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            Criar e mapear um campo de data de instalação no Revenue Cloud

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Criar e mapear um campo de data de instalação no Revenue Cloud

            Para rastrear suas atualizações de mapeamento de contexto, crie e mapeie um campo Data de instalação em toda a experiência de vendas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado

            Adicionar a produtos

            Adicione o campo aos objetos Produto e Item de linha de cotação. Em seguida, atualize as definições de contexto Descoberta de produto e Transação de vendas. 

            1. Use o Gerenciador de objetos para adicionar InstallationDate__c a Produto e Item de linha de cotação.
            2. No Serviço de contexto, edite sua definição de contexto de Descoberta de produto.
              1. Crie um subnó sob o nó Categoria e dê um nome a ele.
              2. Nesse novo nó ProductMapping, crie um atributo e marca InstallationDate.
              3. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, crie um mapeamento de objeto de Produto em ProductDiscoveryMapping.
            3. No Serviço de contexto, edite sua definição de contexto de Transação de vendas.
              1. No nó QuoteLineItem, crie um atributo InstallationDate.
              2. No nó QuoteLineItem, crie uma marca InstallationDate.
              3. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, adicione um mapeamento de objeto QuoteLineItem em QuoteEntitiesMapping.
              4. Crie um mapeamento de atributo entre contextos em ProductDiscoveryContextMapping que mapeie ProductDiscoveryContext.Product.InstallationDate para SalesTransactionContext.QuoteLineItem.InstallationDate.

            Atualizar campos de cotação e pedido

            Adicione o campo a Item de linha de cotação e Item do pedido. Em seguida, atualize a definição de contexto da transação de vendas.

            1. Use o Gerenciador de objetos para adicionar InstallationDate__c a Item de linha de cotação e Item do pedido.
            2. No Serviço de contexto, edite sua definição de contexto de Transação de vendas.
              1. No nó SalesTransactionItem, crie um atributo InstallationDate.
              2. No nó SalesTransactionItem, crie uma marca InstallationDate.
              3. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, adicione um mapeamento de objeto QuoteLineItem em QuoteEntitiesMapping.
              4. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, adicione um mapeamento de objeto OrderItem em OrderEntitiesMapping.
              5. Defina SalesTransaction como o mapeamento padrão no SalesTransactionContext estendido e ative-o.

            Atualizar campos de cotação e contrato

            Adicione o campo a Cotação e Contrato. Em seguida, atualize a definição de contexto da transação de vendas.

            1. Use o Gerenciador de objetos para adicionar InstallationDate__c a Cotação e Contrato.
            2. No Serviço de contexto, edite sua definição de contexto de Transação de vendas.
              1. Nos nós SalesTransaction e Contract, crie um atributo InstallationDate.
              2. Nos nós SalesTransaction e Contract, crie uma marca InstallationDate.
              3. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, adicione um mapeamento de objeto de Cotação em QuoteToContractSlsTrxnMapping.
              4. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, adicione um mapeamento de objeto Contrato em ContractNodeMapping.
              5. Para mapear InstallationDate do nó SalesTransaction para InstallationDate no nó Contrato, crie um mapeamento em ContractToSalesTxnMapping.
                ContractToSalesTxnMapping é um mapeamento dentro do contexto. Selecione o objeto Definição de contexto ao lado do mapeamento também. Em seguida, mapeie da origem (nó SalesTransaction) para o destino (nó Contrato).
              6. Defina SalesTransaction como o mapeamento padrão no SalesTransactionContext estendido e ative-o.

            Atualizar os campos Item de linha de cotação e Preço do item do contrato

            Adicione o campo a Item de linha de cotação e Preço do item de contrato. Em seguida, atualize a definição de contexto da transação de vendas.

            1. Use o Gerenciador de objetos para adicionar InstallationDate__c a QuoteLineItem e ContractItemPrice.
            2. No Serviço de contexto, edite sua definição de contexto de Transação de vendas.
              1. Nos nós SalesTransactionItem e ContractItemPrice, crie um atributo InstallationDate.
              2. Nos nós SalesTransactionItem e ContractItemPrice, crie uma marca InstallationDate.
              3. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, adicione um mapeamento de objeto QuoteLineItem em QuoteToContractSlsTrxnMapping.
              4. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, adicione um mapeamento de objeto ContractItemPrice em ContractNodeMapping.
              5. Para mapear InstallationDate do nó SalesTransactionItem para InstallationDate no nó ContractItemPrice, crie um mapeamento em ContractToSalesTxnMapping.
                ContractToSalesTxnMapping é um mapeamento dentro do contexto. Selecione o objeto Definição de contexto ao lado do mapeamento também. Em seguida, mapeie da origem (nó SalesTransactionItem) para o destino (nó ContractItemPrice).
              6. Defina SalesTransaction como o mapeamento padrão no SalesTransactionContext estendido e ative-o.

            Atualizar os campos Pedido e Contrato

            Adicione o campo a Pedido e Contrato. Em seguida, atualize a definição de contexto da transação de vendas.

            1. Use o Gerenciador de objetos para adicionar InstallationDate__c a Pedido e Contrato.
            2. No Serviço de contexto, edite sua definição de contexto de Transação de vendas.
              1. Nos nós SalesTransaction e Contract, crie um atributo InstallationDate.
              2. Nos nós SalesTransaction e Contract, crie uma marca InstallationDate.
              3. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, adicione um mapeamento de objeto Pedido em OrderToContractSlsTrxnMapping.
              4. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, adicione um mapeamento de objeto Contrato em ContractNodeMapping.
              5. Para mapear InstallationDate do nó SalesTransaction para InstallationDate no nó Contrato, crie um mapeamento em ContractToSalesTxnMapping.
                ContractToSalesTxnMapping é um mapeamento dentro do contexto. Selecione o objeto Definição de contexto ao lado do mapeamento também. Em seguida, mapeie da origem (nó SalesTransaction) para o destino (nó Contrato).
              6. Defina SalesTransaction como o mapeamento padrão no SalesTransactionContext estendido e ative-o.

            Atualizar os campos Pedido e Ativo

            Adicione o campo a Pedido e Origem da ação do ativo. Em seguida, atualize a definição de contexto da transação de vendas.  

            1. Use o Gerenciador de objetos para adicionar InstallationDate__c a Item do pedido e Origem da ação do ativo.
            2. No Serviço de contexto, edite sua definição de contexto de Transação de vendas.
              1. Nos nós SalesTransactionItem e AssetActionSource, crie um atributo InstallationDate.
              2. Nos nós SalesTransactionItem e AssetActionSource, crie uma marca InstallationDate.
              3. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, adicione um mapeamento de objeto OrderItem em OrderEntitiesMapping.
              4. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, adicione um mapeamento de objeto AssetActionSource em AssetEntitiesMapping.
              5. Defina SalesTransaction como o mapeamento padrão no SalesTransactionContext estendido e ative-o.
            3. Crie um mapeamento da Data de instalação em AssetActionSource para InstallationDate no SalesTransactionItem no mapeamento de contexto de Pedido para ativo chamado AssetToSalesTransactionMapping.

            Mapeie a data de instalação para alterar, renovar, cancelar para o período de estado do ativo

            Adicione o campo a Item de linha de cotação, Item do pedido e Período de estado do ativo. Em seguida, atualize a definição de contexto da transação de vendas.

            Nota
            Nota Você deve criar dois mapeamentos.
            • Mapeie os objetos OrderItemDetail para o objeto AssetActionSource.
            • Quando os objetos QuoteLineDetail e OrderItemDetail não são criados como parte do fluxo de emenda, renovação e cancelamento, mapeie os objetos QuoteLineItem ou OrderItemDetail para o objeto AssetActionSource.
            1. Use o Gerenciador de objetos para adicionar InstallationDate__c a QuoteLineItem, OrderItem e AssetStatePeriod.
            2. No Serviço de contexto, edite sua definição de contexto de Transação de vendas.
              1. Nos nós SalesTransactionItem e Período de estado do ativo, crie um atributo InstallationDate.
              2. Nos nós SalesTransactionItem e Período de estado do ativo, crie uma marca InstallationDate.
              3. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, adicione um mapeamento de objeto de Item de linha de cotação em QuoteEntitiesMapping.
              4. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, adicione um mapeamento de objeto de Item do pedido em OrderEntitiesMapping.
              5. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, adicione um mapeamento de objeto AssetStatePeriod em AssetEntitiesMapping.
              6. Defina SalesTransaction como o mapeamento padrão no SalesTransactionContext estendido e ative-o.
            3. Mapeie a Data de instalação em SalesTransactionItem para InstallationDate em AssetStatePeriod no mapeamento entre contextos de emenda, renovação e cancelamento chamado SalesTransactionToAssetMapping.
              Os mapeamentos entre contextos não têm objetos conectados padrão. Selecione a origem de dados Objetos de definição de contexto e a definição de contexto que você está usando na lista suspensa para criar mapeamentos entre as duas entidades.
            4. Mapeie a Data de instalação em AssetStatePeriod para InstallationDate no SalesTransactionItem no mapeamento entre contextos chamado AssetStatePrdToSalesTxnItmMap.

            Mapeie a data de instalação para emendar, renovar, cancelar para a origem da ação do ativo

            Adicione o campo à Origem da ação do ativo, Detalhes do item do pedido, Detalhes da linha de cotação. Em seguida, atualize a definição de contexto da transação de vendas.

            1. No Gerenciador de objetos, adicione InstallationDate__c à Origem da ação do ativo, Detalhes do item do pedido e Detalhes da linha de cotação.
            2. No Serviço de contexto, edite a definição de contexto Transação de vendas.
              1. No nó SalesTransactionItem, crie um atributo e marca InstallationDate.
              2. No nó AssetActionSource, crie uma marca de atributo InstallationDate.
              3. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, crie um mapeamento de objeto de Detalhes da linha de cotação em QuoteEntitiesMapping.
              4. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, crie um mapeamento de objeto de Detalhes do item do pedido em OrderEntitiesMapping.
              5. Para mapear InstallationDate para InstallationDate__c, crie um mapeamento de objeto AssetActionSource em AssetEntitiesMapping.
              6. Defina SalesTransaction como o mapeamento padrão no SalesTransactionContext estendido e ative-o.
            3. Crie um mapeamento da Data de instalação em SalesTransactionItemDetail para InstallationDate em AssetActionSource no mapeamento entre contextos de emenda, renovação e cancelamento chamado SalesTransactionToAssetMapping.
            Nota
            Nota O mapeamento de campo personalizado AssetActionSource para SalesTransactionItemDetail se aplica apenas quando as linhas SalesTransactionItemDetail são criadas durante esses fluxos. Os registros são gerados nestes cenários:
            • Alterações com quantidade negativa
            • Alteração de atributo que não faz parte de uma renovação
            • Produto de precificação derivado que tem uma alteração de alteração de quantidade
            • Renovação antecipada, se o fluxo de renovação antecipada acionar a geração de linha SalesTransactionItemDetail

              Se você executar um fluxo de renovação padrão, os campos personalizados não serão mapeados.

             
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