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          Revenue Cloud でのインストール日フィールドの作成とマッピング

          詳細情報:

          1. Salesforce ヘルプ
          2. ドキュメント
          3. Revenue Cloud

          Revenue Cloud でのインストール日フィールドの作成とマッピング

          コンテキストの対応付けの更新を追跡するには、セールスエクスペリエンス全体で [インストール日] 項目を作成して対応付けます。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

          商品に追加

          項目を商品および見積品目オブジェクトに追加します。次に、商品検出コンテキスト定義と販売トランザクションコンテキスト定義を更新します。 

          1. オブジェクトマネージャーを使用して InstallationDate__c を商品および見積品目に追加します。
          2. コンテキストサービスで、商品検出コンテキスト定義を編集します。
            1. カテゴリノードの下にサブノードを作成し、名前を付けます。
            2. この新しいノード ProductMapping で、InstallationDate 属性とタグを作成します。
            3. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、ProductDiscoveryMapping で商品オブジェクトの対応付けを作成します。
          3. コンテキストサービスで、販売トランザクションコンテキスト定義を編集します。
            1. QuoteLineItem ノードで InstallationDate 属性を作成します。
            2. QuoteLineItem ノードで InstallationDate タグを作成します。
            3. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、QuoteEntitiesMapping に QuoteLineItem オブジェクトの対応付けを追加します。
            4. ProductDiscoveryContext.Product.InstallationDate を SalesTransactionContext.QuoteLineItem.InstallationDate に対応付けるクロスコンテキスト属性の対応付けを ProductDiscoveryContextMapping で作成します。

          見積および注文項目の更新

          見積品目と注文品目に項目を追加します。次に、販売トランザクションコンテキスト定義を更新します。

          1. オブジェクトマネージャーを使用して、InstallationDate__c を見積品目と注文品目に追加します。
          2. コンテキストサービスで、販売トランザクションコンテキスト定義を編集します。
            1. SalesTransactionItem ノードで InstallationDate 属性を作成します。
            2. SalesTransactionItem ノードで InstallationDate タグを作成します。
            3. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、QuoteEntitiesMapping に QuoteLineItem オブジェクトの対応付けを追加します。
            4. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、OrderEntitiesMapping に OrderItem オブジェクトの対応付けを追加します。
            5. SalesTransaction を拡張 SalesTransactionContext のデフォルトの対応付けとして設定し、有効化します。

          見積および契約項目の更新

          項目を [見積と契約] に追加します。次に、販売トランザクションコンテキスト定義を更新します。

          1. オブジェクトマネージャーを使用して InstallationDate__c を見積と契約に追加します。
          2. コンテキストサービスで、販売トランザクションコンテキスト定義を編集します。
            1. SalesTransaction ノードと契約ノードで InstallationDate 属性を作成します。
            2. SalesTransaction ノードと契約ノードで InstallationDate タグを作成します。
            3. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、QuoteToContractSlsTrxnMapping に見積オブジェクトの対応付けを追加します。
            4. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、ContractNodeMapping で契約オブジェクトの対応付けを追加します。
            5. SalesTransaction ノードの InstallationDate を契約ノードの InstallationDate に対応付けるには、ContractToSalesTxnMapping で対応付けを作成します。
              ContractToSalesTxnMapping はコンテキスト内マッピングです。マッピングの横にあるコンテキスト定義オブジェクトも選択します。次に、取得元 (SalesTransaction ノード) から取得先 (契約ノード) に対応付けます。
            6. SalesTransaction を拡張 SalesTransactionContext のデフォルトの対応付けとして設定し、有効化します。

          見積品目名および契約品目価格項目の更新

          [見積品目名] および [契約品目価格] に項目を追加します。次に、販売トランザクションコンテキスト定義を更新します。

          1. オブジェクトマネージャーを使用して InstallationDate__c を QuoteLineItem と ContractItemPrice に追加します。
          2. コンテキストサービスで、販売トランザクションコンテキスト定義を編集します。
            1. SalesTransactionItem ノードと ContractItemPrice ノードで InstallationDate 属性を作成します。
            2. SalesTransactionItem ノードと ContractItemPrice ノードで InstallationDate タグを作成します。
            3. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、QuoteToContractSlsTrxnMapping に QuoteLineItem オブジェクトの対応付けを追加します。
            4. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、ContractNodeMapping に ContractItemPrice オブジェクトの対応付けを追加します。
            5. SalesTransactionItem ノードの InstallationDate を ContractItemPrice ノードの InstallationDate に対応付けるには、ContractToSalesTxnMapping で対応付けを作成します。
              ContractToSalesTxnMapping はコンテキスト内マッピングです。マッピングの横にあるコンテキスト定義オブジェクトも選択します。次に、取得元 (SalesTransactionItem ノード) から取得先 (ContractItemPrice ノード) に対応付けます。
            6. SalesTransaction を拡張 SalesTransactionContext のデフォルトの対応付けとして設定し、有効化します。

          注文および契約項目の更新

          [注文と契約] に項目を追加します。次に、販売トランザクションコンテキスト定義を更新します。

          1. オブジェクトマネージャーを使用して、InstallationDate__c を注文と契約に追加します。
          2. コンテキストサービスで、販売トランザクションコンテキスト定義を編集します。
            1. SalesTransaction ノードと契約ノードで InstallationDate 属性を作成します。
            2. SalesTransaction ノードと契約ノードで InstallationDate タグを作成します。
            3. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、OrderToContractSlsTrxnMapping に Order オブジェクトの対応付けを追加します。
            4. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、ContractNodeMapping で契約オブジェクトの対応付けを追加します。
            5. SalesTransaction ノードの InstallationDate を契約ノードの InstallationDate に対応付けるには、ContractToSalesTxnMapping で対応付けを作成します。
              ContractToSalesTxnMapping はコンテキスト内マッピングです。マッピングの横にあるコンテキスト定義オブジェクトも選択します。次に、取得元 (SalesTransaction ノード) から取得先 (契約ノード) に対応付けます。
            6. SalesTransaction を拡張 SalesTransactionContext のデフォルトの対応付けとして設定し、有効化します。

          注文および納入商品項目の更新

          [注文および納入商品アクションソース] に項目を追加します。次に、販売トランザクションコンテキスト定義を更新します。  

          1. オブジェクトマネージャーを使用して InstallationDate__c を注文品目と納入商品アクションソースに追加します。
          2. コンテキストサービスで、販売トランザクションコンテキスト定義を編集します。
            1. SalesTransactionItem ノードと AssetActionSource ノードの下に InstallationDate 属性を作成します。
            2. SalesTransactionItem ノードと AssetActionSource ノードの下に InstallationDate タグを作成します。
            3. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、OrderEntitiesMapping に OrderItem オブジェクトの対応付けを追加します。
            4. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、AssetEntitiesMapping に AssetActionSource オブジェクトの対応付けを追加します。
            5. SalesTransaction を拡張 SalesTransactionContext のデフォルトの対応付けとして設定し、有効化します。
          3. AssetActionSource の Installation Date から SalesTransactionItem の InstallationDate への対応付けを AssetToSalesTransactionMapping という注文から納入商品へのコンテキスト間対応付けで作成します。

          納入商品状態期間への修正、更新、キャンセルのインストール日の対応付け

          見積品目名、注文品目、納入商品状態期間に項目を追加します。次に、販売トランザクションコンテキスト定義を更新します。

          メモ
          メモ 2 つの対応付けを作成する必要があります。
          • OrderItemDetail オブジェクトを AssetActionSource オブジェクトに対応付けます。
          • QuoteLineDetail および OrderItemDetail オブジェクトが修正、更新、キャンセルフローの一部として作成されていない場合、QuoteLineItem または OrderItemDetail オブジェクトを AssetActionSource オブジェクトに対応付けます。
          1. オブジェクトマネージャーを使用して InstallationDate__c を QuoteLineItem、OrderItem、AssetStatePeriod に追加します。
          2. コンテキストサービスで、販売トランザクションコンテキスト定義を編集します。
            1. SalesTransactionItem ノードと Asset State Period ノードで InstallationDate 属性を作成します。
            2. SalesTransactionItem ノードと Asset State Period ノードで InstallationDate タグを作成します。
            3. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、QuoteEntitiesMapping で見積品目オブジェクトの対応付けを追加します。
            4. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、OrderEntitiesMapping で注文品目オブジェクトの対応付けを追加します。
            5. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、AssetEntitiesMapping に AssetStatePeriod オブジェクトの対応付けを追加します。
            6. SalesTransaction を拡張 SalesTransactionContext のデフォルトの対応付けとして設定し、有効化します。
          3. SalesTransactionItem の Installation Date を、SalesTransactionToAssetMapping という Amend、Renew、Cancel クロスコンテキスト対応付けの AssetStatePeriod の InstallationDate に対応付けます。
            クロスコンテキスト対応付けには、デフォルトで接続されたオブジェクトはありません。データソースのコンテキスト定義オブジェクトと、2 つのエンティティ間の対応付けを作成するために使用するコンテキスト定義をドロップダウンから選択します。
          4. AssetStatePeriod の Installation Date を SalesTransactionItem の InstallationDate に AssetStatePrdToSalesTxnItmMap というコンテキスト間マッピングでマッピングします。

          納入商品アクションソースへの修正、更新、キャンセルのインストール日の対応付け

          [納入商品アクションソース]、[注文品目の詳細]、[見積品目の詳細] に項目を追加します。次に、販売トランザクションコンテキスト定義を更新します。

          1. オブジェクトマネージャーで、[納入商品アクションソース]、[注文品目の詳細]、[見積品目の詳細] に InstallationDate__c を追加します。
          2. [コンテキストサービス] で、[販売トランザクション] コンテキスト定義を編集します。
            1. SalesTransactionItem ノードで InstallationDate 属性とタグを作成します。
            2. AssetActionSource ノードで InstallationDate 属性タグを作成します。
            3. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、QuoteEntitiesMapping で見積品目の詳細オブジェクトの対応付けを作成します。
            4. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、OrderEntitiesMapping で Order Item Detail オブジェクトの対応付けを作成します。
            5. InstallationDate を InstallationDate__c に対応付けるには、AssetEntitiesMapping で AssetActionSource オブジェクトの対応付けを作成します。
            6. SalesTransaction を拡張 SalesTransactionContext のデフォルトの対応付けとして設定し、有効化します。
          3. SalesTransactionItemDetail の Installation Date から AssetActionSource の InstallationDate への対応付けを、SalesTransactionToAssetMapping という修正、更新、キャンセルのクロスコンテキスト対応付けで作成します。
          メモ
          メモ AssetActionSource から SalesTransactionItemDetail へのカスタム項目の対応付けは、これらのフロー中に SalesTransactionItemDetail 品目が作成された場合にのみ適用されます。レコードは次のシナリオで生成されます。
          • 数量がマイナスの修正
          • 更新に含まれない属性の変更
          • 数量変更修正がある派生価格設定商品
          • 早期更新 (早期更新フローが SalesTransactionItemDetail 品目の生成をトリガーする場合)

            標準の更新フローを実行すると、カスタム項目は対応付けられません。

           
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