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Gestione manuale dei prezzi o degli sconti dei contratti
Gli agenti di vendita possono specificare manualmente i prezzi o gli sconti dei contratti quando creano un contratto. Creando prezzi delle voci di contratto e pianificazioni di rettifica dei prezzi per il contratto, i prezzi e gli sconti negoziati per la vendita del prodotto vengono applicati alle transazioni commerciali future.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per utilizzare i prezzi dei contratti: | Utente Salesforce Pricing Design Time |
Prima di creare pianificazioni prezzi, leggere le considerazioni che seguono.
- Le date di inizio e fine dei prodotti in un contratto devono rientrare nell'intervallo di date del contratto.
- Per applicare i prezzi dei contratti, è necessario selezionare un modello di vendita prodotti disponibile nel listino prezzi per il prodotto che si sta aggiungendo.
Gestione della pianificazione prezzi utilizzando il componente Pianificazione prezzi contratto
Per gestire tutti i prodotti di un contratto e la relativa pianificazione dei prezzi del contratto, utilizzare il componente Pianificazione prezzi del contratto.
Nota Il componente Pianificazione prezzi contratti è disponibile nelle pagine dei contratti solo se un amministratore aggiunge il componente.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Contratti.
- Aprire un contratto.
-
Nella scheda Pianificazione prezzi, utilizzare il campo Aggiungi prodotto per cercare e aggiungere un prodotto.
Il componente Pianificazione prezzi contratto compila automaticamente il prezzo di listino del prodotto dal listino prezzi associato al contratto.Nota Non è possibile aggiungere più istanze di un prodotto con lo stesso modello di vendita prodotti a un contratto.
- Immettere il tipo di sconto, il valore dello sconto e la data iniziale.
- Se necessario, immettere altri dettagli, ad esempio la data finale.
- Salvare le modifiche.
-
Clic
corrispondente al prodotto e quindi selezionare Visualizza.
Viene visualizzata la sottoscheda Prezzo voce contratto. - Immettere un modello di vendita prodotti.
- Salvare le modifiche.
- Chiudere la sottoscheda Prezzo voce contratto.
- Analogamente, aggiungere altri prodotti e le relative pianificazioni dei prezzi dei contratti.
- Attivare il contratto.
Gestione della pianificazione prezzi utilizzando l'elenco correlato Prezzi voci di contratto
Per gestire separatamente la pianificazione dei prezzi dei contratti per ogni prodotto, utilizzare l'elenco correlato Prezzi voci contratto.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Contratti.
- Aprire un contratto.
- Dall'elenco correlato del contratto, in Prezzi delle voci di contratto, selezionare Nuovo.
-
Immettere l'articolo, il modello di vendita prodotti e la data iniziale.
Non è necessario aggiungere un articolo che ha lo stesso modello di vendita prodotti, data iniziale e data finale di un articolo esistente nel contratto.
- Per immettere prezzi non basati sul volume, immettere il tipo e il valore dello sconto o il prezzo del contratto.
- Salvare le modifiche.
-
Per utilizzare i prezzi basati sul volume, creare livelli di rettifica del prezzo delle voci di contratto.
- Nell'elenco correlato Prezzi delle voci di contratto, fare clic sulla voce nella colonna Nome.
- Selezionare un metodo di rettifica.
- Aprire l'elenco correlato Livelli rettifica prezzo voce contratto.
- Fare clic su Nuovo.
- Selezionare un tipo di livello e quindi immettere i valori limite inferiore, limite superiore e livello.
- Salvare le modifiche.
- Analogamente, creare ulteriori livelli.
- Analogamente, creare ulteriori record prezzo voce contratto.
- Attivare il contratto.
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