Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een veld Installatiedatum maken en toewijzen in Revenue Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Een veld Installatiedatum maken en toewijzen in Revenue Cloud

            Als u updates van contexttoewijzingen wilt bijhouden, maakt en wijst u een veld Installatiedatum toe voor de verkoopomgeving.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld

            Toevoegen aan producten

            Voeg het veld toe aan de objecten Product en Offerteregelitem. Werk vervolgens de contextdefinities Product Discovery en Verkooptransactie bij. 

            1. Gebruik Objectbeheer om InstallationDate__c toe te voegen aan Product en Offerteregelitem.
            2. Bewerk in Contextservice uw contextdefinitie voor Product Discovery.
              1. Maak een subknooppunt onder het categorieknooppunt en geef het een naam.
              2. Maak onder dit nieuwe knooppunt ProductMapping een kenmerk en tag InstallationDate.
              3. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, maakt u een objecttoewijzing Product in ProductDiscoveryMapping.
            3. Bewerk in Contextservice uw contextdefinitie van Verkooptransactie.
              1. Maak onder het QuoteLineItem-knooppunt een kenmerk InstallationDate.
              2. Maak onder het QuoteLineItem-knooppunt een tag InstallationDate.
              3. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, voegt u een QuoteLineItem-objecttoewijzing toe in QuoteEntitiesMapping.
              4. Maak een toewijzing van een cross-contextkenmerk in ProductDiscoveryContextMapping waarmee ProductDiscoveryContext.Product.InstallationDate wordt toegewezen aan SalesTransactionContext.QuoteLineItem.InstallationDate.

            Offerte- en ordervelden bijwerken

            Voeg het veld toe aan Offerteregelitem en Orderitem. Werk vervolgens de contextdefinitie van Verkooptransactie bij.

            1. Gebruik Objectbeheer om InstallationDate__c toe te voegen aan Offerteregelitem en Orderitem.
            2. Bewerk in Contextservice uw contextdefinitie van Verkooptransactie.
              1. Maak onder het SalesTransactionItem-knooppunt een kenmerk InstallationDate.
              2. Maak onder het SalesTransactionItem-knooppunt een tag InstallationDate.
              3. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, voegt u een QuoteLineItem-objecttoewijzing toe in QuoteEntitiesMapping.
              4. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, voegt u een OrderItem-objecttoewijzing toe in OrderEntitiesMapping.
              5. Stel SalesTransaction in als de standaardtoewijzing voor de uitgebreide SalesTransactionContext en activeer deze vervolgens.

            Offerte- en contractvelden bijwerken

            Voeg het veld toe aan Offerte en Contract. Werk vervolgens de contextdefinitie van Verkooptransactie bij.

            1. Gebruik Objectbeheer om InstallationDate__c toe te voegen aan Offerte en Contract.
            2. Bewerk in Contextservice uw contextdefinitie van Verkooptransactie.
              1. Maak onder de knooppunten SalesTransaction en Contract een kenmerk InstallationDate.
              2. Maak onder de knooppunten SalesTransaction en Contract een tag InstallationDate.
              3. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, voegt u een toewijzing van een object Offerte toe in QuoteToContractSlsTrxnMapping.
              4. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, voegt u een toewijzing van een contractobject toe in ContractNodeMapping.
              5. Als u InstallationDate van het SalesTransaction-knooppunt wilt toewijzen aan InstallationDate op het Contract-knooppunt, maakt u een toewijzing in ContractToSalesTxnMapping.
                ContractToSalesTxnMapping is een toewijzing binnen de context. Selecteer ook het object Contextdefinitie naast de toewijzing. Wijs vervolgens van bron (SalesTransaction-knooppunt) naar doel (Contract-knooppunt) toe.
              6. Stel SalesTransaction in als de standaardtoewijzing voor de uitgebreide SalesTransactionContext en activeer deze vervolgens.

            Velden Offerteregelitem en Contractitemprijs bijwerken

            Voeg het veld toe aan Offerteregelitem en Contractitemprijs. Werk vervolgens de contextdefinitie van Verkooptransactie bij.

            1. Gebruik Objectbeheer om InstallationDate__c toe te voegen aan QuoteLineItem en ContractItemPrice.
            2. Bewerk in Contextservice uw contextdefinitie van Verkooptransactie.
              1. Maak onder de knooppunten SalesTransactionItem en ContractItemPrice een kenmerk InstallationDate.
              2. Maak onder de knooppunten SalesTransactionItem en ContractItemPrice een tag InstallationDate.
              3. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, voegt u een QuoteLineItem-objecttoewijzing toe in QuoteToContractSlsTrxnMapping.
              4. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, voegt u een toewijzing van het object ContractItemPrice toe in ContractNodeMapping.
              5. Als u InstallationDate van het SalesTransactionItem-knooppunt wilt toewijzen aan InstallationDate op het ContractItemPrice-knooppunt, maakt u een toewijzing in ContractToSalesTxnMapping.
                ContractToSalesTxnMapping is een toewijzing binnen de context. Selecteer ook het object Contextdefinitie naast de toewijzing. Wijs vervolgens vanuit bron (SalesTransactionItem-knooppunt) toe aan doel (ContractItemPrice-knooppunt).
              6. Stel SalesTransaction in als de standaardtoewijzing voor de uitgebreide SalesTransactionContext en activeer deze vervolgens.

            Order- en contractvelden bijwerken

            Voeg het veld toe aan Order en Contract. Werk vervolgens de contextdefinitie van Verkooptransactie bij.

            1. Gebruik Objectbeheer om InstallationDate__c toe te voegen aan Order en Contract.
            2. Bewerk in Contextservice uw contextdefinitie van Verkooptransactie.
              1. Maak onder de knooppunten SalesTransaction en Contract een kenmerk InstallationDate.
              2. Maak onder de knooppunten SalesTransaction en Contract een tag InstallationDate.
              3. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, voegt u een toewijzing van een Order-object toe in OrderToContractSlsTrxnMapping.
              4. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, voegt u een toewijzing van een contractobject toe in ContractNodeMapping.
              5. Als u InstallationDate van het SalesTransaction-knooppunt wilt toewijzen aan InstallationDate op het Contract-knooppunt, maakt u een toewijzing in ContractToSalesTxnMapping.
                ContractToSalesTxnMapping is een toewijzing binnen de context. Selecteer ook het object Contextdefinitie naast de toewijzing. Wijs vervolgens van bron (SalesTransaction-knooppunt) naar doel (Contract-knooppunt) toe.
              6. Stel SalesTransaction in als de standaardtoewijzing voor de uitgebreide SalesTransactionContext en activeer deze vervolgens.

            Order- en activumvelden bijwerken

            Voeg het veld toe aan Order- en activumactiebron. Werk vervolgens de contextdefinitie van Verkooptransactie bij.  

            1. Gebruik Objectbeheer om InstallationDate__c toe te voegen aan Orderitem en Activumactiebron.
            2. Bewerk in Contextservice uw contextdefinitie van Verkooptransactie.
              1. Maak onder de knooppunten SalesTransactionItem en AssetActionSource een kenmerk InstallationDate.
              2. Maak onder de knooppunten SalesTransactionItem en AssetActionSource een tag InstallationDate.
              3. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, voegt u een OrderItem-objecttoewijzing toe in OrderEntitiesMapping.
              4. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, voegt u een AssetActionSource-objecttoewijzing toe in AssetEntitiesMapping.
              5. Stel SalesTransaction in als de standaardtoewijzing voor de uitgebreide SalesTransactionContext en activeer deze vervolgens.
            3. Maak een toewijzing vanaf de Installatiedatum in AssetActionSource tot InstallationDate in SalesTransactionItem in de intercontexttoewijzing Order to Asset met de naam AssetToSalesTransactionMapping.

            Installatiedatum toewijzen voor Wijzigen, Verlengen, Annuleren naar Activumstatusperiode

            Voeg het veld toe aan Offerteregelitem, Orderitem en Periode van activumstatus. Werk vervolgens de contextdefinitie van Verkooptransactie bij.

            Opmerking
            Opmerking U moet twee toewijzingen maken.
            • Wijs de OrderItemDetail-objecten toe aan het object AssetActionSource.
            • Wanneer de objecten QuoteLineDetail en OrderItemDetail niet zijn gemaakt als onderdeel van de stroom Wijzigen, Verlengen en Annuleren, wijst u de objecten QuoteLineItem of OrderItemDetail toe aan het object AssetActionSource.
            1. Gebruik Objectbeheer om InstallationDate__c toe te voegen aan QuoteLineItem, OrderItem en AssetStatePeriod.
            2. Bewerk in Contextservice uw contextdefinitie van Verkooptransactie.
              1. Maak onder de knooppunten SalesTransactionItem en Periode van activumstatus een kenmerk InstallationDate.
              2. Maak onder de knooppunten SalesTransactionItem en Periode van activumstatus een tag InstallationDate.
              3. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, voegt u een toewijzing van een object Offerteregelitem toe in QuoteEntitiesMapping.
              4. Voeg voor het toewijzen van InstallationDate aan InstallationDate__c een toewijzing van een object Orderitem toe in OrderEntitiesMapping.
              5. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, voegt u een objecttoewijzing AssetStatePeriod toe in AssetEntitiesMapping.
              6. Stel SalesTransaction in als de standaardtoewijzing voor de uitgebreide SalesTransactionContext en activeer deze vervolgens.
            3. Wijs de Installatiedatum in SalesTransactionItem toe aan InstallationDate in AssetStatePeriod in de kruiscontexttoewijzing Wijzigen, Verlengen en Annuleren met de naam SalesTransactionToAssetMapping.
              Kruiscontexttoewijzingen hebben geen standaard verbonden objecten. Selecteer de gegevensbron Contextdefinitieobjecten en de contextdefinitie die u gebruikt in de vervolgkeuzelijst om toewijzingen tussen de twee entiteiten te maken.
            4. Wijs de Installatiedatum in AssetStatePeriod toe aan InstallationDate in SalesTransactionItem in de cross-contexttoewijzing AssetStatePrdToSalesTxnItmMap.

            Installatiedatum toewijzen voor Actiebron voor activum wijzigen, verlengen en annuleren

            Voeg het veld toe aan Activumactiebron, Orderitemdetail, Offerteregeldetail. Werk vervolgens de contextdefinitie van Verkooptransactie bij.

            1. Voeg in Objectbeheer InstallationDate__c toe aan Activumactiebron, Orderitemdetail en Offerteregeldetail.
            2. Bewerk in Contextservice de contextdefinitie van Verkooptransactie.
              1. Maak onder het SalesTransactionItem-knooppunt een kenmerk en tag InstallationDate.
              2. Maak onder het knooppunt AssetActionSource een kenmerktag InstallationDate.
              3. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, maakt u een toewijzing van een object Offerteregeldetail in QuoteEntitiesMapping.
              4. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, maakt u een toewijzing van een object Orderitemdetail in OrderEntitiesMapping.
              5. Als u InstallationDate wilt toewijzen aan InstallationDate__c, maakt u een AssetActionSource-objecttoewijzing in AssetEntitiesMapping.
              6. Stel SalesTransaction in als de standaardtoewijzing in de uitgebreide SalesTransactionContext en activeer deze vervolgens.
            3. Maak een toewijzing vanaf de Installatiedatum in SalesTransactionItemDetail tot de Installatiedatum in AssetActionSource in de kruiscontexttoewijzing Wijzigen, Verlengen, Annuleren met de naam SalesTransactionToAssetMapping.
            Opmerking
            Opmerking De toewijzing van aangepaste velden AssetActionSource naar SalesTransactionItemDetail is alleen van toepassing wanneer SalesTransactionItemDetail-regels worden gemaakt tijdens deze stromen. De records worden gegenereerd in deze scenario's:
            • Wijzigingen met een negatieve hoeveelheid
            • Kenmerkwijziging die geen onderdeel vormt van een verlenging
            • Afgeleid prijsstellingsproduct dat een wijziging in hoeveelheid heeft
            • Vroegtijdige verlenging, als de stroom voor vroege verlenging het genereren van SalesTransactionItemDetail-regels activeert

              Als u een standaard verlengingsstroom uitvoert, worden de aangepaste velden niet toegewezen.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article