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Gerenciar preços de contrato ou descontos manualmente
Os representantes de vendas podem especificar manualmente preços ou descontos de contrato ao criarem um contrato. Ao criar preços de item de contrato e agendas de ajuste de preço para o contrato, a precificação e os descontos negociados para a venda do produto são aplicados a transações comerciais futuras.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para usar a precificação de contrato: | Usuário do tempo de design de precificação do Salesforce |
Antes de criar agendas de precificação, revise estas considerações.
- As datas de início e término para os produtos em um contrato devem estar dentro do intervalo de datas do contrato.
- Para aplicar a precificação de contrato, você deve selecionar um modelo de venda de produto que esteja disponível no catálogo de preços para o produto que você está adicionando.
Gerenciar agenda de precificação usando o componente Agenda de precificação de contrato
Para gerenciar todos os produtos em um contrato e sua agenda de precificação de contrato, use o componente Agenda de precificação de contrato.
Nota O componente Agenda de precificação de contrato estará disponível nas páginas de contrato apenas se um administrador adicionar o componente às páginas.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Contratos.
- Abra um contrato.
-
Na guia Agenda de precificação, use o campo Adicionar produto para pesquisar e adicionar um produto.
O componente Agenda de precificação do contrato preenche automaticamente o preço de lista do produto do catálogo de preços associado ao contrato.Nota Não é possível adicionar várias instâncias de um produto com o mesmo modelo de venda de produto a um contrato.
- Insira o tipo de desconto, o valor do desconto e a data de início.
- Se necessário, insira outros detalhes, como a data de término.
- Salve suas alterações.
-
Clique em
correspondente ao produto e selecione Visualizar.
A subguia Preço do item do contrato aparece. - Insira um modelo de venda de produto.
- Salve suas alterações.
- Feche a subguia Preço do item do contrato.
- Da mesma forma, adicione outros produtos e suas agendas de precificação de contrato.
- Ative o contrato.
Gerenciar a agenda de precificação usando a lista relacionada Preços do item do contrato
Para gerenciar a agenda de precificação de contrato para cada produto separadamente, use a lista relacionada Preços do item do contrato.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Contratos.
- Abra um contrato.
- Na lista relacionada do contrato, em Preços do item do contrato, selecione Novo.
-
Insira o item, o modelo de venda de produto e a data de início.
Você não deve adicionar um item que tenha o mesmo modelo de venda de produto, data de início e data de término que um item existente no contrato.
- Para inserir a precificação não baseada no volume, insira o tipo e o valor do desconto ou o preço do contrato.
- Salve suas alterações.
-
Para usar a precificação baseada em volume, crie níveis de ajuste de preço do item de contrato.
- Na lista relacionada Preços do item do contrato, clique na entrada na coluna Nome.
- Selecione um método de ajuste.
- Abra a lista relacionada Níveis de ajuste de preço do item do contrato.
- Clique em Novo.
- Selecione um tipo de nível e insira os valores de limite inferior, limite superior e nível.
- Salve suas alterações.
- Da mesma forma, crie níveis adicionais.
- Da mesma forma, crie registros adicionais de preço de item de contrato.
- Ative o contrato.
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