Hinzufügen einer Schaltfläche 'Neuer Vertrag' zum Erstellen von Verträgen

Fügen Sie die Schaltfläche "Neuer Vertrag" Ihren Seitenlayouts für das Objekt "Angebot" oder "Auftrag" hinzu, damit Ihre Benutzer, beispielsweise Vertriebsmitarbeiter, bequem Verträge für einen Account in Revenue Cloud erstellen können. Nachdem ein Kunde ein Angebot oder einen Auftrag abgeschlossen hat, erstellen Benutzer einen Vertrag anhand des Angebots oder Auftrags. Der Vertrag kopiert Informationen wie Account und Startdatum aus dem Angebots- oder Auftragsdatensatz.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anpassen von Seitenlayouts:	Anwendung anpassen

Hinweis Sie können Verträge nur mit Auftragsentwürfen verknüpfen. Sie können keinen Vertrag für einen aktivierten Auftrag erstellen.

1. Wechseln Sie in den Objekt-Manager-Einstellungen für Angebot oder Auftrag zu "Seitenlayouts" und erstellen Sie entweder ein Seitenlayout oder wählen Sie das Seitenlayout aus, das Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie im Abschnitt "Angebotslayout" oder "Auftragslayout" die Option Schaltflächen aus und ziehen Sie Neuen Vertrag aus der Palette in den Abschnitt "Schaltflächen" im Seitenlayout.
3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
   Bei Verträgen, die mit der Schaltfläche "Neuer Vertrag" erstellt wurden, ist standardmäßig das Nutzungs-Tag der Revenue Cloud-Anwendung zugewiesen.

Siehe auch:

• Anpassen von standardmäßigen und benutzerdefinierten Schaltflächen in Seitenlayouts