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            在 Revenue Cloud 中建立和對應安裝日期欄位

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            在 Revenue Cloud 中建立和對應安裝日期欄位

            若要追蹤內容對應更新,請建立「安裝日期」欄位,並對應整個銷售體驗。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

            新增至產品

            將欄位新增至「產品」和「報價條列項目」物件。接著,更新「產品探索」和「銷售交易」內容定義。 

            1. 使用「物件管理員」將 InstallationDate__c 新增至「產品」與「報價條列項目」。
            2. 在「內容服務」中,編輯您的「產品探索」內容定義。
              1. 在「種類」節點下建立子節點,並將其命名。
              2. 在此新節點的「ProductMapping」下,建立 InstallationDate 屬性與標記。
              3. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 ProductDiscoveryMapping 中建立「產品」物件對應。
            3. 在「內容服務」中,編輯您的「銷售交易」內容定義。
              1. 在 QuoteLineItem 節點下,建立 InstallationDate 屬性。
              2. 在 QuoteLineItem 節點下,建立 InstallationDate 標記。
              3. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 QuoteEntitiesMapping 中新增 QuoteLineItem 物件對應。
              4. 在 ProductDiscoveryContextMapping 中建立跨內容屬性對應,將 ProductDiscoveryContext.Product.InstallationDate 對應至 SalesTransactionContext.QuoteLineItem.InstallationDate。

            更新報價與訂單欄位

            將欄位新增至「報價條列項目」和「訂單項目」。接著,更新「銷售交易」內容定義。

            1. 使用「物件管理員」將 InstallationDate__c 新增至「報價條列項目」和「訂單項目」。
            2. 在「內容服務」中,編輯您的「銷售交易」內容定義。
              1. 在 SalesTransactionItem 節點下,建立 InstallationDate 屬性。
              2. 在 SalesTransactionItem 節點下,建立 InstallationDate 標記。
              3. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 QuoteEntitiesMapping 中新增 QuoteLineItem 物件對應。
              4. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 OrderEntitiesMapping 中新增 OrderItem 物件對應。
              5. 將 SalesTransaction 設定為延伸 SalesTransactionContext 上的預設對應,然後將其啟用。

            更新報價與契約欄位

            將欄位新增至「報價」與「契約」。接著,更新「銷售交易」內容定義。

            1. 使用「物件管理員」將 InstallationDate__c 新增至「報價」與「契約」。
            2. 在「內容服務」中,編輯您的「銷售交易」內容定義。
              1. 在「SalesTransaction」與「契約」節點下,建立 InstallationDate 屬性。
              2. 在「SalesTransaction」與「契約」節點下,建立 InstallationDate 標記。
              3. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 QuoteToContractSlsTrxnMapping 中新增「報價」物件對應。
              4. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 ContractNodeMapping 中新增「契約」物件對應。
              5. 若要將 InstallationDate 從 SalesTransaction 節點對應至「契約」節點上的 InstallationDate,請在 ContractToSalesTxnMapping 中建立對應。
                ContractToSalesTxnMapping 是內容內的對應。同時選取對應旁的「內容定義」物件。接著,從來源 (SalesTransaction 節點) 對應至目標 (Contract 節點)。
              6. 將 SalesTransaction 設定為延伸 SalesTransactionContext 上的預設對應,然後將其啟用。

            更新報價條列項目和契約項目價格欄位

            將欄位新增至「報價條列項目」和「契約項目價格」。接著,更新「銷售交易」內容定義。

            1. 使用「物件管理員」將 InstallationDate__c 新增至 QuoteLineItem 和 ContractItemPrice。
            2. 在「內容服務」中,編輯您的「銷售交易」內容定義。
              1. 在 SalesTransactionItem 和 ContractItemPrice 節點下,建立 InstallationDate 屬性。
              2. 在 SalesTransactionItem 和 ContractItemPrice 節點下,建立 InstallationDate 標記。
              3. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 QuoteToContractSlsTrxnMapping 中新增 QuoteLineItem 物件對應。
              4. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 ContractNodeMapping 中新增 ContractItemPrice 物件對應。
              5. 若要將 InstallationDate 從 SalesTransactionItem 節點對應至 ContractItemPrice 節點上的 InstallationDate,請在 ContractToSalesTxnMapping 中建立對應。
                ContractToSalesTxnMapping 是內容內的對應。同時選取對應旁的「內容定義」物件。接著,從來源 (SalesTransactionItem 節點) 對應至目標 (ContractItemPrice 節點)。
              6. 將 SalesTransaction 設定為延伸 SalesTransactionContext 上的預設對應,然後將其啟用。

            更新訂單和契約欄位

            將欄位新增至「訂單和契約」。接著,更新「銷售交易」內容定義。

            1. 使用「物件管理員」將 InstallationDate__c 新增至「訂單」與「契約」。
            2. 在「內容服務」中,編輯您的「銷售交易」內容定義。
              1. 在「SalesTransaction」與「契約」節點下,建立 InstallationDate 屬性。
              2. 在「SalesTransaction」與「契約」節點下,建立 InstallationDate 標記。
              3. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 OrderToContractSlsTrxnMapping 中新增「訂單」物件對應。
              4. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 ContractNodeMapping 中新增「契約」物件對應。
              5. 若要將 InstallationDate 從 SalesTransaction 節點對應至「契約」節點上的 InstallationDate,請在 ContractToSalesTxnMapping 中建立對應。
                ContractToSalesTxnMapping 是內容內的對應。同時選取對應旁的「內容定義」物件。接著,從來源 (SalesTransaction 節點) 對應至目標 (Contract 節點)。
              6. 將 SalesTransaction 設定為延伸 SalesTransactionContext 上的預設對應,然後將其啟用。

            更新訂單和資產欄位

            將欄位新增至「訂單」和「資產動作來源」。接著,更新「銷售交易」內容定義。  

            1. 使用「物件管理員」將 InstallationDate__c 新增至「訂單項目」和「資產動作來源」。
            2. 在「內容服務」中,編輯您的「銷售交易」內容定義。
              1. 在 SalesTransactionItem 和 AssetActionSource 節點下,建立 InstallationDate 屬性。
              2. 在 SalesTransactionItem 和 AssetActionSource 節點下,建立 InstallationDate 標記。
              3. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 OrderEntitiesMapping 中新增 OrderItem 物件對應。
              4. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 AssetEntitiesMapping 中新增 AssetActionSource 物件對應。
              5. 將 SalesTransaction 設定為延伸 SalesTransactionContext 上的預設對應,然後將其啟用。
            3. 在名為 AssetToSalesTransactionMapping 的「訂單至資產」內容間對應中,在 AssetActionSource 中的「安裝日期」建立對應至 SalesTransactionItem 中的 InstallationDate。

            將「修正」、「續約」、「取消」的「安裝日期」對應至「資產」狀態期間

            將欄位新增至「報價條列項目」、「訂單項目」和「資產狀態期間」。接著,更新「銷售交易」內容定義。

            備註
            備註 您必須建立兩個對應。
            • 將 OrderItemDetail 物件對應至 AssetActionSource 物件。
            • 當 QuoteLineDetail 和 OrderItemDetail 物件未作為「修正」、「續約」和「取消」流程的一部分建立時,請將 QuoteLineItem 或 OrderItemDetail 物件對應至 AssetActionSource 物件。
            1. 使用「物件管理員」將 InstallationDate__c 新增至 QuoteLineItem、OrderItem 和 AssetStatePeriod。
            2. 在「內容服務」中,編輯您的「銷售交易」內容定義。
              1. 在「SalesTransactionItem」和「資產狀態週期」節點下,建立 InstallationDate 屬性。
              2. 在「SalesTransactionItem」和「資產狀態週期」節點下,建立 InstallationDate 標記。
              3. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 QuoteEntitiesMapping 中新增「報價條列項目」物件對應。
              4. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 OrderEntitiesMapping 中新增「訂單項目」物件對應。
              5. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 AssetEntitiesMapping 中新增 AssetStatePeriod 物件對應。
              6. 將 SalesTransaction 設定為延伸 SalesTransactionContext 上的預設對應,然後將其啟用。
            3. 在名為 SalesTransactionToAssetMapping 的「修正」、「續約」、「取消」跨內容對應中,將 SalesTransactionItem 中的「安裝日期」對應至 AssetStatePeriod 中的 InstallationDate。
              跨內容對應沒有預設連線物件。從下拉式清單中選取資料來源「內容定義物件」和您要使用的內容定義,以建立兩個實體之間的對應。
            4. 在稱為 AssetStatePrdToSalesTxnItmMap 的跨內容對應中,將 AssetStatePeriod 中的「安裝日期」對應至 SalesTransactionItem 中的 InstallationDate。

            將「修正」、「續約」、「取消」的「安裝日期」對應至資產動作來源

            將欄位新增至「資產動作來源」、「訂單項目詳細資料」、「報價條列詳細資料」。接著,更新「銷售交易」內容定義。

            1. 在「物件管理員」中,將 InstallationDate__c 新增至「資產動作來源」、「訂單項目詳細資料」和「報價條列詳細資料」。
            2. 在「內容服務」中,編輯「銷售交易」內容定義。
              1. 在 SalesTransactionItem 節點下,建立 InstallationDate 屬性與標記。
              2. 在 AssetActionSource 節點下,建立 InstallationDate 屬性標記。
              3. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 QuoteEntitiesMapping 中建立「報價條列詳細資料」物件對應。
              4. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 OrderEntitiesMapping 中建立「訂單項目詳細資料」物件對應。
              5. 若要將 InstallationDate 對應至 InstallationDate__c,請在 AssetEntitiesMapping 中建立 AssetActionSource 物件對應。
              6. 將 SalesTransaction 設定為延伸 SalesTransactionContext 中的預設對應,然後將其啟用。
            3. 在名為 SalesTransactionToAssetMapping 的「修正」、「續約」、「取消」跨內容對應中,在 SalesTransactionItemDetail 中的「安裝日期」建立對應至 AssetActionSource 中的 InstallationDate。
            備註
            備註 「AssetActionSource 到 SalesTransactionItemDetail」自訂欄位對應僅在這些流程期間建立 SalesTransactionItemDetail 行時適用。記錄會在下列情況中產生:
            • 含負數量的修正
            • 不是續約一部分的屬性變更
            • 具有數量變更修訂的衍生定價產品
            • 提早續約 (如果提早續約流程觸發 SalesTransactionItemDetail 條列產生)

              如果您執行標準續約流程,則不會對應自訂欄位。

             
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