納入商品契約リレーションの作成
納入商品を契約に手動でリンクし、どの商品固有の顧客契約が支配するかを追跡します。これらのリレーションを作成すると、契約の詳細を確認したり、関連契約を納入商品レコードから直接開いたりできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Management (旧 Revenue Cloud) の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 納入商品契約リレーションを作成する | 「営業担当」権限セット |
重要 納入商品と契約が同じ取引先に属していることを確認します。Salesforce システム管理者が [納入商品契約リレーション] コンポーネントを [納入商品と契約] ページレイアウトに追加していることを確認します。
注文が収益管理アプリケーション使用量割り当ての契約にリンクされている場合、納入商品契約リレーションが自動的に作成されます。この自動化は、注文 API または注文商品 API からアセットを作成または更新するときに実行されます。これらの自動レコードは、デフォルトで開始日と終了日が親納入商品のライフサイクル日と一致しますが、リレーション終了日が契約の終了日を超えることはできません。
- アプリケーションランチャーで、[Assets (資産)] または [Contracts (契約)] を見つけて選択します。
- 納入商品名または契約番号を選択します。
-
[関連]タブで、[Asset Contract Relationships (納入商品契約リレーション)] を見つけて、[新規] をクリックします。
- 納入商品から開始すると、デフォルトで [納入商品] 項目になります。
- 契約から開始すると、デフォルトで [契約] 項目になります。
- 対応する納入商品または契約を検索して選択します。
-
開始日時を選択します。
- [終了日時] は省略可能です。
- 親納入商品に過去のライフサイクル終了日がある場合、過去の納入商品契約関係終了日を設定することはできません。
- 変更を保存します。
![[新規納入商品契約リレーション] ウィンドウ](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-ind-revenue-262-0-0-production-jajp/8782d209-5dd8-4933-9b29-1dd902374013/revenue/images/qoc/qocal_create_asset_contract_relationship.png)
アセットをリンクしたら、契約レコードの管理アセットビューアーを使用して、アセットの修正、更新、キャンセルなどのライフサイクルアクションを実行します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
