Collegare manualmente gli asset a un contratto per tenere traccia degli accordi con i clienti specifici dei prodotti. La creazione di queste relazioni consente di rivedere i dettagli dei contratti o di aprire i contratti correlati direttamente da un record asset.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Gestione del reddito(precedentemente Revenue Cloud) in cui è abilitata Gestione delle transazioni
Autorizzazioni utente richieste
Per creare una relazione contratto asset:
Insieme di autorizzazioni Agente operativo di vendita
Importante Verificare che l'asset e il contratto appartengano allo stesso account. Assicurarsi che l'amministratore Salesforce abbia aggiunto il componente Relazione contratto asset ai layout di pagina Asset e Contratto.
Se un ordine è collegato a un contratto con un'assegnazione di utilizzo dell'applicazione Gestione del reddito, il sistema crea automaticamente relazioni di contratto asset. Questa automazione si verifica quando viene eseguita l'API Crea o aggiorna asset dall'API Ordine o dall'API Prodotto ordinato. Questi record automatici impostano automaticamente le date di inizio e fine in modo che corrispondano alle date del ciclo di vita dell'asset controllante, anche se la data di fine della relazione non può superare la data di fine del contratto.
Nel Programma di avvio app, trovare e selezionare Asset o Contratti.
Selezionare un nome asset o un numero di contratto.
Nella scheda Correlato, individuare Relazioni contratto asset e fare clic su Nuovo.
Partendo da un asset per impostazione predefinita, passare al campo Asset.
Partendo da un contratto si passa automaticamente al campo Contratto.
Cercare e selezionare l'asset o il contratto corrispondente.
Selezionare una data e un'ora di inizio.
La Data e l'ora di fine sono facoltative.
Se l'asset controllante ha una data di fine del ciclo di vita nel passato, non è possibile impostare una data di fine della relazione contratto asset nel passato.
Salvare le modifiche.
Dopo aver collegato gli asset, utilizzare il Visualizzatore asset gestiti nel record contratto per eseguire azioni del ciclo di vita come modificare, rinnovare o annullare gli asset.
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