建立資產契約關係
使用 Revenue Cloud 中的契約管理您的資產。使用「資產」或「契約」頁面「詳細資料」索引標籤上的「資產契約關係」區段建立關係,以提供資產到契約的連結。您可以檢閱契約詳細資料或開啟相關契約。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立資產契約關係: | 「銷售作業代表」權限集 |
若要建立資產契約關係,資產和契約必須屬於相同的帳戶。
備註 您必須將「資產契約關係」元件新增至「資產」與「契約」的版面配置。
如果訂單已連結至具有 Revenue Cloud 應用程式用量指派的契約,則當執行「從訂單 API 建立或更新資產」或「從訂單產品 API 建立或更新資產」時,系統會自動為任何新建立的資產建立資產契約關係。建立資產契約關係時,每個記錄都會包含與其父系資產的「生命週期開始日期」相同的開始日期。結束日期與父系資產的「週期結束日期」相同。如果父系資產的「週期結束日期」為空值或晚於「契約結束日期」,則「資產契約關係」的結束日期為契約的結束日期。
手動建立資產契約關係記錄:
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在 Revenue Cloud 中,開啟「資產」或「契約」索引標籤。
- 在 App Launcher 中,搜尋 資產或契約。
- 選取資產名稱或契約號碼。
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在「相關」索引標籤上,移至「資產契約關係」,然後按一下「新增」。
針對資產,資產名稱預設為「資產」欄位。針對契約,契約編號預設為「契約」欄位。
- 搜尋並選取資產或契約。
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選取開始日期和時間 (必要)。
「結束日期」與「時間」為選擇性。此外,無法在過去設定具有生命週期結束日期的資產其結束日期。
- 請儲存您的變更。
範例
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