手動管理契約價格或折扣
銷售代表可在建立契約時手動指定契約價格或折扣。透過建立契約的契約項目價格和價格調整排程,針對產品銷售協商的定價和折扣會套用至未來業務交易。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用「契約定價」: | Salesforce 定價設計時間使用者 |
建立定價排程前,請先檢閱這些考量事項。
- 契約中產品的開始與結束日期必須在契約的日期範圍內。
- 若要套用契約定價,您必須為您要新增的產品選取價目手冊中可用的產品銷售模型。
使用契約定價排程元件管理定價排程
若要管理契約中的所有產品及其契約定價排程,請使用「契約定價排程」元件。
備註 只有在 管理員將元件新增至頁面時,「契約定價排程」元件才會出現在契約頁面上。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「契約」。
- 開啟契約。
-
在「定價排程」索引標籤上,使用「新增產品」欄位來搜尋和新增產品。
「契約定價排程」元件會自動填入與契約相關聯的價目手冊中產品的價目表價格。備註 您無法將具有相同產品銷售模型的產品多個例項新增至契約。
- 輸入折扣類型、折扣值和開始日期。
- 視需要輸入其他詳細資料,例如結束日期。
- 請儲存您的變更。
-
按一下
對應至產品,然後選取「檢視」。
「契約項目價格」子索引標籤隨即顯示。 - 輸入產品銷售模型。
- 請儲存您的變更。
- 關閉「契約項目價格」子索引標籤。
- 同樣地,新增其他產品及其契約定價排程。
- 啟用契約。
使用契約項目價格相關清單管理定價排程
若要分別管理每個產品的契約定價排程,請使用「契約項目價格」相關清單。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「契約」。
- 開啟契約。
- 進入契約的相關清單,在「契約項目價格」中選取「新增」。
-
輸入項目、產品銷售模型和開始日期。
您不能新增與契約中現有項目具有相同產品銷售模型、開始日期和結束日期的項目。
- 若要輸入非以數量為基礎的定價,請輸入折扣類型與值,或契約價格。
- 請儲存您的變更。
-
若要使用以數量為基礎的定價,請建立契約項目價格調整層級。
- 在「契約項目價格」相關清單上,按一下「名稱」欄中的項目。
- 選取調整方法。
- 開啟「契約項目價格調整層級」相關清單。
- 按一下「新增」。
- 選取層級類型,然後輸入下限、上限和層級值。
- 請儲存您的變更。
- 同樣地,建立其他層級。
- 同樣地,建立其他契約項目價格記錄。
- 啟用契約。
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