.
                ContractToSalesTxnMapping è una mappatura intra-contestuale. Selezionare anche l'oggetto Definizione contesto accanto alla mappatura. Quindi mappare da origine (nodo SalesTransactionItem) a destinazione (nodo ContractItemPrice).
              6. Impostare SalesTransaction come mappatura predefinita nel SalesTransactionContext esteso e quindi attivarlo.

            Aggiornamento dei campi Ordine e Contratto

            Aggiungere il campo a Ordine e Contratto. Aggiornare quindi la definizione contesto Transazione di vendita.

            1. Utilizzare Gestore oggetti per aggiungere InstallationDate__c a Ordine e Contratto.
            2. In Servizio contesto, modificare la definizione contesto Transazione di vendita.
              1. Nei nodi SalesTransaction e Contract, creare un attributo InstallationDate.
              2. Nei nodi SalesTransaction e Contract, creare un tag InstallationDate.
              3. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, aggiungere una mappatura oggetto Ordine in OrderToContractSlsTrxnMapping.
              4. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, aggiungere una mappatura oggetto Contratto in ContractNodeMapping.
              5. Per mappare InstallationDate dal nodo SalesTransaction a InstallationDate nel nodo Contratto, creare una mappatura in ContractToSalesTxnMapping.
                ContractToSalesTxnMapping è una mappatura intra-contestuale. Selezionare anche l'oggetto Definizione contesto accanto alla mappatura. Quindi mappare da origine (nodo SalesTransaction) a destinazione (nodo Contract).
              6. Impostare SalesTransaction come mappatura predefinita nel SalesTransactionContext esteso e quindi attivarlo.

            Aggiornamento dei campi Ordine e Asset

            Aggiungere il campo a Origine azione ordine e asset. Aggiornare quindi la definizione contesto Transazione di vendita.  

            1. Utilizzare il Gestore oggetti per aggiungere InstallationDate__c a Voce ordine e Fonte azione asset.
            2. In Servizio contesto, modificare la definizione contesto Transazione di vendita.
              1. Nei nodi SalesTransactionItem e AssetActionSource, creare un attributo InstallationDate.
              2. Nei nodi SalesTransactionItem e AssetActionSource, creare un tag InstallationDate.
              3. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, aggiungere una mappatura oggetto OrderItem in OrderEntitiesMapping.
              4. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, aggiungere una mappatura oggetto AssetActionSource in AssetEntitiesMapping.
              5. Impostare SalesTransaction come mappatura predefinita nel SalesTransactionContext esteso e quindi attivarlo.
            3. Creare una mappatura dalla Data installazione in AssetActionSource a InstallationDate in SalesTransactionItem nella mappatura intercontestuale Order to Asset denominata AssetToSalesTransactionMapping.

            Mappa la data di installazione per Modifica, Rinnova, Annulla a periodo stato asset

            Aggiungere il campo a Voce preventivo, Voce ordine e Periodo stato asset. Aggiornare quindi la definizione contesto Transazione di vendita.

            Nota
            Nota È necessario creare due mappature.
            • Mappare gli oggetti OrderItemDetail all'oggetto AssetActionSource.
            • Quando gli oggetti QuoteLineDetail e OrderItemDetail non vengono creati nell'ambito del flusso Modifica, Rinnova e Annulla, mappare gli oggetti QuoteLineItem o OrderItemDetail all'oggetto AssetActionSource.
            1. Utilizzare il Gestore oggetti per aggiungere InstallationDate__c a QuoteLineItem, OrderItem e AssetStatePeriod.
            2. In Servizio contesto, modificare la definizione contesto Transazione di vendita.
              1. Nei nodi SalesTransactionItem e Asset State Period (Periodo stato asset), creare un attributo InstallationDate.
              2. Nei nodi SalesTransactionItem e Asset State Period (Periodo stato asset), creare un tag InstallationDate.
              3. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, aggiungere una mappatura oggetto Voce preventivo in QuoteEntitiesMapping.
              4. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, aggiungere una mappatura oggetto Voce ordine in OrderEntitiesMapping.
              5. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, aggiungere una mappatura oggetto AssetStatePeriod in AssetEntitiesMapping.
              6. Impostare SalesTransaction come mappatura predefinita nel SalesTransactionContext esteso e quindi attivarlo.
            3. Mappare la Data installazione in SalesTransactionItem a InstallationDate in AssetStatePeriod nella mappatura cross-context Modifica, Rinnova, Annulla denominata SalesTransactionToAssetMapping.
              Le mappature cross-context non hanno oggetti connessi predefiniti. Selezionare la fonte di dati Oggetti definizione contesto e la definizione contesto utilizzata dall'elenco a discesa per creare mappature tra le due entità.
            4. Mappare la Data installazione in AssetStatePeriod a InstallationDate in SalesTransactionItem nella mappatura cross-context denominata AssetStatePrdToSalesTxnItmMap.

            Mappatura della data di installazione per Modifica, Rinnova, Annulla a Origine azione asset

            Aggiungere il campo a Fonte azione asset, Dettagli voce ordine, Dettagli voce preventivo. Aggiornare quindi la definizione contesto Transazione di vendita.

            1. Nel Gestore oggetti, aggiungere InstallationDate__c a Fonte azione asset, Dettagli voce ordine e Dettagli voce preventivo.
            2. In Servizio contesto, modificare la definizione contesto Transazione di vendita.
              1. Nel nodo SalesTransactionItem, creare un attributo e un tag InstallationDate.
              2. Nel nodo AssetActionSource, creare un tag attributo InstallationDate.
              3. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, creare una mappatura oggetto Dettagli riga preventivo in QuoteEntitiesMapping.
              4. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, creare una mappatura oggetto Dettagli voce ordine in OrderEntitiesMapping.
              5. Per mappare InstallationDate a InstallationDate__c, creare una mappatura oggetto AssetActionSource in AssetEntitiesMapping.
              6. Impostare SalesTransaction come mappatura predefinita nel SalesTransactionContext esteso e quindi attivarlo.
            3. Creare una mappatura dalla Data installazione in SalesTransactionItemDetail a InstallationDate in AssetActionSource nella mappatura cross-context Modifica, Rinnova, Annulla denominata SalesTransactionToAssetMapping.
            Nota
            Nota La mappatura dei campi personalizzati da AssetActionSource a SalesTransactionItemDetail si applica solo quando durante questi flussi vengono create righe SalesTransactionItemDetail. I record vengono generati in questi scenari:
            • Emendamenti con una quantità negativa
            • Modifica dell'attributo che non fa parte di un rinnovo
            • Prodotto con prezzi derivati che presenta una modifica della quantità
            • Rinnovo anticipato, se il flusso di rinnovo anticipato attiva la generazione della riga SalesTransactionItemDetail

              Se si esegue un flusso di rinnovo standard, i campi personalizzati non vengono mappati.

             
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