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Manuelles Verwalten von Vertragspreisen oder Rabatten
Vertriebsmitarbeiter geben Vertragspreise oder Rabatte beim Erstellen eines Vertrags manuell an. Wenn Sie Vertragspostenpreise und Preisanpassungspläne erstellen, wendet das System die ausgehandelten Preise und Rabatte auf künftige Geschäftstransaktionen an.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden der Vertragspreise: | Entwurfszeit-Benutzer der Salesforce-Preisgestaltung |
Lesen Sie vor dem Erstellen von Preisregelungen die folgenden Überlegungen.
- Überprüfen Sie das Start- und Enddatum für Produkte, um sicherzustellen, dass sie im Datumsbereich des Vertrags liegen.
- Wählen Sie ein Produktverkaufsmodell aus, das im Preisbuch für das Produkt verfügbar ist, das Sie hinzufügen.
Verwalten von Preisregelungen mithilfe der Komponente "Vertragspreisregelung"
Verwenden Sie die Komponente "Vertragspreisregelung", um alle Produkte und ihre Preisregelungen in einer Ansicht zu verwalten.
Hinweis Die Komponente "Vertragspreisregelung" ist auf Vertragsseiten nur verfügbar, wenn ein Administrator die Komponente hinzufügt.
- Suchen Sie im App Launcher Verträge und wählen Sie diese Option aus.
- Öffnen Sie einen Vertrag.
-
Suchen Sie auf der Registerkarte "Preisregelung" nach einem Produkt und fügen Sie es hinzu.
Hinweis Sie können einem Vertrag nicht mehrere Instanzen eines Produkts mit demselben Produktverkaufsmodell hinzufügen.
- Geben Sie den Rabatttyp, den Rabattwert und das Startdatum ein.
- Geben Sie bei Bedarf zusätzliche Details wie das Enddatum ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Klicken Sie neben dem Produkt auf
und wählen Sie Anzeigen aus.
- Geben Sie auf der Unterregisterkarte "Vertragspostenpreis" ein Produktverkaufsmodell ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen und schließen Sie die Unterregisterkarte.
- Aktivieren Sie den Vertrag.
Verwalten der Preisregelung mithilfe der Themenliste "Vertragspostenpreise"
Verwenden Sie die Themenliste "Vertragspostenpreise", um die Preisregelung für jedes Produkt separat zu verwalten.
- Suchen Sie im App Launcher Verträge und wählen Sie diese Option aus.
- Öffnen Sie einen Vertrag.
- Wählen Sie in der Themenliste "Vertragspostenpreise" die Option Neu aus.Neu.
-
Geben Sie den Artikel, das Produktverkaufsmodell und das Startdatum ein.
Wichtig Fügen Sie keinen Artikel hinzu, der dasselbe Produktverkaufsmodell, dasselbe Startdatum und dasselbe Enddatum aufweist wie ein vorhandener Artikel im Vertrag. - Wenn Sie Preise eingeben möchten, die nicht auf dem Volumen basieren, geben Sie den Rabatttyp und -wert oder den Vertragspreis ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Erstellen Sie zum Verwenden der volumenbasierten Preisgestaltung Preisanpassungsklassen für Vertragsposten.
- Klicken Sie in der Themenliste "Vertragspostenpreise" auf den Eintrag in der Spalte "Name".
- Wählen Sie eine Anpassungsmethode aus.
- Öffnen Sie die Themenliste "Preisanpassungsstufen für Vertragselemente".
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie einen Stufentyp aus und geben Sie dann die Werte für die untere Grenze, die obere Grenze und die Stufe ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Erstellen Sie weitere Klassen.
- Erstellen Sie auf ähnliche Weise zusätzliche Vertragsposten-Preisdatensätze.
- Aktivieren Sie den Vertrag.
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