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Gestione sus activos utilizando contratos en Revenue Cloud. Cree una relación utilizando la sección Relaciones de contrato de activo en la ficha Detalles de la página Activo o Contrato para proporcionar un vínculo desde un activo a un contrato. Puede revisar los detalles del contrato o abrir el contrato relacionado.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
Permisos de usuario necesarios
Para crear una relación de contrato de activo:
Conjunto de permisos Representante de operaciones de ventas
Para crear una relación de contrato de activo, el activo y el contrato deben pertenecer a la misma cuenta.
Nota Debe agregar el componente Relación de contrato de activo a los formatos de página para Activo y Contrato.
Si un pedido ya está vinculado a un contrato con la asignación de uso de la aplicación Revenue Cloud, las relaciones de contrato de activo se crean automáticamente para cualquier activo recién creado cuando se ejecuta la API Crear o actualizar activo desde pedido o la API Crear o actualizar activo desde producto de pedido. Cuando se crean relaciones de contrato de activo, cada registro incluye una fecha de inicio que es la misma que la Fecha de inicio del ciclo de vida de su activo principal. La fecha de finalización es la misma que la Fecha de finalización del ciclo de vida de su activo principal. Si la Fecha de finalización del ciclo de vida del activo principal es nula o posterior a la Fecha de finalización del contrato, la fecha de finalización de la Relación de contrato de activo es la fecha de finalización del contrato.
Para crear registros de relaciones de contratos de activos manualmente:
En Revenue Cloud, abra la ficha Activos o Contratos.
En el Iniciador de aplicación, busque activos o contratos.
Seleccione un nombre de activo o un número de contrato.
En la ficha Relacionado, vaya a Relaciones de contrato de activo y luego haga clic en Nuevo.
Para activos, el nombre del activo toma como valor predeterminado el campo Activo. Para contratos, el número de contrato toma como valor predeterminado el campo Contrato.
Busque y seleccione un activo o un contrato.
Seleccione una fecha y hora de inicio (obligatorio).
Fecha y hora de finalización son opcionales. Del mismo modo, no se puede establecer una fecha de finalización en el pasado para un activo con una fecha de finalización del ciclo de vida en el pasado.
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